我国首单商业地产按揭贷款资产支持证券成功落地

　　日前，由中国民生银行全程主导的“汇富富华金宝大厦资产支持专项计划”成功发行，近日将在中证机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易，这意味着国内首单商业地产按揭贷款资产支持证券项目成功落地。

　　近年来，中国民生银行一直关注房地产资产证券化领域，并在CMBS等地产行业资产证券化产品上持续投入研发力量。早在2007年，民生银行就牵头打造了北京英蓝国际金融中心CMBS，但由于时逢全球金融危机，该项目未能如期发行。时隔9年，民生银行成功推出了全国第一单CMBS。

　　据悉，在2015年初推出了承揽、承做、投资三位一体的闭环型企业资产证券化业务模式后，民生银行相继打造了全国首单住房公积金贷款资产证券化、全国首单模式化可批量交易的贸易金融类资产证券化，全国首单酒店资产证券化、全国首单银行保贴类票据资产证券化以及全国首单商业地产按揭贷款资产证券化项目CMBS。“汇富富华金宝大厦资产支持专项计划”是由民生银行联合富华国际集团、招商证券、博时资本、华宝信托及奋迅律师事务所共同推出的创新产品。其基础资产是以地处北京王府井商圈的金宝大厦办公楼为抵押、以物业未来13年租金净收入为还款来源的商业地产按揭贷款。该产品由民生银行牵头承担财务顾问、统筹协调及产品销售工作，招商证券承担了项目的方案设计及监管沟通工作，博时资本承担了专项计划管理工作，并由华宝信托、奋迅律师事务所和联合信用评级公司等机构提供专业支持。