世联行终止2月融资方案 新定增募资20亿发展长租公寓

　　7月8日，深圳世联行地产顾问股份有限公司发布公告称，拟非公开发行不超过约2.85亿股股票，募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后拟全部投入长租公寓建设项目。

　　据媒体查询，世联行称本次发行的股票数量为不超过285,306,704股（含285,306,704股）。在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定最终发行数量。

　　发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，在限售期满后将在深圳证券交易所上市交易；非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　据媒体了解，本次世联行非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元（含20已元），扣除发行费用后拟全部投入长租公寓建设项目。

　　世联行表示，随着我国住房租赁刚性需求的持续强劲以及国家鼓励发展住房租赁市场政策的陆续出台，长租公寓市场得以迅速兴起，并具有广阔的发展空间。公司作为国内领先的房地产综合服务提供商，在开拓长租公寓市场方面具有显著优势和丰富经验，因此本次募集资金将用于长租公寓的建设。

　　据公告介绍，该长租公寓建设项目总投资为24.79亿元，世联行拟通过长租公寓建设项目的实施在经济相对发达、租房租赁需求强劲的一线、二线城市采用租赁方式建设13万间长租公寓，并通过标准化、精致化软硬装修投入与管理、保洁、维修等人员引进，满足客户对优质房源和全方位服务的需求。

　　在阐述本次非公开发行的目的，世联行也谈到，2014年公司启动“祥云战略”，利用长期以来积累的资源优势，为客户提供了多元化的集成服务，其中资管业务已成为公司快速发展过程中的重要板块。2015年，公司继续深化基础物业管理服务的同时，积极探索尝试了新的资管业务类型，长租公寓管理、社区管理等新业务进入拓展阶段。本次募集资金投资项目的实施，对公司进一步开拓资管创新服务，完善服务链条，构建全方位的房地产服务平台具有重要意义，并将进一步提高公司的盈利能力，更好的回报公司全体股东。

　　此外，世联行预期在本次非公开发行后，公司将能优化财务状况；提高盈利能力以及改善现金流状况。世联行表示，本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于增强公司的资本实力，优化公司的财务状况，提高偿债能力，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力；非公开发行募集资金投资项目实施后将加强本公司主营业务，扩大公司资产管理服务业务的利润规模，市场规模及成长前景良好，募集资金投资项目实施后，将有效提高公司的盈利水平；此外，募集资金的到位将使得公司现金流入量大幅增加，资本实力进一步加强。本次发行有助于改善公司现金流状况，降低经营风险与成本。

　　值得一提的是，在7月10日，世联行还发布公告称，“鉴于公司披露非公开发行预案以来，我国证券市场环境及监管政策发生了较大变化，同时，为响应中国证监会的相关指导意见，综合考虑资本市场环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行股票的申报文件”。

　　该公告所提到的“该次非公开发行股票”是指其分别于2016年2月5日、2016年2月23日审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中所提到的非公开发行A股股票预案。

　　根据报道，世联行曾于2月5日发布关于2016年度非公开发行股票预案，称将非公开发行股票股票数量为不超过约1亿股，募集资金总额不超过10亿元。