佳兆业集团控股有限公司12月30日公告,该公司、配售代理人及认购人于2018年12月28日(交易时段后)订立配售代理及认购协议。
据此,佳兆业已就配售本金总额为1亿美元(相等于约7.83亿港元)的债券,委聘海通国际证券集团有限公司为配售代理人,同时已同意向投资者(包括认购人)发行及出售债券;及认购人已同意购买若干债券本金额。
公告显示,该债券由发行日期(包括该日)起按年利率10.5%对未偿还本金额计息,利息须每半年于期末支付,到期日为2021年7月14日。
观点地产新媒体了解到,该债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份。基于初步换股价每股股份5.00港元及假设债券按初步换股价悉数兑换,债券将兑换为1.566亿股新股份,占佳兆业现有已发行普通股本约2.58%;及经配发及发行换股股份扩大普通股本约2.51%。
佳兆业预计,发行债券所得款项净额将约为9840万美元(相等于约7.7亿港元),拟将债券发行所得款项净额主要用作再融资其现有债务。
5月18日,佳兆业宣布,刘富强已辞任首席财务官,5月31日起生效;吴建新出任首席财务官,孙暐健出任联席首席财务官,5月18日起生效。
市场消息称,佳兆业集团副总裁许焰林已经离职。据悉,许焰林于2019年9月加入佳兆业,曾担任深圳区域高级副总裁、地产集团高级副总裁等。
4月6日晚,佳兆业发布公告,宣布上海区域主席及总裁郭晓群、集团控股首席营运官李海鸣当选为执行董事,翁昊及郑毅辞任集团执行董事。
佳兆业2020年第一期ABS获深交所受理,拟发行金额6.43亿元。另悉2月14日,佳兆业成功发行4亿美元6.75%优先票据,票面利率创历史新低。
2月14日,佳兆业发布公告称,拟发行2021年到期4亿美元优先票据,利率为6.75%,票据发行所得款项净额用于一般公司用途。
1月16日,佳兆业宣布,公司将发行发行2025年到期3亿美元优先票据,年利率为9.95%,所得资金用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
领展内地项目客流量4月起逐渐见到回升趋势,并在5月回复到去年同期60%水平;公司手握162亿港元备用流动现金,“看到不少进行收并购机会”。
6月1日,旭辉以底价38.05亿摘广州南沙横沥1宗地,折合楼面价1.26万元/㎡,地块出让面积5.36万㎡,最大计容建面32.38万㎡,为商住混合用地。