11月3日,根据上交所公司债券项目信息平台消息,绿地控股集团有限公司2020年公开发行公司债券已获得受理。
观点地产新媒体了解,该债券为小公募债,拟发行金额180亿元,期限不超过7年(含7年),承销商/管理人为中信证券股份有限公司。
绿地控股表示,本次债券募集资金180亿元,扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券及其利息。
计划偿还的公司债券主要包括:15绿地01、15绿地02、16绿地01、16绿地02。
其中15绿地01及15绿地02的公司债需于2020年12月10日兑付,发行金额共100亿元,存续本金金额88.68亿元,应付利息金额为5.45亿元,拟使用募集资金偿还金额94.13亿元。
而16绿地01及16绿地02则需于2021年1月21日兑付,发行金额为100亿元,存续本金金额为81.31亿元,应付利息金额为5.23亿元,拟使用募集资金偿还金额85.87亿元。
截至2月底,绿地控股顺利实现现金短债比超过1,“一条红线”提前“转绿”,比原计划提前1个多季度,公司力争年内实现两条线“转绿”达标。
12月24日消息,绿地控股退出绿地金控,后者大股东变更为绿地金创科技,持股100%。据悉,绿地金控成立于2011年4月18日,注册资本为90亿元。
绿地控股计划发行30亿元公司债,其中3年期品种票息为5%至6.5%区间,2年期品种票息为5.5%至7%区间,均较此前有所下调。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。
绿地拟发行2笔高级无抵押美元票据,其中1笔规模为4亿美元,期限为2.75年,息票率6.125%,另1笔规模为2.5亿美元,期限4.5年,息票率7.25%。
绿地控股2020年公司债获上交所受理,拟发行金额180亿元,品种为小公募,期限不超过7年。绿地表示,资金拟用于偿还到期的公司债券及其利息。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。