首开向基金申请50亿贷款 豫园商城258亿收购29家房企股权

　　首开股份向合伙基金平台追加8亿投资 并申请50亿贷款

　　5月25日，北京首都开发股份有限公司公告称，拟向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）追加8亿元投资，并向其申请50亿元贷款。

　　观点地产新媒体了解到，北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）成立于2017年3月9日，由首开股份与北京首开资产管理有限公司、北京国际信托有限公司作为有限合伙人，丝路华创（北京）咨询有限公司作为普通合伙人共同设立。

　　工商部门最终核定合伙企业规模为100.01亿元人民币，其中首开股份认缴10亿元、首开资管认缴10亿元、北京国际信托有限公司认缴80亿元、丝路华创（北京）咨询有限公司认缴0.01亿元。

　　关于成立上述平台的原因，首开股份解释称，随着公司业务规模不断增加，资金需求日益增大，其参与设立基金管理公司，搭建资金融通与运作平台，有利于拓展融资渠道，通过基金管理公司开展基金融资业务，满足其业务发展资金需求。

　　实际上，该合伙企业已进行过首期募资。

　　首期募集规模为20亿元人民币，依据开发项目进度安排资金分批归集到位。各有限合伙人中，北京国际信托有限公司出资16亿元、占首期募集规模的80%，首开股份及首开资管各以现金方式出资2亿元人民币、各占首期募集规模的10%。

　　本次，首开股份拟按比例追加8亿元募集资金，足额交付认缴的全部资金10亿元，其他有限合伙人将按各自认缴出资比例足额交付相应资金。

　　同时，首开股份拟为其申请不超过50亿元人民币的委托贷款。

　　根据公告，为满足项目建设资金需求，首开股份拟通过北京银行股份有限公司世纪城支行向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请不超过50亿元人民币委托贷款，期限不超过5年。

　　上述贷款的连带责任保证担保将由首开股份控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供，对本笔担保，北京首都开发控股（集团）有限公司不收取担保费。

　　首开拟发行购房尾款资产支持证券 融资30亿元

　　5月25日，北京首都开发股份有限公司发布公告表示，拟发行规模为不超过30亿的资产支持证券，所得资金计划用于补充流动资金等用途，发行期间原则上不超过4年。

　　本次专项计划原始权益人（即首开）以依据购房合同对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产，发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由公司认购。

　　根据公告，本次专项计划的计划管理人向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买首开所拥有的基础资产。

　　首开先将项目公司所持有的基础资产归集至首开，再由首开转让给本次专项计划的计划管理人为此设立的专项计划。

　　专项计划设置“循环购买”机制，在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。

　　首开对专项计划账户内可分配的资金不足以支付优先级资产支持证券的当期预期收益和/或未偿本金余额部分进行差额补足。

　　豫园商城重组 复星、复地等拟注入258亿房地产资产

　　5月25日，上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称，拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时，豫园商城拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

　　公告称，上述标的资产预估作价合计为257.68亿元。

　　公告表示，经除权除息调整的定价基准日前20个交易日豫园商城A股股票交易均价的90%，因此，此次发行股份购买资产发行价格为9.98元/股。

　　根据标的资产的预估作价，本次发行股份购买资产的股份发行数量为25.82亿股，其中向浙江复星、复地投资管理等17名对象24.21亿股，向黄房公司1.61亿股。

　　豫园商城拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，本次交易中，上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权预估作价为241.60亿元。

　　拟购买资产、标的资产为上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权，具体包括：上海星泓100%股权、闵祥地产100%股权、复星物业100%股权、复城润广100%股权、宁波星健100%股权、博城置业100%股权、长沙复地100%股权、苏州星和70%股权、金成品屋60%股权、复地通达60%股权、复地通盈60%股权、复毓投资50%股权、复旸投资50%股权、复星南岭49%股权、复星南粤47.62%股权、天津湖滨100%股权、复拓置业100%股权、复曼达置业100%股权、海南复地55%股权、复地东郡100%股权、光霞地产65%股权、Globeview100%股权、WinnerGold100%股权、闵光地产100%股权、武汉复江100%股权、成都复地明珠66%股权、复鑫置业50%股权、上海星耀50%股权。

　　观点地产新媒体了解到，上述17名对象的实际控制人均为郭广昌，郭广昌同时为御园商城的实际控制人，本次交易构成关联交易。

　　此外，豫园商城拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权，新元房产100%股权的预估作价为16.08亿元。

　　本次重组预估交易金额为257.68亿元，占豫园商城2016年度经审计的合并财务报告期末总资产即231.79亿元的比例达到50%以上黄房公司实际控制人为黄浦区国资委，本次重组前，其在豫园商城中拥有权益的股份比例大于5%，构成关联交易。

　　同日，豫园商城发布公告称，根据相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年5月26日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。

　　同时，豫园商城表示，决定终止2015年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。