据路透IFR报道,正在寻求登陆港股的房地产企业金辉控股将于10月6日启动上市前预路演,目标集资3亿至4亿美元,农银国际、中信证券及海通国际担任联系保荐人。
而有市场消息称,金辉控股已于9月底接受了港交所聆讯,目前正在等待最后结果。而启动上市前预路演的举动也显示金辉控股已有较大把握通过聆讯,开始为上市的最后阶段做准备。
有别于近几年来规模房企IPO多以“黑马”姿态亮相,金辉控股在行业内素以稳健著称,也是当前房企TOP40里极为少有的未上市房企之一。
2020年上半年,金辉控股销售金额以全口径计位列所有房企中的第43位,以权益金额计位列排行榜第34位。而在2017-2019年间,金辉控股营收复合年增长率48.5%,同期净利润复合年增长率10%。
而3-4亿美元的募资规模如能以高区间实现,金辉控股有望成为自2018年以来募资规模最大的内房股IPO。
9月26日深夜,金辉控股再次更新招股书,截至7月31日,营业收入为116亿元,已超2018年全年水平。7月末,公司约13.8%土地储备位于长三角。
金辉集团拟今年在港交所主板上市,募资至少5亿美元。金辉商业地产三大产品线有写字楼、区域型商业和邻里型商业,已进驻北京、上海等地。
10月25日,金辉集团宣布,公司成功发行首笔境外美元债,发行规模2.5亿美元,发行年期为2年,定价日期为10月24日。
郭莹称,目前这几年都一直是全国化布局,她仍然认为大湾区是中国经济最发达的区域,在这个区域,公司具有非常大的优势。
卓越商企为这次招股引入多间知名机构作为基石投资者,包括腾讯、京东、雪湖资本、3W Fund、奥陆资本、东方金融等,总计认购1.5亿美元股份。