继今年6月在上海证券交易所首次发行公司债券后,重庆华宇集团8月再获低利率融资27亿元,5.29%的超低票面利率和超额认购两倍以上的市场反应,是目前重庆市乃至全国同期民营非上市公司中的最好成绩。
华宇集团2016年公司债券由西南证券作为主承销商,总规模为36亿元,期限均为5年期,其中,第一期9亿元已于6月发行成功,票面利率6%,本次第二期发行规模为27亿元,票面利率5.29%。
作为境内资本市场的新兵和后来者,华宇集团首次亮相资本市场,即获得了国内包括大型银行、基金、保险、券商等众多机构投资者的青睐和认可,市场影响力不容小觑。
>>经营稳健广获市场认可
作为中国驰名商标的品牌企业,经过30余年的发展,华宇集团已经成为集住宅地产开发、商业地产开发及运营、物业服务、金融业务、海外公司等六大业务板块为一体的城市综合运营商,成功布局重庆、成都、苏州、无锡等地,在房地产开发版块,目前已形成“住宅地产开发、商业地产开发”并重的开发模式,以及“销售与物业自持”的双轮驱动赢利模式,稳健的经营战略广获资本市场投资者认可。
>>财务强健为信用背书
最新数据显示,重庆华宇集团经营状况良好,财务管理规范、财务结构健康,资产负债率常年保持60%以下,货币资金充足,存贷比保持30%以上,流动比率接近3,速动比超过1.5,融资能力强。
得益于一贯坚持的稳健策略及良好的信用形象,华宇集团低成本融资态势已连续多年,综合融资成本5.6%,平均贷款年限为5.51年,综合指标远优于同类房企和部分上市房企。
>>还款能力充足奠定投资前景
截至目前,华宇集团总资产达340亿元,净资产145亿元,资产负债率57%;账面货币资金高达62亿多,金融机构授信金额276亿元,综合指标远优于同类房企和部分上市房企。华宇集团现有存量和储备土地项目,保证未来5年可销售近300亿,每年租金收入逾3.5亿元且增长稳定;商业开发体量已超100万方,自持商业近50万方,未来会继续对优质商业进行自持。以华宇广场、华宇名都、华宇蓉国府、华宇温德姆至尊豪廷大酒店为代表的商业物业,历经多年的成熟运营,商业价值大幅提升,出租率高、租金收入稳定、流动性好,综合表现优秀,将完全能够覆盖华宇集团未来到期负债,还款来源充足,确保投资者无虞。
>>高等评级展示卓越形象
稳健的经营战略、强健的财务实力和充足的还款保障,使华宇不仅赢得了境内主流评级机构、金融机构的认可,连续多年获得中国建行AAA级信用企业,更于2015年10月荣获联合信用授予的AA评级。随着集团经营业绩的逐步增长和综合实力的逐步增强,华宇集团的信用评级将得到不断提升,未来将更多地运用资本市场,不断提升卓越品牌和企业形象。
重庆华宇集团相关负责人表示,本次债券的出色发行将进一步增强企业资金实力,优化财务结构,实现偿债能力与资金流动性双增,更利于公司发展。同时,企业也将继续坚持稳健的经营管理及严谨的财务管理制度,既保证严格执行公司资产负债率及存贷比的控制目标,同时又在市场中把握住机遇,充分保障投资者的收益。
领展行政总裁王国龙表示,相信商户经营最坏时间已过去,惟未来希望不会再有其他不利因素影响租户经营,料香港零售租金将保持稳定。
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5月31日,港交所披露卓越商企服务上市申请资料。2019年,卓越物业收益为18.36亿元,其中商务物业管理服务收益占65.2%,纯利为2.34亿元。
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5月29日,据上海银行公告称,以总价款48.53亿元(待权属实测报告出具后按实调整)签署购房协议,标的物为绿地外滩中心T2幢办公楼项目。
此次出售绿地外滩中心T2幢办公楼为超高层,出售价格并不便宜,对董家渡项目各股东方而言,似乎都是一件“两全其美”的交易行为。