2月11日,中梁控股集团有限公司发布公告称,拟发行一年期规模2.5亿美元的票据,年利率8.75%。
目前,中梁控股连同附属公司担保人就发行票据与渣打银行、建银国际、瑞信、国泰君安国际及瑞银订立购买协议。彼等亦为票据的初始买家,为发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据观点地产新媒体了解,票据规模2.5亿美元,将于2021年2月16日到期,自2020年2月18日(包括该日)起计息,年利率为8.75%,每半年於期末支付,即于2020年8月18日及2021年2月16日支付。
中梁控股表示,计划将发行票据所得款项净额用作一般营运资金。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。
据观点地产新媒体此前报道,在去年上市后,中梁控股一共发行了两笔美元债合计4亿美元,票面利率均为11.5%。
2020年1月至4月,中梁累计录得合约销售金额(连合营企业及联营公司)约人民币279亿元,按年减少约29%。
中梁控股公布上市后首份财报:2019年,中梁合约销售金额增长50.2%至1525亿元,完成1300亿销售目标的117.3%,净利增加102%至39亿元。
3月16日,中梁控股发布公告称,公司获得恒生银行2000万美元定期贷款融资,于首次提取日期后12个月届满。
中梁拟发行上市后首笔美元债,总额为3亿美元,利率为11.5%,香港宏安集团宣布将收购其中的2700万美元票据,总代价约相当于2.1亿港元。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。
深交所5月26日披露,卓越商业管理6.11亿元ABS项目状态更新为“已受理”。4月21日,卓越商业管理13.7亿元ABS项目状态变更为“已反馈”。
金融街181亿小公募获深交所受理,债券将分期发行,首期发行规模不超过50亿。金融街表示,资金拟用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款。
5月26日,豫园股份发布公告称,公司获准注册发行50亿元中期票据,可以一次性发行或多次发行,额度自通知书落款之日起2年内有效。