成商集团86亿收购茂业商厦等三家企业子公司股份

　　2月29日，成商集团股份有限公司发布发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书。

　　据查阅报告书，成商集团拟向向茂业商厦发行股份购买和平茂业100%股权、深南茂业100%股权、东方时代茂业100%股权、珠海茂业100%股权和华强北茂业77%股权，向德茂投资发行股份购买华强北茂业16.43%股权，向合正茂投资发行股份购买华强北茂业6.57%股权。

　　本次收购和平茂业100%股权、华强北茂业100%股权、深南茂业100%股权、东方时代茂业100%股权和珠海茂业100%股权的交易作价为856,057.11万元。上市公司以发行股份的方式向交易对方支付对价，按照7.37元/股计算，向茂业商厦、德茂投资、合正茂投资分别发行1,093,203,558股股票、48,818,053股股票、19,521,278股股票。

　　本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

　　根据成商集团近年的实际经营情况并结合与同行业上市公司估值的比较，经交易各方协商，确定本次发行股份购买资产的市场参考价为定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价，即7.42元/股。

　　考虑到公司5月13日现金分红影响，本次成商集团向交易对方发行股份购买资产的发行价格调整为7.37元/股。

　　根据相关法律法规及交易对方茂业商厦、德茂投资和合正茂投资出具的《关于股份锁定期的承诺函》，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资通过本次交易所认购的成商集团股份，锁定期为自认购股份上市之日起的36个月。本次交易完成后6个月内如成商集团股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资通过本次交易获得的成商集团股票的锁定期自动延长6个月。

　　本次重组前，茂业商厦持有成商集团 388,226,763股流通股，占公司总股本的68.06%的股权，为成商集团控股股东，黄茂如通过茂业商厦持有成商集团388,226,763股流通股，占公司总股本的68.06%的股权，为成商集团实际控制人。茂业商厦于2015年12月9日提供了《关于股份锁定的承诺函》，承诺其在本次重组前持有的成商集团的股份，在本次重组完成后12个月内不以任何方式进行转让。黄茂如于2015年12月9日出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺其在本次重组前间接持有的成商集团的股份，在本次重组完成后12个月内不以任何方式进行转让。