华宇集团成功发行36亿债券 利率创重庆房企最低

　　继今年6月在上海证券交易所首次发行公司债券后，重庆华宇集团8月再获低利率融资27亿元，5.29%的超低票面利率和超额认购两倍以上的市场反应，是目前重庆市乃至全国同期民营非上市公司中的最好成绩。

　　华宇集团2016年公司债券由西南证券作为主承销商，总规模为36亿元，期限均为5年期，其中，第一期9亿元已于6月发行成功，票面利率6%，本次第二期发行规模为27亿元，票面利率5.29%。

　　作为境内资本市场的新兵和后来者，华宇集团首次亮相资本市场，即获得了国内包括大型银行、基金、保险、券商等众多机构投资者的青睐和认可，市场影响力不容小觑。

　　>>经营稳健广获市场认可

　　作为中国驰名商标的品牌企业，经过30余年的发展，华宇集团已经成为集住宅地产开发、商业地产开发及运营、物业服务、金融业务、海外公司等六大业务板块为一体的城市综合运营商，成功布局重庆、成都、苏州、无锡等地，在房地产开发版块，目前已形成“住宅地产开发、商业地产开发”并重的开发模式，以及“销售与物业自持”的双轮驱动赢利模式，稳健的经营战略广获资本市场投资者认可。

　　>>财务强健为信用背书

　　最新数据显示，重庆华宇集团经营状况良好，财务管理规范、财务结构健康，资产负债率常年保持60%以下，货币资金充足，存贷比保持30%以上，流动比率接近3，速动比超过1.5，融资能力强。

　　得益于一贯坚持的稳健策略及良好的信用形象，华宇集团低成本融资态势已连续多年，综合融资成本5.6%，平均贷款年限为5.51年，综合指标远优于同类房企和部分上市房企。

　　 >>还款能力充足奠定投资前景

　　截至目前，华宇集团总资产达340亿元，净资产145亿元，资产负债率57%;账面货币资金高达62亿多，金融机构授信金额276亿元，综合指标远优于同类房企和部分上市房企。华宇集团现有存量和储备土地项目，保证未来5年可销售近300亿，每年租金收入逾3.5亿元且增长稳定;商业开发体量已超100万方，自持商业近50万方，未来会继续对优质商业进行自持。以华宇广场、华宇名都、华宇蓉国府、华宇温德姆至尊豪廷大酒店为代表的商业物业，历经多年的成熟运营，商业价值大幅提升，出租率高、租金收入稳定、流动性好，综合表现优秀，将完全能够覆盖华宇集团未来到期负债，还款来源充足，确保投资者无虞。

　　>>高等评级展示卓越形象

　　稳健的经营战略、强健的财务实力和充足的还款保障，使华宇不仅赢得了境内主流评级机构、金融机构的认可，连续多年获得中国建行AAA级信用企业，更于2015年10月荣获联合信用授予的AA评级。随着集团经营业绩的逐步增长和综合实力的逐步增强，华宇集团的信用评级将得到不断提升，未来将更多地运用资本市场，不断提升卓越品牌和企业形象。

　　重庆华宇集团相关负责人表示，本次债券的出色发行将进一步增强企业资金实力，优化财务结构，实现偿债能力与资金流动性双增，更利于公司发展。同时，企业也将继续坚持稳健的经营管理及严谨的财务管理制度，既保证严格执行公司资产负债率及存贷比的控制目标，同时又在市场中把握住机遇，充分保障投资者的收益。