超市的2020：大店跑不动了，华润万家、盒马们“瘦身”跑小店

　　2020年年初，疫情席卷全国，实体商业被打得措手不及，超市行业发展面临着前所未有的挑战。

　　据赢商网监测，2020年，超市（包含传统商超和“超市+餐饮”品牌）开店总数呈现同比下滑趋势，其中：盒马、七鲜等“超市+餐饮”品牌累计开店121家，开店总数已连续2年双位数下滑；永辉、物美等传统商超累计开店214家，创下近5年新低，开店总数为近5年首次下滑。（文末附超市开店详细盘点表）

　　尽管开店量大幅下滑，但超市整体发展未见颓势，据国家统计局数据显示，2020年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.1%，成为唯一录得增长的零售业态，展示了和民生息息相关业态的韧性和抗周期性。

2020，超市们开店减速

　　//疫情期按下“暂停键”，年末全面爆发

　　春节前后即疫情全面爆发后，超市拓店全面暂停，直到疫情平稳后才出现复苏迹象。盒马率先拉响“重启”的步伐，于3月18日在武汉开出疫情爆发后首家新店，永辉、步步高、永旺等也在4月底恢复开店。

　　不过各大品牌5月新开门店均不超5家，可见超市开店依旧谨慎。

　　月度开店数据显示，超市下半年开店明显较上半年活跃，12月进入全面爆发，永辉、盒马、七鲜、步步高迎来年内最快开店潮。超市岁末“大爆发”，离不开购物中心集中放量。据赢商网统计，12月全国超130座购物中心亮相，当月传统商超六成新店进驻新开业项目，“超市+餐饮”品牌进驻比例约为四成。

　　//超市齐“减速”，永辉、盒马也“跑不动”

　　2020年，疫情阴霾笼罩下，多个传统商超品牌开店量大幅下滑，如永辉、物美、卜蜂莲花、步步高等开店量跌超三成，沃尔玛（大卖场）开店量更跌超七成，其中永辉开店量是近5年来首次下滑，沃尔玛大卖场开店量连年缩减，旗下社区店发展也不甚理想，仅山姆会员商店保持稳步扩展。

　　“超市+餐饮”业态进一步“降温”，多个品牌“偃旗息鼓”，仅剩盒马、京东七鲜、超级物种、T11、悠宝利、东市西市继续拓展，其中盒马总开店量（含盒马鲜生、盒马mini、盒马菜市等业态）呈现逐年下滑趋势，尽管跌幅不明显。

图片来源：盒马

　　疫情之下，也有部分超市逆势而上，背靠苏宁、阿里的家乐福和大润发重回高速展店，T11在获得新融资后大举开店，京东七鲜品牌开店量亦远超2019年。

　　//大型门店仍“乏力”，中小型门店崭露头角

　　整体来看，超市在大型门店拓展上减速，中小型门店业态却“高歌猛进”，如盒马旗下盒马mini、京东七鲜的七鲜生活开店量明显上涨，华润万家、大润发新推出的小型门店万家LiFE、小润发RT-mini均落地了数十家门店，此外他们在中型超市探索方面也有所突破——万家CiTY、大润发Super均已落地。

　　最新消息，大润发以2550万元收购盒小马剩余51%股权，实现100%持股，足见大润发加码中小型门店业务的决心。

图片来源：常州九洲新世界广场

　　值得一提的是，盒小马原是大润发和盒马鲜生于2018年共同推出的社区超市品牌，2019年经历了闭店调整。2020年7月，盒马宣布早餐新业态Pick’n Go升级为“盒小马”，意味着盒小马“回归”。如今，大润发全资收购盒小马，盒马版“盒小马”将如何发展值得关注。

图片来源：盒马老菜微博

　　//传统商超掘金下沉市场，“盒马们”坚守一线及新一线城市

　　从新店分布城市来看，传统商超在一线至五线城市均有布局，其中新一线城市是开店“首选”，超八成商超选择进驻新一线城市，共计落地了68家新店，占比达31.78%。值得注意的是，二线至五线城市共有128家新店落地，占比达59.81%，其中二线、三线、四线城市数量均超一线城市。

　　相比之下，“超市+餐饮”品牌依旧在一线及新一线城市“抱团”发展，其中北上广深四大一线城市仍是主要阵地，9个品牌共落地70家门店，占比高达57.85%，其中盒马X会员店、盒马烘焙首店均落地上海，宝能新品牌“万麦会员制折扣店”则扎根广东，2家新店落地广州、深圳。

　　有意思的是，宝能旗下悠宝利、东市西市以及超级物种选择“下沉”，发力二三线城市，其中悠宝利和超级物种继续深耕原有区域市场，分别进驻赣州和福州。此外，京东七鲜和盒马鲜生也涉足三线城市，分别进驻唐山和三亚。尽管如此，与传统商超相比，“超市+餐饮”品牌整体下沉趋势并不明显。

2021，这些趋势值得关注

　　//超市加快全国化布局，京东七鲜走轻资产“捷径”

　　2020年，超市加快全国化布局，头部品牌积极进入新城市，永辉直接杀入内蒙古、青海、西藏等传统零售企业基本不去或少去的边疆地区，盒马进驻了位于中国南北两端的两个城市——三亚、沈阳，京东七鲜也杀进武汉，与盒马“比武”。

图片来源：七鲜

　　不难发现，超市正逐步走出区域市场，开启全国化布局，然而，超市要在全国范围铺开布局，供应链是一个无法绕开的“坎”。

　　过去两年，华润万家因供应链不足等问题撤出北京、山东、青海等地，美团“脆弱”的生鲜供应链难以支撑小象生鲜发展需求，后者已经关闭所有门店，正式退出江湖。盒马亦受困于供应链短板，关闭福州3家门店败走榕城，但其关闭公告的“未来再见”暗藏玄机，日后或会杀回福州。

图片来源：盒马

　　在超市全国化布局大战中，京东七鲜选择了一条“捷径”——签约区域零售巨头，以“轻资产”模式打开区域市场。2020年，京东先后签约唐山家万佳超市、湖南步步高，目前七鲜已经进驻唐山开出七鲜·家万佳超市，步步高版“七鲜”预计2021年4月亮相。

　　//业态多元化，会员制超市“起跑”

　　疫情倒逼超市创新，2020年超市加快推出新品牌，门店业态越发多元化。从超市新推出的品牌可见，mini店、中型超市依然占据重要地位，餐饮、会员制超市逐渐“冒头”：

　　在众多业态中，仓储会员制超市的崛起值得关注。2020年，会员制超市在中国市场的“战火”明显升级：

　　Costco闯入竞争山姆会员商店的深圳“老巢”，并敲定杭州、苏州门店；

　　麦德龙上线麦德龙PLUS会员，已覆盖全国60城全部商场；

　　行业迎来“新人”——盒马X会员店、宝能万麦会员制折扣店......

　　霎时间，会员制超市热潮掀起。

图片来源：盒马

　　在消费升级的大背景下，越来越多的消费者愿意为商品之外的服务付费，这为会员制超市提供了发展契机。不过，仓储会员制超市不同于中小型超市，前者直接瞄准中高端消费者，这也要求零售企业需要具备强大供应链能力，能够为会员提供优质、低价商品的保障。

　　//疫情下，社区团购“卷土重来”

　　一场疫情，让处于退潮阶段的“社区团购”再次沸腾起来，各路企业纷纷入场，让原本冷清的赛道变得热闹非凡：

　　谁也想不到，濒临死亡的社区团购在疫情之下成功“复活”，再次被推上风口，互联网巨头更不惜烧钱入场，以“低价”抢夺市场份额，不少菜贩子因此被“抢了饭碗”，大公司“烧钱换市场”的行为也惹来了不少争议。

　　12月中旬，《人民日报》点评社区团购，提醒互联网巨头们“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”，不久后，市场监管总局联合商务部又出台社区“九不得”新规规范行业秩序。尽管如此，不少从业者依然认为，社区团购不会“凉透”，但会更冷静。目前来看，社区团购虽然明显降温，但各大企业仍未放弃，如京东近日上线“京喜拼拼”，首批开通八城；盒马集市在长沙开仓，目标开团2万个......

图片来源：摄图网

　　//人人争夺的千亿免税市场，超市也想分一杯羹

　　去年，国内免税品消费市场随着利好政策出台而持续增温，王府井喜提第8张免税牌照后，其他零售企业亦蠢蠢欲动。

　　据不完全统计，2020年已有10余家零售企业宣布申请免税商品经营资质，包括百货、商超企业，其中超市企业有步步高、中百集团。红旗连锁虽然没有申请免税牌照，但却出资2000万元设立海南海口红旗进出口贸易有限公司，经营范围涉及免税商店商品销售。

　　根据中金公司研报分析，2019年我国居民境外购买免税品总体规模超过1800亿元，但国内免税品市场规模仅500多亿元，可见国内免税品市场潜力巨大。2020年7月海南离岛免税新政落地掀起了新一轮免税购物热潮，全年海南省离岛免税店实际销售总额超320亿元，预计2021年将实现更大突破。

图片来源：摄图网

　　国内免税消费爆发式增长让人心动不已，然而零售企业入局免税市场并非易事，现阶段，免税经营的牌照依然十分有限。截至目前，上述递交了免税品牌申请的企业尚未传出下一步消息。

　　//生鲜赛道再升温，T11、永辉彩食鲜获融资

　　2020年，零售行业在疫情重击下元气大伤，生鲜零售板块却异常火爆，鲜少传出融资消息的超市行业，也发生了几起颇受关注的融资事件。

　　据36氪4月底消息，生鲜超市新零售品牌T11完成和玉资本（MSA Capital）独家领投的数千万美元A轮融资。获得新一轮融资后，T11加速奔跑，半年内在北京连开3家店，今年1月更进驻上海。另有消息称，T11有意收购已申请破产清算的上蔬永辉部分门店资产，但最终结果尚未确定。

图片来源：T11

　　12月，永辉合营公司彩食鲜获得中金资本旗下基金和腾讯领投的10亿元A轮投资。本次增资完成后，永辉超市仍为彩食鲜第一大股东。彩食鲜是永辉超市旗下B2B生鲜食材供应平台，其做大做强，将进一步拓宽永辉超市在生鲜领域的护城河。2020年1-9月彩食鲜的营收已达30.80亿元，已接近2019年全年总和（31.94亿元）。

　　此外，物美也被传正在做Pre-IPO轮融资，计划将物美超市、麦德龙中国和数字化供应链资产整体打包IPO上市。外媒曾报道，物美计划2021年在香港IPO，拟集资10亿至20亿美元（约78亿至156亿港元）。不过物美官方并未对上述消息作出回应。

　　//超市迎来新一轮人事换防，企业战略或改向

　　2020年，零售行业暗潮涌动，超市高层人事变动依旧频繁，背后是企业战略方向的调整，部分企业一把手完成“交接棒”，迈入全新时代。

　　张轩松卸任永辉董事长1年多后再度“出山”，重回董事长之位，意味着永辉轮值董事长制取消，董事长制再启用。更有人猜测，张轩松再掌董事长之权，永辉要回归云超核心业务。

　　沃尔玛中国迎来首位女性CEO朱晓静，其此前担任新西兰恒天然集团大中华区总裁。据《蓝鲸财经》消息，朱晓静在供应链整合、数字化运用和渠道变革趋势有着非常深刻的理解和丰富的经验，有助于沃尔玛中国巩固在中国零售业中的地位。

图片来源：沃尔玛中国媒体中心

　　伴随着黄明端的卸任、林小海的入主，大润发全面迈入阿里时代，势必将在数字化的进程中再次提速。

　　京东7FRESH再次换帅，王敬上任不足2年即被轮换，接替他的是来自沃尔玛的郑锋。据36氪-未来消费消息，郑锋曾在沃尔玛有着20年从业经历，据说其是沃尔玛新店建设的主要贡献者。看来京东七鲜在经过3年“龟速”拓展后，接下来将加快发展线下规模。

　　于超市而言，2020年面临的挑战甚于往年，部分超市直接倒下，“存活下来”的超市则忙于开辟新战场，试图挖掘新的“掘金点”，部分超市更无畏疫情影响，在全国范围不断开拓疆土。疫情的反复让行业发展充满着不确定性，超市齐齐调整策略，不再盲目开店抢据点，转而发力精细化运营，头部品牌加快升级和迭代，行业新格局正在形成。

以下是十大超市企业及

“超市+餐饮”品牌2020年中国内地开店盘点详情表