5月14日,据上交所披露,旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态目前更新为“已受理”。
据悉,上述债券品种为小公募,发行人为旭辉集团股份有限公司,拟公开发行金额不超过人民币51.68亿(含)元,期限不超过5年(含5年),承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司。本次债券为固定利率债券。
据观点地产新媒体了解,本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售或到期公司债券,以及置换“18 旭辉 02”的偿债资金。
而2018-2020年末,公司合并报表口径资产负债率分别为79.68%、76.27%和75.65%。
5月21日,旭辉14.39亿竞得佛山张槎1宗商住地 ,成交楼面价12206元/㎡,该地块总面积4.72万㎡,容积率2.5,为二类居住用地兼容商业用地。
旭辉集团联合重庆西站投资发展有限公司获取重庆西站站前广场TOD项目,地块容积率2.62,总建筑面积约22万㎡,这也是旭辉首个高铁TOD项目。
旭辉发行5亿美元绿色债券,其中包括5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%;7年期债券1.5亿美元,利率4.8%,所得款项净额用于偿还现有债务。
深交所披露,万科2021年面向专业投资者公开发行的公司债券获批通过,债券类别为小公募,拟发行金额为80亿元,期限不超过10年,利率未定。
深交所2月26日披露,电建地产44.39亿小公募债状态更新为“通过”。上述债券于1月15日获受理,初始发行金额为48.6亿,后下调至44.39亿。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。