10月22日,华润置地有限公司发布公告称,卖方华润集团(置地)有限公司(华润集团的全资附属公司)及华润置地与配售代理(高盛(亚洲)有限责任公司)订立该协议,以先旧后新方式,按每股股份33.65港元的价格,向不少于六名独立承配人配售(或倘未能成功配售,则由其自行购买)卖方所拥有合共2亿股配售股份。
观点地产新媒体查阅公告显示,将由配售代理配售的股份相当于华润置地于本公告日期已发行股本约2.9%及华润置地经认购扩大的已发行股本约2.8%(假设自本公告日期起至认购完成时本公司除发行认购股份外已发行股本并无变动)。根据该协议,卖方已有条件同意认购及华润置地已有条件同意向卖方按认购价配发及发行2亿股认购股份,相等于配售股份数目。
华润置地表示,经扣除专业费用及实付费用后,认购所得款项净额估计约为67.2亿港元。其中,约60.5亿港元(约相当于90.0%的认购所得款项净额)用于购置及开发与本集团项目有关的土地;及约6.7亿港元(约相当于10.0%的认购所得款项净额)用于本集团一般营运资金用途。
交易完成后,华润集团持有华润置地已发行股本由约61.27%摊薄至59.55%。
华润置地50亿元小公募债券获深交所受理,债券期限不超15年,采用固定利率形式,募集资金拟用于住房租赁项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
华润置地4月租金收入约9亿元,按年下降4.4%,合同销售金额按年增长6.2%至188.9亿元。1-4月,华润置地租金收入约29.5亿元,按年下降20.5%。
华润置地深圳最大旧改项目命名为“金蚝小镇”,面积约140万㎡,拟更新方向为居住、新型产业、商业等,将打造成集文旅、研发为一体的地标。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。