【56期】中国品牌海外投资潮：安踏李宁或竞购Reebok，泡泡玛特斥千万入股潮牌Solestage，万达出手澳洲电影资产 | 一周全球观察

【56期】05.03-05.09

精选阅读：爱茉莉太平洋一季度利润猛涨逾86%；耐克、阿迪达斯4月天猫销量大跌；传LA MER美妆产品或将停产；Zara正式成立美妆部门；松下携手罗森在中国开设节能示范店；全家便利店推出联名款服饰系列；安踏李宁或参与竞购Reebok；L Capital提前终止丸美股份的减持计划；海南离岛免税“五一”三天卖出近5亿元；日本珠宝品牌Mikimoto开拓男性市场……

01

商业地产

*业绩/租金

01 九龙仓置业旗下商场一季度业绩向好

九龙仓置业主席兼常务董事吴天海近日表示，集团旗下商场首季的零售表现优于大市，但因统计尚未完成，故暂不公布有关数据。

吴天海认为，本港零售市道已回稳，因疫情缓和，以及集团于过去一年持续协助租客进行推广，使商场客流及车流均有增长。尽管集团不会对某些节日的市道过于乐观，但随着疫情受控，相信即将到来的母亲节销情不会太差。

*关门/破产

01 Debenhams最后一家店将于本月中旬关闭

英国奢侈品百货Debenhams最后一家实体店将于5月15日停业，正式退出线下市场，未来将只在线上运营，约1.2万个工作岗位将受到影响。

据时尚商业快讯，Debenhams于去年被Boohoo以约5000万英镑的价格收购，但相关交易不涵盖其实体门店资产。

图片来源/The Drum

02

品牌追踪

*新店来了

01 Supreme全球第13家店将在“山寨版Supreme”大本营开业

美国街头潮牌Supreme近日在意大利米兰开设全球第13家门店，具体位置在米兰 Corso Garibaldi 20。

值得关注的是，这也是Supreme在被VF集团收购后开出的首家门店，也是“山寨版Supreme”的大本营。VF集团此前预计，Supreme 2021年收入将达5亿美元。

02 圣罗兰在韩国首尔开设了新的旗舰店

圣罗兰（Saint Laurent）最近在韩国首尔开设了第一家旗舰店。

横跨两层，拥有黑白大理石墙面和地板的现代外观。空间内的焦点是一个霓虹灯广告牌，上面写着“我希望您在这里”，这是韩国艺术家郑李（Jung Lee）的装置装置作品。

图片来源/CPP-LUXURY

03 日本杂货店中川政七开设首家大型商场

迄今超过三百多年的中川政七商店，在奈良市元林院町开设了其第一间大型商场。这间复合式商业设施有一个非常可爱的店名，以三种动物为灵感，取名为“鹿猿狐”。

缘由来自于这栋大楼除了进驻以奈良鹿为商标吉祥物的“中川政七商店”（鹿）以外，还开设了“猿田彦咖啡”（猿）及「㐂つね」（狐）等店家，恰好三间店名都各自有其动物象征，故撷取做为代表。

*业绩速览

01 爱茉莉太平洋第一季度利润猛涨逾86%

韩国美妆巨头AmorePacific爱茉莉太平洋第一季度营收同比增长8.5%至1.38万亿韩元约合80亿元人民币，净利润猛涨86.5%至1768亿韩元约合10亿元人民币。

期内，该集团核心品牌AmorePacific品牌营收大涨10.8%至1.25万亿韩元约合72亿元人民币。

02 雅诗兰黛集团第三季度收入不及预期，市值一夜蒸发80亿美元

在截至3月31日的三个月内，雅诗兰黛集团销售额同比大涨16%至38.53亿美元，按固定汇率计算增长13%，但低于分析师预期的39.4亿美元，净利润恢复至4.56亿美元。

报告期内，LA MER所在的高端护肤品业务销售额大涨31%。彩妆部门收入则下滑11%。截至5月4日，收盘雅诗兰黛集团股价大跌近8%，市值蒸发84亿美元至1048亿美元。

图片来源/Inside Retail

03 耐克、阿迪4月天猫销量大跌，消费者转向李宁、安踏

据彭博援引晨星的报告显示，阿迪达斯、耐克天猫旗舰店4月的销售额分别同比下降78%、59%，同时优衣库也大跌21%，李宁、安踏的销售则录得显著增长。

其中，李宁旗下的时尚产品线“中国李宁”飙涨逾800%，安踏旗下多个品牌整体销售额也大涨59%。截至5月6日收盘，李宁股价大涨6.49%至69.7港元，市值达1737亿港元创历史新高。

04 Next第一季度业绩超预期，童装和家居业务成主要动力

在截至5月1日的13周内，英国快时尚零售商Next线上的全价产品销售额同比大涨63%，其中英国本土销售额大涨71%，国际业务也录得67%的强劲增长。

整体来看，期内Next集团销售额依然下滑0.6%，但优于此前预期的大跌10%，对此该集团透露主要得益于童装和家居业务的强劲增长推动。

图片来源/Shop Lincoln

05 Zalando第一季度扭亏为盈，GMV同比猛涨近56%

今年前三个月，欧洲最大电商巨头ZalandoGMV同比猛涨55.6%至32亿欧元，创2013年以来新高，收入也大涨46.8％至22亿欧元，净利润较上年同期明显改善。

截至报告期末，Zalando活跃用户数达4180万，订单数量大涨51.1％。2021年全年，Zalando预计GMV将大涨31％至36％，收入将录得26％至31％的增长至101亿至105亿欧元。

06 Coach母公司Tapestry上季度业绩超出预期

美国轻奢集团 Tapestry Inc公布了（截至3月27日的）本财年第三季度关键财务数据。得益于中国和北美奢侈品需求的强劲反弹，集团销售额恢复增长，预计全年销售额将高于分析师预期。

Tapestry 表示，该季度中国大陆的销售额同比2020年增长了约175%，同比2019年增长了40%。

另值得一提的是，5月7日，Tapestry集团携旗下三大品牌Coach、kate spade new york及Stuart Weitzman亮相首届中国国际消费品博览会。

*关店/破产/裁员

01 传LA MER美妆产品将停产

据消息人士透露，高端护肤品牌LA MER将停产所有美妆产品。作为雅诗兰黛集团旗下最受消费者喜爱的高端品牌，其于2016年正式进军美妆行业，曾有分析预计该护肤底妆系列推出后将为品牌带来1亿美元的营业收入。

截至目前，雅诗兰黛集团和LA MER均未对该消息作出回应。

图片来源/ATMALL

02 Topshop伦敦牛津街旗舰店拟以5.56亿美元价格出售

据英国《卫报》报道，Topshop伦敦牛津街旗舰店地块挂牌价超过4亿英镑，由美国房地产投资银行伊斯特蒂尔抵押公司（Eastdil Secured）负责管理。

据悉，此门店占地100,000平方英尺。目前有潜在意向的买家包括JDSports、Frasers Group、亚马逊和耐克。另据《商业销售报告》，H＆M和Boohoo也进行了询价。

据《卫报》称，出售该物业后，私募股权公司阿波罗将获得首笔3.116亿英镑的交易价。

图片来源/The Guardian

* 数字化/电商

01 LVMH、开云、历峰等奢侈品巨头联合推出珠宝行业免费学习平台

近日，开云、LVMH、Tiffany、萧邦、施华洛世奇等（以上全为有色宝石工作组 CGWG 成员）宣布，经过五年的密切合作，即将推出一个宝石和珠宝社区平台。

该平台面向整个宝石和珠宝行业免费开放，涵盖开采、切割、抛光、贸易和零售等环节，以负责任的采购和生产的十项可持续发展承诺为中心，提供免费的学习资源和工具，支持所有类型、规模和状态的企业围绕关键的可持续发展主题学习。

02 花王开拓中国电商新销路：网红带货

花王将与日本跨境电商服务商Trend Express合作，与中国的网红签约带货。网红在社交网站等平台宣传高级化妆品，通过跨境电商销售。其与带货能力强的个人网红合作，意在打造针对中国市场的新销路。

*新品/联名/营销

01 香港奢侈品零售惨淡，Gucci罕见参与代金券促销

近日铜锣湾时代广场的Gucci店门口重新排起长龙，消费者通常要等待5个小时才能进店，同样的景象也出现在海港城的Gucci门店。

然而这一盛况的背后是海港城和时代广场两大香港高端购物商城正在进行新一轮的消费刺激计划，Gucci所属的开云集团旗下主要品牌均有参与。对此，有分析认为是品牌的无奈之举。

图片来源/WSJ

02 Tiffany将推出首个男士订婚钻戒系列

Tiffany将于5月推出首个专为男性设计的订婚系列，包括一款镶有4.3克拉钻石的戒指，以进一步扩展品牌的订婚戒指业务，目前该业务在品牌总收入中的占比为26%。

值得关注的是，Tiffany于今年初已被LVMH以158亿美元的价格收入囊中，后者首席执行官Bernard Arnault在本月举办的股东大会上明确表示将把Tiffany打造成最令人向往的珠宝品牌。

03 爱马仕与劳斯莱斯推出联名款私人订制车型

英国奢侈汽车品牌劳斯莱斯日前发布全新私人定制车型 Phantom Oribe，由品牌联合法国奢侈品牌爱马仕为日本亿万富翁前泽友作专属打造，设计灵感来自前泽友作的私人飞机。

以Phantom VIII车型为基础，内部装饰主要由爱马仕打造，配色方面采用了前泽友作收藏的日本古董瓷器Oribe上的深绿釉色和奶油白两种色调。

04 Zara正式成立美妆部门

Zara大力押注美妆市场，将从5月12日起在店内开辟美妆区域，线上也会单独设立美妆板块，以让消费者能够更直接地选购唇膏、粉底、指甲油和香水等美妆产品，共有130种色调。

值得关注的是，Zara美妆产品均使用可再填充的包装，大部分由回收玻璃制成。

图片来源/Behance

05 资生堂不再与Dolce & Gabbana续签美妆许可协议

资生堂与意大利奢侈品牌Dolce ＆ Gabbana签署的美妆许可协议将于今年12月31日到期，届时资生堂将不再负责Dolce & Gabbana护肤品、彩妆和香水产品的开发及分销事宜。

资生堂表示，该决定与集团战略重心改变有关，未来将集中注意力发展护肤业务。

06 爱马仕推出苹果AirTag定制吊饰，溢价最高达17倍

苹果近日在新一季发布会上正式推出能够追踪物品、防止丢失的“AirTag”，普通版售价为人民币299元，随后爱马仕同步推出AirTag定制吊饰，售价在2199元至4999元之间，价格是标准版的7至17倍。

值得关注的是，爱马仕与苹果合作的iWatch已成为品牌手表业务的最大增长动力，第一季度爱马仕手表销售额同比录得96%的强劲增幅。

07 松下携手罗森在中国开设节能示范店

4月28日，松下携手罗森在上海开设了减少用电量的试验店铺。引进防止冷气泄漏的带风幕（Air Curtain）的冷藏柜，同时根据季节和天气调节照明等，用电量和二氧化碳排放量比通常店铺减少2成。

双方将验证各种设备的效果，讨论在中国国内的罗森店铺不断推广。

08 全家推出联名款服饰系列

近日，日本全家为庆祝创立 40 周年，携手 FACETASM 主理人落合宏理，推出了名为 Convenience Wear 的服饰系列。

据了解，该潮牌系列以日常基础款为主，包含了长短袖、T-shirt、背心、短裤、袜子和毛巾等60余种产品。定位折合人民币约为25~65元。

7-ELEVEN最近也联手周杰伦的潮牌服饰推出了联名系列，产品包括T恤、包包、钥匙扣等。

图片来源/FreebleMNL

09 日本高端珠宝品牌Mikimoto开拓男性市场

近期，Mikimoto与日本著名设计师川久保玲的品牌Comme des Garçons合作的第二个系列正式发布。

以“无性别珠宝”为主题，MIKIMOTO COMME des GARÇONS 最新系列融入了别针、装饰钉等更具设计感、突破性的元素，意图将“反抗精神”和“珍珠无瑕的美”相结合。

03

资本捕手

*IPO

01 洋葱集团赴美IPO，做社交电商一年赚2亿

4月28日，跨境电商平台Onion Global Limited(下称洋葱集团)向SEC递交了更新后的招股书，于近日在纽交所正式上市。

根据灼识咨询报告，截至2019年12月31日，若以GMV(平台交易额)计，洋葱集团的社交电商平台O'mall跻身十大社交电商之列，已经是跨境在线零售名列前五的社交电商平台。

*收并购

01 Chanel控股家族出售Ulta Beauty股份，回报率逾17倍

据彭博社消息，Chanel控股家族名下投资公司Mousse Partners正在重塑其投资组合，于近期出售了其持有至少14年的美国化妆品零售商 Ulta Beauty Inc.的大部分股份，总价值约4.8亿美元，回报率超过1700%。

与此同时，该公司还于4月增持了美国清洁美容品牌 Beautycounter的股份，并参与了休闲连锁快餐连锁店Cava的一轮融资。

图片来源/Chanel官方微博

02 亚马逊正斥巨资收购联合包裹和联邦快递

亚马逊首席财务官Brian Olsavsky日前在财报后的电话会议上透露，物流扩张对集团未来发展至关重要，集团正在与联合包裹和联邦快递就收购交易进行洽谈。据去年8月的一项估计显示，亚马逊现在大约三分之二的包裹由自己递送。

03 Gap集团出售旗下高端服装品牌Intermix

Gap集团表示，已和Altamont Capital达成协议，后者兼收购集团旗下高端服装品牌Intermix所有业务，包括门店资产、电商业务等，但未透露具体的交易价格。

Intermis于2019年被Gap集团收购，截至目前共经营着31家门店。上个月，Gap集团还出售了儿童服装品牌Janie and Jack。

04 Reebok将开启首轮竞标，安踏李宁或参与竞购

据路透社援引消息人士透露，adidas已经启动旗下品牌Reebok的出售程序，要求有意者在本周提交第一轮竞标，并预计安踏体育和李宁会提交报价，韩国的Fila和美国的Wolverine也被市场视为可能的竞标者。此外，TPG、Apollo等金融投资者也有意入局。

据分析预计，受疫情等因素影响，Reebok目前的品牌估值仅剩10亿欧元。有消息人士向彭博社透露，adidas最快将于10月完成Reebok的出售。

图片来源/Reebok官方微博

05 L Capital提前终止对丸美股份的减持计划

丸美股份日前公布，LVMH旗下消费品公司L Capital原计划在2021年3月19日至6月17日期间采用集中竞价的方式减持公司401.8万股，不超过总股本的1%。但截至5月6日，L Capital尚未实施相关计划，该基金已决定提前终止本次减持行动，目前L Capital在丸美股份的持股比例依然为6.72%。

06 万达出手澳洲电影资产，潜在买家浮出水面

近日，据市场消息，万达院线已派出一组人，为澳洲电影连锁品牌Hoyts寻找买家。

当前，正值万达院线进军澳洲娱乐业第六个年头，其已正式授权瑞士信贷的工作人员与潜在买家进行接触。

资料显示，万达2015年投资Hoyts时，后者的估值约为10亿澳元。由于疫情和相关封锁措施，Hoyts经历了一段艰难运营时光，但目前已在稳步反弹中。

*投融资

01 泡泡玛特斥资数千万投资潮牌买手店Solestage

据晚点LatePost消息，泡泡玛特于近日斥资数千万元人民币入股潮牌买手店Solestage，后者估值近2亿元。这是Solestage首次接受融资，泡泡玛特是此轮唯一投资方，未来泡泡玛特将在Solestage的门店发售限量版设计师作品和潮流玩具。

04

行业风向

*行业数据

01 海南离岛免税三天卖出近5亿元

据海口海关统计，5月1日至3日海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次达6.54万人次，购物件数为72.9万件，同比分别增长215.24%、140.23%和222.79%。

截至目前，海南共有9个离岛免税购物中心，各个免税店在五一期间都新增了部分品牌，并对热销商品提前备货，还推出加倍积分、发放代金券、打折等多项优惠活动。

05

宏观截面

01 加拿大经济第一季度增长6.5%

加拿大统计局4月30日公布的数据显示，2021年头三个月加拿大经济增长率为6.5%。

统计局统计的二十个行业中有十四个出现了增长，其中包括受到疫情重创的零售业和餐饮住宿服务业。但是制造业仍然没有起色。能源业和交通也更是分别下滑2.8%和2%。

02 意大利5月下旬推出绿色通行证，旅游业有望强势复苏

5月4日，总理德拉吉在二十国集团（G20）旅游部长会议新闻发布会上表示，5月下旬意大利即可推出“绿色通行证”，旅游业也将强势复苏。

G20将致力于支持、协调、整合包括欧盟推出的新冠“数字绿色证书”等当前国际上正在实施的各项安全旅行措施。

欧盟已计划从5月10日开始在包括意大利在内的至少15个成员国对通行证系统进行测试。

封面图片来源  维基百科

消息来源  CNBC、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道

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