2024年第一季度，美国商业抵押担保证券（CMBS）的发行量显著增长，较去年同比增长至近5倍。
项目规模44.01亿元，其中优先级44亿元，新世纪AAA，固定利率，按季付息，按计划还本，发行利率3.90%；次级0.01亿元，原始权益人自持。
“金茂申万-上海金茂大厦-鑫悦绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上海证券交易所成功发行。
本季度CMBS发行规模210.14亿元，环比下滑44.84%，同比下滑44.13%，这是疫情叠加投资者对房企信心不足的表现。
中金-金地广场一期资产支持专项计划在上交所成功发行，该债券类别CMBS，规模17亿元；其中优先档16.90亿元，占比99.41%，发行利率4.8%。
1日平安-华金-广州中华广场资产支持专项计划在深交所发行，项目规模13.76亿元，其中优先A级8.25亿，期限12年，AAA评级，发行利率4.5%。
绿色债券给房企们提供了一条新的融资思路。金茂表示，此次成功发行低利率CMBS项目，也进一步凸显了其多元畅通的融资渠道和较低的融资成本。
长沙悦方ID Mall拟更名“印象城”，或成湖南首座万象城；新世界杭州望江综合体定名新世界“城市艺术中心”，华润置地万象80亿ABS获通过。
截至2021年8月末，半年时间内，碳中和债累计发行规模已达1586.14亿元，占2021年境内绿色债券总发行规模45%。
中国金茂宣布，中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）完成簿记，发行规模87.08亿元，系目前全国规模最大的碳中和CMBS。
华润置地在CMBS领域的尝试，为未来存量商业项目持续的价值释放打下基础。2020年11月至今，公司成功发出4只CMBS产品，总金额约150亿元。
4月7日消息，中国海外发展近期成功发行全国目前规模最大的绿色（碳中和）CMBS产品，发行规模50.01亿元，并获超额认购。
2022年，能够进行资产证券化尝试的资产将更集中在市场上的标杆项目，企业间马太效应亦将愈加显现。
12月28日，龙光集团宣布，全资附属公司龙光控股拟向合格投资者发起深惠龙光城资产支持专项计划，募集资金规模6.65亿元，预计2033年到期。
百联资控城市更新1号资产支持专项计划在上交所发行！作为国内首单城市更新CMBS，百联资控城市更新CMBS储架50亿元，首期发行规模6.5亿元。
9月16日消息，金辉完成“中金-金辉-北京金辉大厦资产支持专项计划”的设立，该CMBS发行总规模38亿元，最低利率4.75%，拟10月22日上市交易。
合生创展“中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划”成功发行，产品总规模达80亿，发行利率4.35%，创下市场单体购物中心CMBS规模最大。
7月13日，大悦城控股发行18.01亿中信建设-沈阳大悦城资产支持专项计划，利率3.8%，这是大悦城控股旗下首单、也是东北发行成功的首单CMBS。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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