12月19日,据外媒引述交易文件披露,富力地产拟以每股13.48至13.68港元,配售2.73亿股新股,配售价较最后收市价折让约7.2%-8.6%,筹资最多37.35亿港元,所得款项将用于偿还离岸债务。中金公司、高盛等负责是此次交易。
当天稍早前,港交所与富力先后公告称,富力地产自上午9时04分起短暂停止买卖,与公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖,停牌前报14.74港元。
另据观点地产新媒体12月9日报道,美银美林近日发布报告称,中证监于12月4日更新了富力申请发行新H股的审批,为今年1月反馈后有新进展,唯最终批核日期存在高度不确定性。
瑞银后续亦发表报告表示,与富力地产进行沟通后获得证实,同时某北京房企同样收到中证监批出H股发行准许。
就此,观点地产新媒体向富力地产方面求证,对方表示:“不清楚,具体以证监会网上的为准。”
据了解,富力该次增发H股计划是在2018年11月5日股东大会提出,距今已有一年多,计划发行最多约8.056亿新H股,相当于扩大后H股股本约20%。计划发行所得款项在扣除相关费用后,将全部用于补充富力地产的资本金,其中包括但不限于偿还公司债务、补充公司营运资金、项目投资等用途。
富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理,本次债券首期发行规模不超过50亿元,拟全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。
3月10日,富力地产宣布,公司拟实施H股全流通的申请获证监会受理。据悉,富力地产拟申请全部已发行22.07亿股内资股转换为H股在联交所上市。
2月28日早间,富力地产发布公告称,公司拟发行4亿美元优先票据,发行利率8.625%,2024年到期,所得筹款用于归还一年内到期的中长期债项。
据深交所债券信息5月29日显示,苏宁易购26.54亿元仓储物流设施ABS项目状态更新为“通过”。4月底,苏宁电器一笔32.1亿元ABS获上交所反馈。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。