7月3日,四川蓝光发展股份有限公司公告称,7月2日,境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co.,Limited增加发行2亿美元债券,并于7月3日在新加坡证券交易所上市交易。
此次发行的2亿美元债券是在6月4日发行的2.5亿美元无抵押固定利率债券的基础上,按与该债券相同的条款和条件进行增发,由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
据悉,此前于2019年5月10日,蓝光发展公告表示,公司拟通过境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co.,Limited在中国境外发行不超过9亿美元的债券,可分期发行。
该债券的种类为境外高级高收益美元债券,发行人为上述蓝关发展境外全资子公司,发行期限为不超过5年期,蓝光发展将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
蓝光发展表示,此次美元债募集的资金拟用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,偿还金融机构借款、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
日前,蓝光发展正面否认“卖身”传闻,并且拟采取开源节流、盘活资产、适时引入战投等整改措施,以应对公司债券大跌、债务偿还等问题。
4月27日,蓝光发展对外表示,公司现在、未来都没有撤离上海运营总部的计划。2020年,蓝光发展推进完成了上海+成都双总部运营的搭建。
8月3日,蓝光发展发布公告称,公司完成发行2020年公司债券(第二期),发行规模为8亿元,票面利率为7%,拟全部用于偿还行权的公司债券。
7月24日,蓝光发展公布第一期短期融资券募集说明书,本期短期融资券基础发行金额为5亿元,发行金额上限为10亿元,全部用于偿还企业债务。
5月11日,蓝光发展发布公告称,公司完成2020年度第一期中期票据,发行规模为5亿元,票据期限3年,发行利率7.20%,募集资金已全部到账。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。