绿地香港拟发行4.5亿元提取票据 年利率为3.875厘

　　7月22日，绿地香港控股有限公司公告披露，根据于2014年7月28日所设立的20亿美元中期票据的计划，其于7月21日与瑞信、汇丰、招商证券（香港）、海通国际及瑞银就发行合共本金总额为4.5亿美元的票据（“提取票据”）订立认购协议。

　　该提取票据将于2016年7月28日发行，到期日为2019年7月28日。发行价为本金金额的99.301%，年利率为3.875厘，利息将于2017年1月28日起，每年1月28日及7月28日每半年期末支付。票据的面值为20万美元及其超额部分为1000美元的完整倍数。

　　绿地香港称，公司计划将建议票据发行的所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。

　　此外，绿城香港表示，公司董事相信公司将受惠于建议票据发行，公司能因此从国际投资者取得长期融资以及完善资本结构。

　　目前，绿地香港已获香港联交所授出提取票据上市的资格确认。

　　另据观点地产新媒体了解，绿地香港于7月20日公告称，其根据20亿美元的中期票据计划，发行非上市1.2亿美元年息5.625%的高级永久资本证券，并拟将建议证券发行的所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。