据公司情报专家《财经涂鸦》消息,绿地控股集团有限公司(下称“绿地控股”)计划发行30亿元规模的公司债劵,募集资金将用于偿还2021年1月21日到期的71.31亿元“16绿地01”,3年期品种票息为5%至6.5%区间,2年期品种票息为5.5%至7%区间,均较此前有所下调。
11月11日,绿地控股2020年公开发行公司债券获上交所通过。募集说明书显示,该债券发行规模为不超过170亿元(含)分期发行。期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为海通证券、申万宏源证券。
11月19日,绿地控股曾出现多只美元债券暴跌。其中,2024到期的利率为5.875%的美元债券,每股下跌2.5美分,创3月19日以来最大跌幅;2025年到期利率7.25%的美元债每股下跌2.9美分,创历史最大跌幅。
对此,公司管理层召开会议表示,绿地控股今年12月到期的债券预计以自有资金偿还,明年1月到期的将以自有资金及新发债券融资来偿还。绿地控股12月约有88.7亿元债券到期,明年1月份到期规模略超81亿元。
今年7月,绿地控股母公司绿地控股集团股份有限公司(600606.SH,下称“绿地控股集团”)公告称,其第二、三大股东上海地产(集团)有限公司及上海城投(集团)有限公司拟转让所持有的绿地控股集团部分股份,拟转让的股份比例合计不超过绿地控股集团总股本的17.50%。股份转让完成后,预计绿地控股集团仍无控股股东及实际控制人,但公司控制权结构可能发生较大变化。
而在此前11月的投资人会议中,公司管理层表示股权转让还在进行中,有望在春节后完成,拟引入的战略投资者包括有金融背景的央企。
截至2020年三季度末,绿地控股集团总资产11648亿元,较年初增长1.67%;负债总额1.03万亿元,相比年初增长1.77%,短期有息负债、长期有息负债分别为1029.84亿元、2206.85亿元,长短期有息负债比例为2.14。公司账面货币资金为805.72亿元,同比下降2.2%,难以覆盖短期负债。
而以“三道红线”为标准,在50强房企中,绿地控股集团是唯一一个全部踩线的国企。2019年报显示,绿地控股集团净负债率156%、剔除预收款后的资产负债率82.8%、现金短债比0.76,“三条红线”全踩雷。而截至今年三季度末,绿地控股集团剔除预收款后的资产负债率为82.38%,相比年初增长1.58个百分点;净负债率为183.45%,相比年初增长27.85个百分点;现金短债比为0.78,相比年初增长0.02,仍然“三道红线”全踩。
关于降负债方面,绿地控股集团曾表示,将进一步收缩海外房地产项目,加快退出步伐;以多种方式加快去化商业、办公、酒店等存量大宗资产,促进资金回笼;压缩短期借款占比,增加中长期借款占比,优化有息负债结构;坚持“现金为王”的理念,全面提升回款质量。
12月24日消息,绿地控股退出绿地金控,后者大股东变更为绿地金创科技,持股100%。据悉,绿地金控成立于2011年4月18日,注册资本为90亿元。
上交所11月3日披露,绿地控股180亿元小公募债已获得受理,债券期限不超过7年(含7年),扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券及其利息。
绿地控股第三季度销售金额同比增长27%至849亿元,销售面积增长16%至729万平方米。期内,集团斥365亿元获取18个项目,并剥离了大湾区业务。
绿地拟发行2笔高级无抵押美元票据,其中1笔规模为4亿美元,期限为2.75年,息票率6.125%,另1笔规模为2.5亿美元,期限4.5年,息票率7.25%。
绿地控股2020年公司债获上交所受理,拟发行金额180亿元,品种为小公募,期限不超过7年。绿地表示,资金拟用于偿还到期的公司债券及其利息。
绿地将调整中期票据上市计划,本金从60亿美元增加至80亿美元,预计该票据计划上市批准将于2020年2月19日生效。
2月23日,华润置地宣布,公司与一家银行订立一笔贷款融资协议,金额为20亿港元,融资额度自提款日起计为期364天。
深交所披露,万科2021年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”,发行总额不超80亿元,利率未定,资金拟用于偿还到期债券等。