佳兆业117.8亿美元优先票据未偿还,再次引入华利安纾困

36氪   2021-12-23 09:52
核心提示:20日,佳兆业公布本金约117.8亿美元优先票据到期未偿还,引入华利安纾困,曾助其度过危机的“债务专家”华利安再次成其寄望的“灵药”。

作者:宋新澳

12月20日9时,停牌一周有余的佳兆业集团恢复交易。同时,其也公布了一条本金总额约117.8亿美元优先票据到期未偿还的消息。

据本次复牌公告,佳兆业集团共披露4项违约优先票据:一笔本金总额为4亿美元,票面利率为6.5%,该票据已于2021年12月7日到期,连同金额为1293万美元的应计利息均逾期未支付;另有3笔分别于2023年、2025年和2026年到期,票面利率在11.65%-11.95%之间,均为利息逾期,这其中的两笔30天宽限期已过,仍未支付。

受此影响,截至12月20日收盘,佳兆业集团大跌14.13%,报收0.79港元/股。

此前在11月,佳兆业集团已遭遇评级下降,这一消息进一步加剧了其再融资的难度。佳兆业集团也表示,融资困难,加上短期流动性问题,导致其发生若干违约事件。当月初,佳兆业集团“理财产品逾期”曾吸引一众投资者前往其办公楼下聚集。彼时,佳兆业集团承诺将通过出售资产等方式尽快回笼资金、完成兑付。

而本次美元债违约,债权人们却迟迟未见一个确定的解决方案。

11月25日,对于一笔2021年到期、票面利率为6.5%的美元优先票据,佳兆业集团曾试图以新债置换或延期偿还的方式寻求宽限,但最终未能与债权人未达成一致。

在最新发布的公告中,佳兆业集团表示,已委任华利安诺基(中国)有限公司(以下简称“华利安”)作为其财务顾问,以尽快缓解当前的流动性问题并为所有持份者达成最佳解决方案。

资料显示,华利安为一家总部位于美国的国际投资银行,主要业务包括兼并收购、资本市场、公允性意见及估值和财务重整等。

其过往的经历则更为知名。华利安曾作为雷曼兄弟的财务顾问,参与通用汽车破产等项目;近期陷入资金危机的恒大、花样年等,也都聘请了华利安为财务顾问。

而华利安与佳兆业集团也不是第一次合作。

2015年初,佳兆业集团在房源被锁后引发了债务连环违约等问题,危机之中佳兆业集团委任华利安操盘重组。后者顺利地帮佳兆业集团与债权人达成初步谅解,并拿出最终重组方案。随着地产项目的重新开放销售,佳兆业集团的经营也重新回到正轨。

如今其又一次陷入困境,在经历数轮与债权人的商讨、谈判之后,曾经助其度过危机的“债务专家”华利安再次成了佳兆业集团寄托希望的“灵药”。

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

文章关键词: 佳兆业佳兆业集团债务
本文转载来自:36氪,不代表赢商网观点,如需转载请联系原作者。如涉及版权问题请联系赢商网,电话:020-37128209;邮箱:news@winshang.com
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信