龙湖发行境内债券:5年期债券23亿 8年期债券18亿

赢商网重庆站   2016-01-28 11:13

核心提示:2016年1月27日,龙湖地产有限公司发布在中国公开发行境内公司债券之发行规模公告,五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3%,八年期债券18亿元债券票面利率3.68%。

  2016年1月27日,龙湖地产有限公司发布“在中国公开发行境内公司债券之发行规模”公告,发行规模为五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3%;八年期债券18亿元债券票面利率3.68%。  

  公告显示,发行人与联席主承销商确认,债券实际发行规模分别为:(i)五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3%,附第三年发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)八年期债券18亿元,债券票面利率3.68%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。   

  另据1月25日公告内容显示,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司,将于2016年1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券。境内公司债券的发行基础规模为25亿元,可超额配售不超过25亿元。   

  债券规模分为两个品种,即(i)债券票面利率为3.3%,为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)债券票面利率为3.68%,为期八年,第五年发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

  值得注意的是,本期债券为无担保债券,并符合进行新质押式回购交易的基础条件,在债券发行募集资金扣除发行费用后以用于调整债务结构、补充流动资金。

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