上交所债券项目信息4月7日披露显示,债券名称“景瑞地产(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)”项目状态更新为“已反馈”。
具体而言,上述债券品种为小公募,拟发行金额13.5亿元,公开发行债券的存续期限为不超过5年(含5年),发行人为景瑞地产(集团)有限公司,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司。
关于募资用途,景瑞地产称,本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司已发行的15亿元公司债券“16景瑞01”,由于本次公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性,在本次公司债券募集资金到位之前,公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
观点地产新媒体翻阅募资说明书获悉,截至2020年末,发行人有息负债合计为105.75亿元,其中短期借款余额为6.1亿元,一年内到期的非流动负债金额为31.74亿元,长期借款余额为62.92亿元,应付债券余额为4.98亿元。
此前于今年3月23日,该笔债券显示为“已反馈”,但拟发行金额从2月9日披露的“不超过15亿元(含15亿元)”调整为“不超过13.5亿元(含13.5亿元)”,最高金额下降了1.5亿元。
4月8日,金鹰商贸集团宣布,公司与一个银团订立融资协议,该银团向公司提供4.2亿美元及14.08亿港元双货币三年期贷款融资。
4月7日,“西部证券-上海晶耀前滩广场资产支持专项计划”成功发行,规模合计12.70亿,其中优先级资产支持证券规模12.00亿,票面利率4.39%。
4月7日,华侨城A宣布,公司完成发行17.6亿元公司债券,其中品种一发行规模为2.6亿元,利率为3.55%;品种二发行规模为15亿元,利率为3.95%。
4月7日,电建地产宣布,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率为4.2%,发行规模为不超过17.62亿元。
4月7日,上清所披露,万达商管拟发行10亿元中期票据,发行期限为2+1年,利率未定,拟用于偿还大连万达商业地产2016年度第二期中期票据。
上清所披露,金地拟发行2021 年度第一期超短期融资券,发行债券金额为8亿元,票面利率根据集中簿记建档结果确定,资金将用于偿还到期债券。
4月6日,上海清算所披露,华发集团拟发行3亿元中期票据,期限3+2年,用于偿还子公司投资开发的珠海国际会展中心(二期)项目的存量贷款。
4月6日,据上清所披露,大悦城控股拟发行15亿中期票据,期限3年,募集资金将用于偿还发行人在银行间债券市场的存量债务融资工具的本金。