万达体育预计7月26日赴美上市 最多募资5.75亿美元

　　7月15日，据市场消息称，万达体育将于7月26日在美国纳斯达克上市，股票编号为WSG。

　　招股书显示，万达体育计划IPO共发行3333.3334万股美国存托股票(ADS)。其中，万达体育新发行提供2000万股ADS，原始股东出售1333.33万股ADS。每两股ADS相当于3股A类普通股，A类普通股具有1票投票权，B类普通股具有4票投票权。发行完成后，大连万达集团将间接持有其100%已发行的B类普通股。

　　据悉，万达体育此次IPO发行区间设定为12美元至15美元，普通股总数为1.99亿股，最高募资金额达5.75亿美元。发行完成后，大股东万达体育传媒将获得65.02%的股份，并拥有88.15%的投票权。

　　此前传出消息称承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券。经调整后，新增了法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司、老虎证券合共10家承销商，它们将获得由原始股东授予最多5000000股ADS的超额配售权。

　　据观点地产新媒体了解，万达体育此次IPO的核心资产为以12亿美元收购的盈方体育、6.5亿美元收购的世界铁人三项公司。

　　资料显示，万达体育从2016至2018年的营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元。2019年第一季度，万达体育营收为2.45亿欧元。在2016-2018年间，万达体育毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元，毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。

　　财务方面，万达体育在2018年的负债总额18.92亿欧元，总资产为18.83亿欧元，资产负债率超过100%。在2019年第一季度，负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元，资产负债率改善为83.93%。

　　万达体育表示，本次募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本利，剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途，即尝试更多的战略投资。