1月20日,佳兆业集团发布公告,发行额外2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,并将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列。
公告显示,于2021年1月19日,公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本就额外票据发行订立购买协议。
瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行(国际)是就发售及出售额外票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本则为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
5月27日,佳兆业集团控股副总裁刘策指出,目前房地产行业成了“赚钱”但“不值钱”的行业,其未来核心方向是往既赚钱又值钱的赛道去转移。
5月25日,据港交所消息披露,佳兆业发行3亿美元2026年到期的票据,票面利率11.65%,拟用于现有中长期离岸债务再融资。
4月21日,佳兆业发布公告称,拟发行额外2023年到期2亿美元9.75%优先票据,所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
1月28日,佳兆业宣布,额外发行2025年到期的2亿美元优先票据,年利率9.95%,所得款项净额用于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
佳兆业拟发行2021年到期2.5亿美元优先票据,利率为6.5%。佳兆业方面表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。