【08期】周一全球观察:香港很受伤,海港城空铺、百年先施易主、堡狮龙贱卖……

赢商网米娅 卢致珍   2020-05-26 11:05
核心提示:香港零售业摇摇欲坠

  【08期】05.18-05.24

  精选阅读:香港海港城首现52间空铺;香港百年零售商先施百货5亿港元卖身;香港服装巨头堡狮龙4600万“贱卖”卖身李宁;加拿大再现20世纪60年代“国货潮”;日本购物中心4月同店销售大降68.8%;维密北美将闭店250家;老佛爷百货2019财年业绩暴跌50%;加拿大鹅裁员5%约250人;欧洲物价飞升,狗狗身价暴涨400%;日本折扣店之王堂吉诃德逆势开店……

  01

  何时触底:11年之最,55年之最,60年之最

  香港街头 来源/摄图网

  各国零售业形势依然严峻,澳大利亚首当其冲。

  澳大利亚央行(RBA)指出,至今年6月底的一年内,澳洲经济将同比萎缩8%,失业率升至10%。

  如此形势下,澳洲经济重创,为60年来之最。商业地产租金下滑,出现写字楼供大于求、空置率上升、短租变长租等现象。

  澳大利亚墨尔本明星商业街教堂街、利根街商铺空置率高企。日前,埃尔金街和昆斯伯里街之间的莱贡街上至少有18个“出租”标志。

  租金下跌、空铺,也出现在香港。香港广东道一带,部分奢侈品门店租值不同程度下跌。其对面的海港城全场空铺超52间。其中,意大利奢侈名品Valentino在租约到期后将撤场。

  日本零售业重创程度与澳大利亚相当。

  日本百货协会发布的4月全国百货商店销售概要显示,全国百货商店的总销售额约为1208亿日元,同比暴跌72.8%,是55年来最大降幅。

  日本购物中心协会公布日本国内4月购物中心销售状况,同店销售额同比大跌68.8%。日本连锁店协会指出,4月连锁店总销售额为1兆162亿日元,同比降4.5%。

  加拿大4月份年通胀率为- 0.2%,11年来首次降至负值。皇家银行资深分析师Josh Nye和Mendes认为,如通缩持续,加拿大央行或将加大“量化宽松”力度。

  为度难关,加拿大总理杜鲁多呼吁民众购买“国货”。同时,政府可为收入3亿加元以上的企业发放特别贷款。该项目从5月20日起,贷款额从6千万加元起,上不封顶。

  欧睿信息咨询公司预计,2020年美国零售额至少降6.5%,去年同比增3.3%。另据政府报告显示,美国4月份消费者支出环比下降创纪录的16.4%。服装业受打击最大,销售额锐减78.8%。

02

  冰火两重天:

Armani全球复业100家,维密闭店250家

  来源/维多利亚的秘密官方微信公众号

  随着全球零售业复苏深入,规模化开店和闭店同步进行,冰火两重天局面加剧。

  欧洲零售出现“规模化复工”,奢侈品是领头羊。Prada集团位于意大利托斯卡纳、翁布里亚、马尔凯和米兰的皮具、鞋履和服装工厂已于5月20日起复工。Armani日前宣布,其全球零售门店中已有100家店开业。英国最大连锁百货John Lewis决定从6月初起,分四个阶段逐步恢复部分门店营业。

  Benetton集团旗下的Sisley品牌上周在意大利Treviso开设了新概念店。截至目前,Sisley在全球拥有约700家店。

  澳大利亚百货公司Myer已有24家店营业,5月27日剩余门店将全部重启。综合类商场重启,如Westfield、Myer、David Jones、DFO 奥特莱斯、Target ;日用商场复业,如BIGW、Kmart、Target。

  北美多个零售商“批量”开工。Calvin Klein、Tommy Hilfiger的母公司PVH宣布,北美约180家、欧洲350家店已复业,其他地区重开店数为亚洲1000家,澳大利亚75家,巴西4家店。其余店铺将在未来几周分阶段重开。Kohl 's表示其美国各地约有半数门店已重新开业。

  日本零售业解封进程加快。日本连锁餐厅鸟贵族(torikizoku)已有163家直营店正常营业。大丸松坂屋多店正常营业。高岛屋将扩大多店营业范围。星巴克咖啡日本公司已有8个县的门店复业,但仅供外卖和直通车自取,不支持堂食。知名折扣连锁日杂百货唐吉诃德逆势开店,时间定为6月1日,选址东京都品川区。

  加拿大诸多商场已开业,包括ogilvy,哈得逊湾(TheBay)和Holt Renfrew;百货连锁店有伊顿(EATON)、西尔斯(SEARS)、泽勒斯(ZELLERS)和伍尔科(WOOLCO)等。安省丝芙兰已在5月22日重开,计划月底陆续重开更多店。

  众多零售商扎堆重启,部分零售商则谨慎推迟开业。

  为防止二次疫情爆发,法兰西岛大区内占地超4万㎡的大型商场,到7月10日才可正常营业。受此影响,老佛爷百货、巴黎春天百货都将延迟开业。而宝格丽酒店与LVMH旗下的Cheval Blanc白马酒店,将推迟至2021年开业。

  规模化开业与延迟开业的背面是,规模化倒闭。

  美国连锁百货Nordstrom将永久关闭旗下3家奢侈品零售店Jeffrey和16家Nordstrom百货门店。L Brands将永久关闭维密位于北美的250家店。

  澳洲零售巨头之一Target关闭境内75家店;92家店将被转换为旗下另一品牌Kmart。墨尔本教堂街至少有10家企业已停业。Victoria’s secret pink墨尔本店近日宣布将关闭。英国将有约2.8万家酒吧和餐厅彻底歇业。

  闭店间隙,裁员声阵阵。“潜力股”Canada Goose将裁员5%约250个职位。拥有195年历史的鞋履零售商Clarks将裁员约900人。

  03

  纵深自救:狗狗身价暴涨400%,facebook做电商

  冰火两重天之下,自救步伐依旧不能停。涨价,是最粗暴直接的方式。

  加拿大通货紧缩出现负值,购买力下降,但食品、卫生纸价格大涨。意大利国家统计局数据显示,家庭刚需消费品类全线上涨,其中美容美发上涨25%,咖啡暴涨53%。

  数据来源:欧洲时报 制图:商业地产头条

  英国宠物经济高潮,狗狗身价暴涨。其中,黑色的拉布拉多涨幅最高,从690镑涨到3000镑,翻了4倍多。

  数据来源:欧洲时报 制图:商业地产头条

  除了涨价,各国对线上业务押注力度加大。这印证了此前“疫情将电商进程加速10年”的报道。

  扎克伯格宣布推出Facebook Shops。Facebook旗下的Instagram此前也开设了Instagram Shop。

  澳大利亚最大零售商Woolworths已将非接触式购物Scan&Go,从10家店推广至15家,未来或将继续扩大。

  加拿大多伦多Digital Main Street启动ShopHERE计划,至8月底免费将3000家独立或艺术家商店上线。该计划由市政府、多伦多商业改善区协会和众多技术商合作。

  电商得势,沃尔玛却宣布将关闭旗下电商平台Jet.com。后者由沃尔玛在2016年斥资33亿美元收购。

04

  全球看多中国:

进博会、天猫是赢家

  中国的强力复苏,难以在世界范围复制。为此,各大零售集团纷纷“花式”抢占中国机遇。

  欧莱雅集团将参加今年的中国第三届进博会。历峰、开云除了确认参加进博会,还押宝天猫。前者旗下的Chloé、后者旗下的Balenciaga先后入驻天猫。

  运动品牌Puma宣布与超模刘雯合作推出Puma x Liu Wen联名系列,近日将在其天猫旗舰店发售。

  除了天猫,其他电商平台也很吃香。英国高端鞋履品牌Church’s近日进驻京东商城。Dior与Gucci、法国时装品牌Saint Laurent则先后入驻抖音。

  线下渠道布局亦很重要。DIOR 7月将在上海龙美术馆举办大型回顾展,以凸显其与中国的历史联结。H&M旗下的& Other Stories上周末在上海开设中国首家线下快闪店,最快明年开设实体店。

  意大利奢侈针织集团 Missoni 计划今年在中国开4家新店。Adidas将在苏州工业园区引入自动化仓储物流设备和技术,加码供应链。

05

  财报速览:

沃尔玛电商大涨74%,老佛百货暴跌50%

  各国主要零售商去年年报、今年一季度财报陆续出炉,几家欢喜几家愁。

  一季度沃尔玛美国电商销售额增长74%,同店销售增10%。期内,净利润39.9亿美元,略高于上年同期的38.4亿美元。

  (加个限定词)Target第一财季营收196.2亿美元,较上年同期增11.3%。但由于服装和配饰需求锐减,其利润大跌至2.84亿美元,仅约为上年同期的35%。

  Kohl 's的数字产品销售在一季度加速增长,约占总销售额的45%,去年同期这一比例为21%。

  法国化妆品公司e.l.f. Beauty在截至3月31日的财季,销售近7500万美元,较上年同期增长13%。这得益于其在线业务的强劲表现。

  但增长只是“少数派”,跌才是主流。

  Victoria’s Secret母公司L Brands第一财季营收同比降37%至16.5亿美元。维密同店销售降13%,“姐妹品牌”Bath & Body同店销售则上升41%。

  受关闭北美250家维密和澳洲PINK门店影响,截至5月20日收盘,L Brands股价今年已累计下跌32%以上,市值仅为34亿美元。

  Kohl 's一季度营收降43.5%,净亏损5.41亿美元,合每股亏损3.5美元,上年同期利润为6200万美元。虽然电商得势,但运输成本上升、清理库存及促销力度加大,Kohl 's的毛利率降至17.3%,去年同期为36.8%。

  梅西百货预计一季度销售额将下降45%,营收亏损9.05~11.1亿美元。上年同期净利润2.03亿美元。

  美国青少年服饰零售商Urban Outfitters一季度销售额大跌31.9%至5.88亿美元,净亏损达1.38亿美元,去年同期净利润为250万美元。Michael Kors母公司Capri集团将推迟提交2019年财报。

  欧洲零售商业绩也不好看。老佛爷百货集团预计,2020年销售额将同比暴降50%,约10亿欧元。

  意大利奢侈内衣品牌La Perla在截至2019年12月31日的财年内,销售额同比大跌22%至7400万欧元,净亏损达8900万欧元,去年同期净利润为520万欧元。

  法国时尚电商Showroomprivé截至3月31日的一季度销售额为1.182亿欧元,比去年同期下降18.9%。

  日本主要零售商业绩跌声一片。药妆连锁品牌松本清4月同店零售额增长率同比降18.9%。

  永旺宣布4月主要合并公司的月度销售额,综合百货超市(gms)业态中,永旺retail同店销售额降15.4%,永旺北海道降4.3%,永旺九州降16.1%。唯一的好消息是,旗下食品超市(sm)同店销售额增幅超10%。

06

  资本不眠:

抄底并购、重组、暂停IPO……

  疫情下,全球越来越多的地产、零售公司遭遇“危机”。

  据CNBC报道,美国最大购物中心Mall of America已拖欠4月和5月共14亿美元抵押贷款。该商场自3月17日关闭至今,计划6月1日重新营业。

  英国时装品牌French Connection称公司现金可能在几个月内耗尽,正与投资者谈判以争取新的资金,同时与房东和供应商洽谈削减成本。

  拉夏贝尔收购的法国品牌Naf Naf因无力偿还欠款,被法国法院裁定启动司法重整;意大利时尚品牌 Elisabetta Franchi的米兰上市计划也因疫情暂时搁浅。

  此外,更加严重的破产危机正在蔓延。英国休闲餐饮集团Casual Dining Group表示将进入破产管理阶段;旗下拥有470家多品牌门店的加拿大94岁女装Reitmans已申请破产重组;日本服装巨头RENOWN已成为日本首个因疫情而破产的企业……

  一大批零售公司已接受卖身命运。英国时尚电商 Little Black Dress已被私募投资机构Fashion Ventures Limited收购,幸免破产停业。澳洲主题公园运营商Village Roadshow已接受私募公司BGH每股2.4澳元的收购报价,将在4周内就交易合同进行讨论。

  昔日服装巨头堡狮龙被李宁收购,股价疯涨;香港百年零售公司先施百货,以5亿港元售予美林控股旗下伟禄集团。

  危机背后,越来越多的“野心家”蠢蠢欲动。英国超快时尚Boohoo于短短24小时内筹集1.98亿英镑,用于收购新品牌,目标市场为欧洲和美国。

  据彭博消息,亚马逊或收购美国彭尼百货,相关事项正在谈判,交易若达成,彭尼百货的业务模式或转换成亚马逊的高科技零售模式,一些门店或变成配送中心。

  奢侈品牌长时间停业导致供应商承压,分析师认为,奢侈品巨头很可能在上游进行投资整合,以避免其供应商破产。为了确保拥有足够的流动性资金应对疫情,卡地亚母公司历峰集团发行了20亿欧元债券。

  消息来源:时尚商业Daily、流通新闻、界面新闻、澎湃新闻、欧洲时报、华丽志、CNBC、中国基金报、乐居财经、格隆汇、泰国头条新闻社、ACB News《澳华财经在线》、superlife、TCNnews、观点

  搬运工:小可爱、米莱迪、粉嘟嘟、安琪拉、花美男、金灿灿

  排版:(希望脸变圆的)小米娅

  更多零售风云,锁定下期《商D天下》~

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