6月16日，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。
11月23日起，全国多家银行密集对重点房企授信，全国多家大型商业银行宣布与房地产企业达成战略合作。
长期看房企融资端逐步向好，房企融资环境亦逐步放宽，企业融资增加对企业改善具有积极作用。但对偿债压力大的企业来说，走出危机仍是难题。
当潮水褪去、行业寒冬到来之时，仍有许多优质房企，例如碧桂园、龙湖等，积极偿债，重振信心，在逆境中向资本和市场展现良好的信用形象。
6-7月，200家核心房企境内外债务到期规模1755亿元，约占下半年到期量的61%。其中民营房企近两月整体到期债务1178亿元，占总规模的67%。
3月18日，卓越商管成功发行1亿美元优先票据，债券期限3年，利率低至2.91%。借此，卓越集团成为2022年首家实现美元债融资的民营房企。
2022年来，国央企对民营房企项目的收并购接近10起，总交易金额超80亿元。多家房企先后试水发行并购相关票据，并发布相应的并购贷融资计划。
截至目前，银行提供并购贷款融资额度870亿元，发行并购主题债250亿元；同时，房企也在积极发行并购债，融资139.9亿元，总计超1200亿元。
2月25日，华润置地、华润信托等就成立新基金订立新合作协议。新基金将动用其资金认购基金的A类LP股份，为目标项目的持续发展提供资金。
招商局积余2022年第一次临时股东大会指，未来公司会继续广泛关注、积极推进收并购工作，相信今年是一个更好的时机，但会保持理性态度。
产品是否能通过底层资产的运营实现收益的大幅增长，从而承接目前的高预期？博时蛇口产园REIT目前或许并不能实现。
当然，不是所有出险房企都能在这场危机中生存下来，那些资产质量良好，只是流动性暂时遇到困难的房企，显然更容易走出困境。
自2022年来，融创股价多保持在10港元以上，而就现阶段而言，在发债融资尚未完全放开的背景下，有机会有空间通过配售融资的内房股已然不多。
招商局蛇口拟发行30亿中票，用途为并购，目前处于“反馈中”。这几乎是支持优质房企发行并购类债券政策出台以来，第一个“吃螃蟹”的案例。
本文从房企货币资金分析，并基于此数据提出两个设想：账面货币资金真实，但不能用于偿债的受限制现金比披露的更多；房企账面货币资金虚高。
监管层的近期表态，对于房企来说无疑是一个积极信号，意味着控制并化解房企债务的风险已经迫在眉睫，以及优质房企可能将迎来融资破冰。
11月29日，上清所披露，华侨城拟发行15亿元超短期融资券，发行期限为162天，拟用于偿还于2021年12月6日到期的“21华侨城SCP001”。
针对”雅居乐为保本月下旬正常兑付一笔即将到期的大额外债，除保证工资发放外，已停掉大部分开销“传闻，雅居乐回应，无尚未赎回票据。
11月17日，越秀金控2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）项目状态更新为“已受理”。该券类别为小公募，拟发行金额60亿元。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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