5月25日,据港交所消息披露,佳兆业发行3亿美元2026年到期的票据,票面利率11.65%,拟用于现有中长期离岸债务再融资。
4月21日,佳兆业发布公告称,拟发行额外2023年到期2亿美元9.75%优先票据,所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
1月28日,佳兆业宣布,额外发行2025年到期的2亿美元优先票据,年利率9.95%,所得款项净额用于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
1月20日,佳兆业宣布,发行额外2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
佳兆业拟发行2021年到期2.5亿美元优先票据,利率为6.5%。佳兆业方面表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
9月3日,佳兆业发布公告称,公司拟额外发行4亿美元票据,利率11.25%,该票据将2025年到期3亿美元11.25%优先票据合并并形成单一系列。
7月9日,佳兆业发布消息称,公司发行7亿美元优先票据,包括4亿美元9.75%的2023年9月到期优先票据,3亿美元11.25%的2025年4月到期优先票据。
6月4日,佳兆业发布公告称,公司拟发行2021年到期的3亿美元7.875%优先票据,资金拟用于为现有债务再融资及一般公司用途。
佳兆业2020年第一期ABS获深交所受理,拟发行金额6.43亿元。另悉2月14日,佳兆业成功发行4亿美元6.75%优先票据,票面利率创历史新低。
2月14日,佳兆业发布公告称,拟发行2021年到期4亿美元优先票据,利率为6.75%,票据发行所得款项净额用于一般公司用途。
1月16日,佳兆业宣布,公司将发行发行2025年到期3亿美元优先票据,年利率为9.95%,所得资金用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
佳兆业将发行本金总额为5亿美元的票据,将于2025年1月15日到期,票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率10.5%计息。
佳兆业今早发布公告称,公司发行额外2023年到期的1.5亿美元10.875%优先票据,将与2023年到期的3亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列.
11月4日,佳兆业宣布,拟发行2023年11月12日到期的3亿美元优先票据,利率为11.95%,所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。
2月20日,佳兆业发布公告称,公司发行4亿美元的优先票据,2021年到期,利率11.75%,票据发行所得款项净额将用于现有债务再融资。
12月30日,佳兆业发布公告称,公司计划发行1亿美元可换股债券,利率10.5%。佳兆业预计,发行债券所得款项净额将约为9840万美元。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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