2月27日,据上交所发布信息显示,绿地控股集团有限公司2020年公开发行公司债券的项目状态更新为“已受理”,拟发行金额180亿元。
据观点地产新媒体了解,上述债券的品种为小公募,承销商/管理人为中信证券股份有限公司,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
此外,债券的票面利率根据网下询价结果由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定,在债券存续期内保持不变。本次债券采用单利按年计息,不计复利。
经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,上述债券的信用等级为AAA。
绿地控股表示,本次债券募集资金180亿元,扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券及其利息,计划偿还的公司债券主要包括15绿地01、15绿地02、16绿地01、16绿地02。
其中15绿地01及15绿地02的公司债需于2020年12月10日兑付,16绿地01及16绿地02则需于2021年1月21日兑付。这四个公司债的发行金额为200亿元,存续本金金额为169.99亿元,应付利息金额为10.68亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。
绿地控股计划发行30亿元公司债,其中3年期品种票息为5%至6.5%区间,2年期品种票息为5.5%至7%区间,均较此前有所下调。
上交所11月3日披露,绿地控股180亿元小公募债已获得受理,债券期限不超过7年(含7年),扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券及其利息。
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