超市2021年Q1开店盘点：步步高赶超永辉，盒马继续加码东北

　　据国家统计局数据，1-3月，社零总额同比增长33.9%至105221亿元，其中限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长7.2%，增速明显逊于其他零售业态，从超市开店数量来看，行业复苏态势明显，但仍未恢复至疫情前。

　　据赢商网统计，1-3月，超市（包含传统商超和“超市+餐饮”品牌）开店量实现同比上涨，但与2019年同期相比，仍录得下滑（文末附超市开店详细盘点表）：

　　盒马、七鲜等“超市+餐饮”品牌累计开店24家，同比2020年上涨33%，较2019年同期下滑51%；

　　永辉、物美等传统商超累计开店42家，同比2020年上涨50% ，较2019年同期下滑35%。

　　超市开店“打法”：

　　传统商超、盒马们发力重点大不同

　　//开店量：步步高“赶超”永辉，盒马最“猛”

　　一季度，超市开店较去年同期活跃，多个企业开店量实现同比上涨，但与2019年同期相比依然有所下滑，可见疫情对超市的影响仍未完全消退。

　　传统商超：

　　步步高开店最为积极，一季度开店量几乎同比翻倍达到11家，一举超过永辉，跃上传统商超开店量榜首。

　　大润发也开出6家新店，单季开店量已超2020全年（开店4家），几乎追上2019全年（开店7家）。

　　永辉拓店速度明显放缓，一季度仅开店10家，开店量同比大跌37.5%，仅为2019年同期开店量的一半，不过永辉在数字化转型上持续推进。1月，永辉“挖”来京东老将李松峰，任命其为CTO、副总裁，负责科技战略、数字化转型战略落地。

　　“超市+餐饮”品牌：

　　几经洗牌，“超市+餐饮”业态仅剩少数玩家在坚持。盒马、京东七鲜继续稳步扩张，其中盒马一季度合计开店17家，占总开店量70%，头部地位依然稳固。去年获得数千万美元A轮融资的T11继续加快拓展，开出了2家门店。

　　//城市等级布局：传统商超深耕非一线城市，T11走出北京

　　从新店分布城市等级来看，传统商超及“超市+餐饮”品牌延续了过往的打法。

　　传统商超全面布局一线至五线城市，重点发力非一线城市，其中仅永旺、万家MART在广深开店，其余商超主攻新一线至五线城市。值得一提的是，今年一季度，低线级城市新店占比明显提升，三线至五线城市新店共计22家，占总开店量的52%，而2020年全年，三线至五线城市新店数量占比仅为38%。

　　“超市+餐饮”业态继续在一线及新一线城市进行PK，盒马、七鲜深耕原有市场，其中盒马mini再次将布局重点放回上海，2家新店均落地魔都，盒马鲜生延续此前“下沉”策略，在贵阳、大连、昆明再开新店；京东七鲜继续深耕北京市场，七鲜超市及七鲜生活均有新店落地北京，T11则走出北京，杀进上海和武汉开店。

　　//区域分布：传统商超“缺席”东北，盒马继续加码辽宁

　　整体来看，华东是当之无愧的超市“宠儿”，传统商超约38%新店落地该区域，“超市+餐饮”品牌的这一占比为33%。

　　跳出华东区域，传统商超和“超市+餐饮”品牌的门店布局则各有不同。

　　传统商超更青睐华中、华南，分别落地了10家、9家新店；

　　“超市+餐饮”品牌则瞄准西南和华北，分别落地5家、4家新店。

　　值得注意的是，一季度传统商超并未在东北开出新店，反观“超市+餐饮”品牌在东北市场的拓展未曾停止，盒马继续加码辽宁，于1月开出大连第4店，沈阳二店也预计在4月底开业。

　　常言道，“投资不过山海关”，过去数年，各大企业在各大区域轮番进行厮杀，却鲜有企业把主战场放在东北。不过近年来，随着万达广场、吾悦广场、苏宁广场等商业项目在东北各城亮相，东北商业开始活跃起来，未来东三省或会成为超市新的发力点。

　　◎图片来源：摄图网

　　行业观察：

　　激进的商超们VS焦虑的盒马们

　　//传统商超竞相IPO，物美再次闯关港股

　　日前，两大零售巨头相继释放出IPO消息，让沉寂多时的传统商超赛道再度沸腾起来。

　　3月19日晚消息，家乐福中国CEO田睿透露，公司谋求独立IPO。另有知情人士透露，家乐福中国可能会释放少量股权引入战略投资者，推进IPO步伐，青岛国资委曾与家乐福大股东洽谈收购事宜，而在此之前苏宁被传将出售家乐福中国50%股权，不过苏宁予以否认。

　　物美也向港交所递交了招股书，上市资产包括物美超市业务和麦德龙中国，而备受关注的多点APP并不在上市公司体系之内，因此有人调侃，物美此次上市资产以科技公司命名，而科技含量并不足。

　　◎图片来源：摄图网

　　去年在疫情的催化下，生鲜零售业迎来变局，社区团购、连锁生鲜店一跃成为资本“宠儿”，其野蛮扩张，进一步压缩了超市的生存空间。因此，有人认为，物美、家乐福中国竞相IPO，是想寻求资本支持以期更快速的发展。值得一提的是，这是物美第二次赴港上市，若成功上市，物美旗下将汇集新华百货、重庆百货、物美科技三大上市企业，未来商超市场格局或将生变。

　　//物美、Costco深圳拿地，商超或将开启肉搏大战

　　2月下旬，物美、Costco先后在深圳拿地，分别落地南方总部及华南总部，此前物美一直深耕京津翼，Costco围绕江浙沪进行布局，不过双方此前已与深圳签署合作协议，此次拿地亦是计划之中。

　　◎图片来源：摄图网

　　此外，2月底苏宁易购引入深圳国资148亿战投，并打造华南总部，有人猜测，深圳或将是苏宁下一阶段的重点，旗下注册在上海的家乐福等企业可能会把总部转移到深圳，或者在深圳设立地区总部。近年来，家乐福虽未在深圳开设新店，却落地了全国第2家Le Marche，苏宁在深圳设立华南总部，家乐福中国接下来也有可能发力深圳市场。

　　有媒体表示，深圳正在进行新一轮产业结构调整优化，对产业链及产业群具有先导作用的企业是深圳优先网罗的对象。去年山姆会员店旗舰店签约落地前海，如今物美、Costco南方/华南总部项目相继落地，于零售企业而言，目前或许是抢滩深圳市场的好时机。

　　但有一点不可忽略，深圳本土拥有不少成熟的零售品牌如人人乐、天虹、岁宝等，“外来和尚”沃尔玛、山姆会员商店也在深圳“扎根”多年，此外不少超市新品牌如百佳永辉、万家MART、盒马鲜生等都在深圳布局了不少门店，后来者势必会面临激烈的竞争，想要在深圳进行大规模布局也并非易事。

　　//mini店退潮，会员制超市升温

　　近几年，超市门店越开越“小”，永辉、盒马、大润发等大举布局mini店，去年在2020年的疫情催化下，超市对mini店的布局更为激进，然而进入2021年，mini店似乎有所降温。

　　1-3月，小润发RT-mini仅开出8家门店，与去年Q3开店10家、Q4开店14家相比，单季开店规模有所缩减；盒马mini也开出了2家门店，与去年Q3开店6家、Q4开店2家相比，盒马对mini店的热情似乎也在逐渐消退。

　　Mini店退潮，有人开始押注其他赛道。据悉，盒马X会员店北京首店、上海二店将于6月18日开业，而盒马首家X会员店于去年10月开业，这意味着不到1年，盒马就开出了3家X会员店。要知道，Costco于2019年8月进入中国市场，至今仅开出1家门店，而山姆会员店深耕中国25年，至今也仅开出31家门店。

　　中国会员制超市赛道持续升温，各大玩家加速拓展，山姆会员店惠州首店、武汉二店、杭州三店、广州二店及上海旗舰店等预计今年亮相，Costco位于深圳、苏州等地的门店建设中，今年3月底还签约了荔湾区政府，有望落地广州首店。可以预见，在不久的将来，部分城市会上演会员店“三国杀”。

　　//关店、换帅......“超市+餐饮”业态迎来终章？

　　今年，“超市+餐饮”品牌继续低调行事，不过相关品牌的一系列调整动作却向外界传递出一丝焦虑的情绪。

　　2月，有媒体报道，超级物种将关闭全国除福州外的所有店铺，不过永辉表示，上述消息不实，称部分闭店属于正常的业态调整。据永辉生活APP显示的店铺统计，目前超级物种在全国5城拥有18家门店，其中福州5家，深圳、重庆、南京均为4家，北京1家，但有消息称重庆目前仅剩下1家超级物种，该店正处于撤场准备中。

　　比起闭店调整，企业的人事变动更受人关注。1月初，京东7FRESH再次换帅，郑锋接替王敬担任新负责人，据说郑锋在沃尔玛有着20年从业经历，是沃尔玛新店建设的主要贡献者。目前，七鲜超市和七鲜生活门店共计30余家，而盒马门店早已突破200家，京东7FRESH挖来郑锋，足见其加快发展线下规模的决心。

　　此外，盒马调整免费配送服务门槛的举动也引起了大家的关注，2月起盒马对未达免费配送门槛的订单收取6元/单服务费。盒马此举不仅是进一步提升运力效率，同时也是出于降低成本、提高盈利能力的考虑。

　　无论是超级物种的闭店调整，还是京东7FRESH的人事换防，亦或是盒马的免运费门槛调整，都能透露出“盒马们”急于求变的心态。“超市+餐饮”业态自诞生以来，大都是“摸着石头过河”，如今社区生鲜店、传统商超攻势猛，留给“盒马们”的“试错”的时间并不多了。

　　2021年开局，超市上演了多番“大戏”，头部企业寻求IPO，后起之秀大举开店，盒马意欲抢占被传统商超“轻视”的东北市场......生鲜市场不少玩家接连爆出上市计划，可以预见超市今年面临的竞争不逊于往年。

　　附：十大超市企业及“超市+餐饮”品牌2021年1-3月中国内地开店盘点详情表