10月15日,红星美凯龙(需求面积:30000-100000平方米)家居集团股份有限公司公告,该公司将与渤海资管等合作设立资产支持专项计划,总金额不超过28亿元。
据观点地产新媒体获悉,此前,渤海汇金证券资产管理有限公司成功设立畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划,上述专项计划间接受让了红星美凯龙原子公司天津红星美凯龙国际家居广场有限公司及天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司100%的股权。
由于上述专项计划即将到期,公司拟继续与渤海资管等相关方合作设立畅星-高和红星家居商场(二期)资产支持专项计划,专项计划将受让上述专项计划持有的相关资产,公司将参考一期专项计划的方式通过合伙型基金认购专项计划的次级资产支持证券,并提供相应的增信措施。
公告透露,二期专项计划中,次级资产支持证券由红星美凯龙与天津畅和股权投资基金管理有限公司及其他合格投资者共同新设立的合伙型基金认购,公司拟出资金额不超过次级资产支持证券最终确定的发行规模的50%所对应的金额。
本次专项计划的金额不超过28.00亿元,其中优先级A档资产支持证券为14.12亿元,优先级B档资产支持证券为4.47亿元,次级资产支持证券为9.41亿元,期限不超过8年,利率按市场利率发行。
红星美凯龙管理层表示,计划将其长期银行贷款占比提升至总债务水平的80%。此前红星美凯龙宣布定增计划,预计可募集30亿,阿里将参与定增。
红星美凯龙上半年营收75.03亿,净利润同比增长57.26%至17.32亿;截至期末,商场总经营面积2211.65万㎡,其中自营商场经营面积819.66万㎡。
结合此前远璞收购的40%红星企发的股权,截至9月1日,远璞已累计持有红星企发51%的股权,剩余红星企发19%的股权交易仍将按计划分阶段实施。
4月16日,京基集团联合中信建投证券股份有限公司,以深圳瑞吉酒店作为标的物业的“中信建投-京基瑞吉酒店资产支持专项计划”在深交所发行。
10月14日,上交所披露,“中联华夏资本-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划”获受理,该债券品种为ABS,拟发行金额21.35亿元。
10月9日,上清所披露,华润股份拟发行20亿元中期票据,期限5年,利率区间为3%-3.8%,该票据发行日期为10月11日-12日,上市日期为14日。
10月11日,上清所披露,北京首都创业集团有限公司拟发行2021年度第四期超短期融资券,发行金额为10亿元,无担保,期限180天。
华侨城拟发行25亿中期票据,品种一期限3年,初始发行规模15亿;品种二期限5年期,规模10亿,拟用于偿还10月18日到期的“18华侨城MTN003”。