佳兆业发行2021年到期4亿美元优先票据 利率11.75%

　　2月20日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，发行4亿美元的优先票据，2021年到期，利率11.75%。

　　据公告披露，上市公司及附属公司担保人在2月19日与多家证券服务及银行已签订认购协议。中信银行、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人，以及连同方正证券是联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。

　　此单优先票据本金金额为4亿美元，票据的发行价将为票据本金额的99.567%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年2月26日到期。票据将按年利率11.75%计息，并须自2019年8月26日起各年于2月26日及8月26日的每半年期末支付。

　　佳兆业表示，公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。