在房企并购整合大潮下,又一单房企股权转让案例出炉。
4月13日晚间,嘉凯城集团股份有限公司(简称嘉凯城)发布公告,其三家国有大股东——浙商集团、杭钢集团和国大集团拟转让持有的嘉凯城52.78%股份。
本次转让将以3.79元/股为基准定价,初步估算本次股权转让价格合计约36.09亿元。若转让成功,嘉凯城控股股东及实际控制人将发生变更。
上述三大股东拟联合公开征集受让方,并提出了一系列要求。
包括拟受让方或其所属集团公司主营业务须为房地产开发;2015年度房地产销售金额不低于2000亿元,且销售面积不低于1500万平方米(相关数据以克而瑞研究中心发布为准);须拥有不少于300个正在开发建设及待开发建设的项目,能够为嘉凯城未来向全国快速发展提供成熟的运营经验及强大保障。
嘉凯城方面同时表示,由于本次股份转让份额超过公司已发行股份的30%,触发拟受让方的要约收购义务,故结果存在较大不确定性。
据嘉凯城2015年中期报告,其三大业务板块分别为住宅地产、城镇生活服务平台及房地产金融业务。
截至2015年6月,嘉凯城住宅业务在建项目8个,在建面积152.3万平方米。嘉凯城表示,2015年上半年公司加大对上海市旧城改造、城中村改造等政策性房产项目拓展。
力推的城镇生活服务平台业务在2015年上半年新增城市客厅项目4个,另有海盐、塘栖、横村等11个城市客厅项目正在建设中。
其规划在3-4年时间内,以长三角为核心区域优选经济强镇打造200个左右城市客厅项目。
嘉凯城城市客厅项目主要依靠商业运营租金收入发展,这种模式无疑增加了其资金沉淀压力。
事实上,嘉凯城近年经营表现并不理想。
2014年,嘉凯城归属于上市公司股东的净利润3809.09万元,同比下降33.36%。
2015年度业绩快报显示,归属于上市公司股东的净利润亏损约23亿元,同比下降6252.24%,主要系房地产行业毛利较上年下降幅度较大所致。
此前公司在业绩预报中已表示,城镇化建设投入尚未进入产出阶段。
股权转让已对嘉凯城形成一定影响。有消息称,公司此前两月就展开了减员动作。有知情人士透露,有些员工合同到期了没续签,导致他们还在等处理方法。21世纪经济报道记者求证嘉凯城相关人士获悉,裁员消息不实。
2015年以来嘉凯城有多位董事、监事和高管离职,包括公司前任董事长边华才、董事赵国恩、监事方明义、总裁姜丛华、副总裁赵卫群和副总裁林环等。
克而瑞研究中心分析,满足上述嘉凯城对股权受让方提出条件者,仅有万科、绿地及恒大。嘉凯城方面则并未给出直接回应,只表示一切须待股份公开征集之后才有结果。
恒大方面对接媒体的相关人士均表示一切以公告为准,暂无更多信息可以披露。
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在杭州,嘉凯城共规划了4个城市客厅涵盖闲林、星桥、瓶窑、塘栖四地。目前,已经开业的只有嘉凯城塘栖城市客厅。
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