11月26日,旭辉集团首单交易所CMBS(物业资产支持证券)成功发行。本次发行总金额25亿元,最终发行票面利率4.75%。
这是继近期以5.25%的历史最低利率成功发行3.5亿美元优先票据之后,旭辉再次以行业同期较低的利率水平成功发债,体现了公司主动稳健的财务策略和融资渠道的持续多元化,并将带动平均融资成本继续走低。
今年中报显示,2020上半年,旭辉控股加权平均融资成本降至5.6%,净负债率降至63.2%,现金短债比2.4倍,财务状况良好。CFO杨欣曾表示,相信今年旭辉的融资成本将进一步下降。
同日,国际知名评级机构穆迪将旭辉控股的企业评级从“Ba3”调升至“Ba2”。
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5月21日,旭辉14.39亿竞得佛山张槎1宗商住地 ,成交楼面价12206元/㎡,该地块总面积4.72万㎡,容积率2.5,为二类居住用地兼容商业用地。
上交所披露,旭辉集团51.68亿元小公募债券状态目前更新为“已受理”,期限不超过5年,所得资金拟用于偿还回售或到期公司债券。
旭辉集团联合重庆西站投资发展有限公司获取重庆西站站前广场TOD项目,地块容积率2.62,总建筑面积约22万㎡,这也是旭辉首个高铁TOD项目。
4月29日,陆家嘴发布公告称,拟以世纪金融广场为标的发行CMBS,储架总额最高达150亿元,各期资产支持专项计划的期限不超过24年。
1月15日,阳光城宣布,拟以西安国中星城置业旗下商业物业为底层资产发行CMBS,涉资8.5亿元,期限不超过18年,利率暂未厘定。
从2017年开始,印力连续4年推出四个资产证券化产品,6个商业项目总发行规模达到113亿元。目前,印力的资产证券化规模平均达到19亿元/项目。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。