3月8日,中国奥园集团股份有限公司公告称,公司作为借款人与该等贷款人(作为初始贷款人)订立贷款协议。据此,贷款人向奥园授出约15.98亿港元及2000万美元的有抵押双币种定期银行贷款融资,包括港元信贷融资及美元信贷融资。
据悉,贷款人为贷款协议中作为初始贷款人的一组金融机构,包括中国银行(香港)、东亚银行有限公司、巴克莱、创兴银行、招商永隆银行、德意志银行、恒生银行、南洋商业银行及大丰银行。
根据贷款协议,中国奥园须就所有未偿还款项向该等贷款人支付利息,港元信贷融资按一年365日基准支付,美元信贷融资按一年360日基准支付。
利息及费用方面,自提款日起至信贷融资的到期日止,贷款协议将就港元信贷融资项下的贷款而言,按香港银行同业拆息加4.30%的年利率计息;及就美元信贷融资项下的贷款而言,按伦敦银行同业拆息加4.30%的年利率计息。
所得款项用途上,奥园将贷款协议借入的款项用于公司现有境外债务的再融资。
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京汉控股集团有限公司计划在2021年5月13日至2021年11月13日,以集中竞价方式减持本公司股份不超过1562.36万股,占本公司总股本比例2%。
2月22日,中国奥园宣布,公司发行3.5亿美元优先票据,利率5.88%,将于2027年到期,此次发债募集资金将用于集团现有境外债务再融资。
1月15日,中国奥园发布公告称,拟发行2022年到期1.88亿美元票据,票息为4.2%,所得款项净额用于现有票据的再融资。
11月11日,中国奥园发布公告称,公司发行于2025年到期规模为2.3亿美元的优先票据,利率为5.98%,所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。