新体育集团拟10亿港元购粤锦亚洲并获沈阳商住项目

　　9月20日，新体育集团有限公司公告宣布，其直接全资附属公司拟购买粤锦亚洲有限公司全部已发行股份，代价初步为10亿港元，并因此获得位于沈阳的一个商住项目。

　　公告透露，于9月19日新体育集团及买方（新体育集团直接全资附属公司）与卖方粤锦国际有限公司及卖方担保人订立了买卖协议。

　　据此，买方将购买卖方出售的目标公司（粤锦国际有限公司）全部已发行股本，以及接纳卖方贷款及对贷款享有的全部权利、所有权、权益及利益，收购代价初步为10亿港元。

　　根据卖方提供的资料，于本公告日期，目标集团于中国持有游艇会所业务、培训业务及房地产项目。

　　观点地产新媒体获悉，其中房地产项目位于中国辽宁省沈阳市于洪区平罗路沈于线东。该房地产项目被称作“水岸康城”，由两幢六层公寓及五幢两层商业大厦组成，作住宅/商业综合开发用途。

　　经参考独立估价师对游艇会所业务、培训业务及房地产项目于2016年8月31日估计总价值的初步估值为10.08亿港元。

　　此外，收购目标公司全部已发行股本后，始创有限公司、晶泉投资有限公司、艾青女士及郑宽健女士各方与新体育集团订立一份单独的认购协议。

　　据此，新体育集团将配发及发行合共12,181,629,000股认购股份，认购价为每股认购股份0.062港元。认购事项所得款项总额及净额分别约为755,260,998港元及755,260,998港元。

　　同时，新体育集团与配售代理订立配售协议，据此，待配售先决条件获达成后，新体育集团同意透过配售代理竭诚向不少于六名独立承配人按每股配售股份0.062港元之配售价配售至多4,088,000,000股新股。

　　配售所得款项净额估计约为250,921,440港元。所得款项拟100%用作偿还新体育集团于2015年6月22日及2015年11月12日发行的合共290,000,000港元的尚未偿还债券。

　　新体育集团董事认为，配售不会招致额外利息负担，将增强集团现金状况，为收购事项筹集额外资金之有效方式。配售亦将为本公司提供机遇扩宽其股东基础，并进一步巩固本集团财务状况以分散其业务风险。