王府井拟发行债券、票据规模99亿 发行利率未确定

　　3月17日晚间，王府井集团股份有限公司连发公告称，拟发行规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的公司债券规模，额度不超过50亿元（含50亿元）的超短期融资券，以及额度不超过29亿元（含29亿元）的中期票据。

　　公司债券的票面金额为人民币100元，按面值平价发行，发行利率未确定，期限不超过7年。

　　具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。在获得中国证监会核准后，将以分期方式公开发行。其中，首期发行规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）。

　　公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，王府井集团将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

　　超短期债券的最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，发行利率未确定。并根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。同时,每期发行期限不超过270天（含270天）。

　　中期票据最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，发行利率未确定。并将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行，每期发行期限不超过5年（含5年）。