3月26日,佳兆业集团控股有限公司公告称可能根据购股权计划及可换股债券调整购股权。
公告显示,佳兆业建议按于记录日期每持有七(7)股现有股份可获发一(1)股供股股份的基准进行供股,认购价为每股供股股份2.95港元,以筹集最多约25.86亿港元(扣除开支前)(假设本公司已发行股本于记录日期或之前并无变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)或约27.29亿港元(扣除开支前)(假设于记录日期或之前因所有已归属购股权获悉数行使及可换股债券获悉数转换而发行新股份,惟本公司已发行股本于记录日期或之前并无其他变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)。
估计供股所得款项净额将约为25.52亿港元(假设本公司已发行股本于记录日期或之前并无变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)或约26.92亿港元(假设于记录日期或之前因所有已归属购股权获悉数行使及可换股债券获悉数转换而配发及发行新股份,惟本公司已发行股本于记录日期或之前并无其他变动,且所有合资格股东悉数承购彼等各自获配发的供股股份)。
佳兆业表示,现时拟将供股所得款项净额用作为潜在收购一个位于北京的房地产项目的部分代价。倘上述收购并无进行至完成,则供股所得款项净额将用于集团一般营运资金,以进一步发展集团的物业发展业务,包括但不限于在合适机会出现时收购其他房地产项目。
5月27日,佳兆业集团控股副总裁刘策指出,目前房地产行业成了“赚钱”但“不值钱”的行业,其未来核心方向是往既赚钱又值钱的赛道去转移。
5月25日,据港交所消息披露,佳兆业发行3亿美元2026年到期的票据,票面利率11.65%,拟用于现有中长期离岸债务再融资。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。