据上清所8月6日消息,华侨城集团有限公司拟发行2020年度第三期中期票据。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,发行期限3+N(3)年。债券主承销商、募集管理人为中国工商银行,联席主承销商为中国建设银行。
募集说明书指出,本期中期票据募集资金拟用于补充发行人下属子公司深圳华侨城股份有限公司日常流动资金周转。
此外,据观点地产新媒体此前报道,7月6日市场消息称,华侨城集团有限公司拟发行RegS、以美元计价的高级有担保永续资本证券。该证券将由华侨城(亚洲)控股有限公司发行,华侨城集团提供无条件、不可撤销的担保。
据深交所固定收益信息平台3月2日消息显示,华侨城集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券状态变更为已受理。该次债券发行规模为不超过195亿元,其中非可续期品种公司债券不超过100亿元(含100亿元),可续期公司债券不超过95亿元(含95亿元),拟分期发行,首期不超过100亿元。
华侨城集团向诚通金控、国新投资分别划转华侨城A3.24%股份,合计划转华侨城A股票数量531,728,156股,占总股本6.48%。
下调后的票面利率在本期债券后2年(2021年2月5日至2023年2月5日)保持不变,本期债券采用单利按年计息,不计复利。
华侨城集团拟将其持有深圳华侨城约5.32亿股,无偿划转给诚通金控及国新投资,划转完成后,其持股将降至46.99%,仍为公司控股股东。
2016年华侨城营业总收入为3535086.74万元,同比增长9.66%。营业利润为837990.83万元,同比增长21.65%。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。