近40个集团,50余个品牌!盘点奢侈品、快时尚等四大类品牌2021年成绩单

逸芮   2022-03-07 10:26
核心提示:多数品牌业绩较疫情前增长显著或已恢复至疫情前水平,亚太地区市场份额持续扩大;时尚集团、品牌仍持续关注NFT领域;时尚产业“户外热”...

原作者:iziRetail逸芮(ID:iziRetail-original)

各大时尚品牌上市企业2021年度财报陆续公布,iziRetail将已经披露销售业绩的品牌,按品类分为奢侈品、国际精品、化妆品、运动休闲/快时尚4类,进行了简要归纳和整理,同时也把品牌去年的重要事件做了梳理。

我们整理了约40家上市集团财报。通过财报分析,以及对各主要品牌集团今年动向的梳理,可以看出以下4个行业特点:

1、多数集团、品牌业绩较疫情前相比增长显著或已恢复至疫情前水平,亚太地区市场份额持续扩大。比如,LVMH集团旗下时装与皮具部门2021年收入达308.96亿欧元,较2019年(疫情前)有机增长42%;Richemont集团在2021年4-12月的收入达145.65亿欧元,较2019年(疫情前)增长26%。

2、旅游零售开始复苏。多数集团在财报中提及业绩增长得益于旅游零售渠道的推动,特别是中国海南市场的销售增长显著。

3、时尚集团、品牌仍持续关注NFT领域。比如,Burberry NFT 宣布于2021年12月开设数字艺术市场和线下数字画廊“STAN by B”;BALENCIAGA也在同月提出将推出一个专门用于虚拟空间的新业务部门。

4、时尚产业“户外热”,品牌纷纷推出滑雪系列、在国内开设滑雪主题店等。比如,Louis Vuitton推出品牌首个滑雪系列;Fendi、Burberry在雪场度假村开设限时主题空间。

奢侈品

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LVMH集团

2021年1-12月,集团收入达642.15亿欧元,同比增长44%,较2019年(疫情前)同比增长20%;第四季度销售额200.4亿欧元,有机增长27%。亚太地区(除日本外)和美国市场在2021年保持强劲增长,其中亚太地区(除日本外)2021年收入223.65亿欧元,有机增长37%。

集团旗下时装与皮具部门在1-12月收入达308.96亿欧元,同比增长46%,较2019年(疫情前)有机增长42%;其中10-12月,该部门业绩实现28%的有机增长,至95.81亿欧元。

过去一年,该部门旗下奢侈品牌也打造了特别的主题店铺/限时快闪空间:

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路易威登2022春夏男装限时空间 @上海愚园百货公司

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路易威登2022春夏男装限时空间 @杭州天目里

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FENDI CAFFE 限时咖啡馆

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FENDI冬季胶囊系列限时快闪空间

腕表和珠宝部门在1-12月的收入为89.64亿欧元,同比增长167%,有机增长40%;较2019年(疫情前)有机增长7%。集团表示Tiffany加入集团的第一年成功整合,业绩表现出色。10-12月,该部门收入28.04亿欧元,有机增长21%。

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2021年11月,Supreme与Tiffany&Co.的首次合作正式发布

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在刚刚结束的2022北京冬奥会赛场上,Tiffany&Co.因谷爱凌大火了一把

香水与化妆品部门在1-12月该部门收入66.08亿欧元,同比增长26%,较2019年有机下滑1%;其中10-12月,该部门收入19.41亿欧元,有机增长20%。

2021年10月,LVMH集团收购百年美妆香氛品牌Officine Universelle Buly

Kering集团

2021年1-12月,集团收入为176.45亿欧元,同比增长34.7%;亚太市场(除日本外)收入66.95亿欧元,同比增长34.6%。10-12月,集团收入54.10亿欧元,同比增长35.1%,可比销售增长31.9%。

从旗下主力品牌来看:Gucci重回集团增长引擎的地位。2021年1-12月,该品牌收入97.31亿欧元,同比增长30.8%;亚太市场(除日本外)可比销售增长16%。10-12月,Gucci收入达30.69亿欧元,同比增长34.6%。

可见在经历了2020年4个季度连续下滑的打击后,Gucci调整了品牌策略,重新夺回其市场份额,保持对消费者的吸引力。2021年11月,《House of Gucci》的上映,也推动品牌的搜索量激增。

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2022年2月,Gucci发布2022秋冬系列,并公开与adidas联名单品

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2022年1月,Gucci在意大利佛罗伦萨开出一间全新咖啡馆,和名为Giardino 25的鸡尾酒酒吧。

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2021年9月,Gucci推出线上概念店Vault,售卖二手中古产品。

Bottega Veneta在2021年1-12月,品牌收入为15.03亿欧元,同比增长24.2%,亚太市场(除日本外)可比销售增长15%。10-12月,Bottega Veneta的收入大幅增长15.2%,至4.33亿欧元,亚太市场(除日本外)可比销售增长29%。

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2022年1月,品牌在山海关角山长城铺设巨型电子显示屏,为中国献上新年祝福,并宣布启动赞助山海关景区与角山长城的日常维护与翻修项目。

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2021年10月,Bottega Veneta受韩剧《鱿鱼游戏》的启发,在首尔推出了一个迷宫艺术装置“The Maza"。

Saint Laurent2021年1-12月收入25.21亿欧元,同比增长44.5%;亚太市场(除日本外)可比销售增长36%。10-12月,品牌收入8.22亿欧元,同比增长48.9%,亚太市场(除日本外)可比销售增长20%。

集团旗下热门品牌BALENCIAGA也新动作频频。继Kanye宣布YEEZY与GAP联名之后,YEEZY x GAP系列于2022年宣布与BALENCIAGA 合作,推出YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列。Kanye也在其DONDA试听会现场发售该联名系列部分单品。

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2021年10月,BALENCIAGA重新“复活”品牌高定系列,并将其带至上海,于11月19日在上海油罐艺术中心展出。

2022年1月24日,开云集团宣布将旗下手表部门索风集团(Sowind Group)的全部股权出售给现任管理层,该部门拥有两个瑞士制表品牌芝柏表(Girard-Perregaux)和雅典表(Ulysse Nardin)。

Richemont集团

Richemont集团在2021年4-12月的收入达145.65亿欧元,同比增长51%;较2019年(疫情前)增长26%。亚太市场(除日本外)销售额为59.17亿欧元,同比增长38%;较2019年(疫情前)增长42%。

10-12月的收入达56.58亿欧元,同比增长35%;较2019年(疫情前)增长36%。亚太市场(除日本外)销售额为21.28亿欧元,同比增长23%;较2019年(疫情前)增长49%。

珠宝部门在4-12月收入达84.40亿欧元,同比增长56%;较2019年(疫情前)增长43%。10-12月,该部门录得41%的增长,至33.34亿欧元,较2019年(疫情前)增长55%。

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焕新开幕的宝格丽中国旗舰店 @上海恒隆广场

腕表部门在4-12月收入达26.56亿欧元,同比增长54%;较2019年(疫情前)增长43%。10-12月,该部门收入9.77亿欧元,同比增长29%;较2019年(疫情前)增长19%。

线上平台4-12月收入26.56亿欧元,同比增长29%;较2019年(疫情前)增长12%。10-12月,该部门收入7.85亿欧元,同比增长18%;较2019年(疫情前)增长17%。

Hermes

2021年1-12月,Hermes集团收入89.82亿欧元,同比增长40.6%;恒定汇率下较(疫情前)2019年增幅33.4%。亚太市场(除日本外)销售额达42.51亿欧元,同比增长45.8%;恒定汇率下较(疫情前)2019年增长65.4%。

10-12月,集团收入同比增长13.3%,至23.80亿欧元,亚太市场(除日本外)销售额为10.25亿欧元,同比增长11.3%。因产能无法满足需求,旗下皮具部门在10-12月销售额为10.15亿欧元,同比下滑3.3%。

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继口红、腮红之后,Hermes于2021年9月推出指甲油和手部护理系列产品

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品牌还将于2022年3月推出首个底妆系列

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2021年9月,旗下中国奢侈品牌SHANGXIA「上下」任命设计师Yang Li(李阳)为时装创意总监,并同步揭晓全新品牌标志。

Burberry

截至2021年12月25日的13周内,品牌收入7.23亿英镑,同比增长5%;可比正价门店销售额同比增长26%。

按地区来看,亚太市场可比门店销售与上一财年同期持平;其中中国市场可比门店销售同比增长15%,可比正价门店销售同比增长37%。美国市场仍保持强劲增长,可比门店销售同比增长8%,可比正价门店销售同比增长72%。

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2021年12月31日-2022年1月9日,Burberry携手内容平台「BIE 别的」于上海TX淮海限时举办「交融边界」展览,展出15件博界与艺术家的联合创意作品。

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2021年12月,Burberry在松花湖雪场开设的快闪空间

Salvatore Ferragamo

2021年,Salvatore Ferragamo收入11.36亿欧元,同比增长29.6%;亚太市场销售额为4.36亿欧元,同比增长17.3%。10-12月,集团收益同比增长20.8%,得益于北美市场及数字渠道的推动。

品牌在财报中强调了中国市场的业绩贡献。固定汇率下,中国大陆市场在2021年的零售业务增长9.4%。

TOD’S集团

2021年,集团收入8.84亿欧元,同比增长38.7%;较2019年(疫情前)同比下滑3.5%。大中华区收入增长59.5%,至3.13亿欧元。第四季度(10-12月)集团收入2.61亿欧元,同比增长41.6%;较2019年(疫情前)同比增长9.6%。

按品牌看,Tod’s在2021年收入达4.28亿欧元,同比增长44%,较2019年(疫情前)下滑6.1%。Roger Vivier2021年收入2.3亿欧元,同比增长43.5%,较2019年(疫情前)增长16%。Hogan2021年收入1.77亿欧元,同比增长24.9%,较2019年(疫情前)下滑10.1%。

Moncler

2021年,集团收入20.46亿欧元,同比增长42%;恒定汇率下,较2019年(疫情前)增长28%。

按地区来看,亚太地区2021年收入8.95亿欧元,恒定汇率下,较2019年(疫情前)增长27%。10-12月,恒定汇率下,亚洲市场收益较2019年(疫情前)增长39%,得益于中国、韩国及日本的销售推动。

按品牌来看Moncler在2021年收入18.24亿欧元,同比增长27%;恒定汇率下,较2019年(疫情前)增长14%。10-12月,该品牌收入8.03亿欧元,恒定汇率下,同比增长20%,较2019年(疫情前)增长30%。

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2022年2月,Moncler与中国设计师张鼎昀合作的联名系列正式发布

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2021年12月,Moncler全新概念旗舰店于成都远洋太古里正式开业,店内设有Moncler House of Genius(天才之屋)限时专属区域。

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2021年11月26日,Moncler携手中国设计师陈鹏推出UPCYCLING再造项目

Stone Island2021年收入3.1亿欧元,同比增长35%,较2019年(疫情前)增长26%。

Brunello Cucinelli

2021年,Brunello Cucinelli收入7.12亿欧元,同比增长30.9%,较2019年(疫情前)同比增长17.2%。

按地区来看,各地区业绩均表现优秀,呈双位数增长,其中亚太地区销售额达1.71亿欧元,恒定汇率下增长32.9%,得益于中国市场的推动。

Canada Goose

截至2022年1月2日的三个月内,品牌收入5.86亿加元,同比增长23.6%;中国市场直营渠道增长35.1%。品牌全球电商业务增长了28.1%。

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注:*为有机增长

国际精品

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Tapestry集团

2021年7-12月,集团收入36.22亿美元,同比增长27%;10-12月,集团收入21.41亿美元,同比增长27%。

按品牌来看,Coach增势强劲,2021年7-12月收入26.40亿美元,同比增长26%;10-12月,品牌收入15.25亿美元,同比增长24%。

2021年10月,在COACH 80周年之际,品牌联合家具店INDIGO LIVING开了一间限时快闪店。位置就在上海安福路INDIGO LIVING小楼里,COACH把限量包款、秀场成衣搬进了家居店。

Kate Spade销售也开始回升。2021年7-12月,品牌收入8.00亿美元,同比增长30%;10-12月,品牌收入5亿美元,同比增长33%。

Stuart Weitzman在2021年7-12月收入1.82亿美元,同比增长29%;10-12月,品牌收入1.16万美元,同比增长37%,恢复至疫情前水平。

Capri集团

2021年4-12月,集团收入41.62亿美元,同比增长45.4%。10-12月,集团收入16.09亿美元,同比增长23.6%;集团旗下各品牌在亚洲市场均实现了业绩增长,主要得益于中国市场的销售推动。

按品牌来看,Versace在2021年4-12月期间,收入7.73亿美元,同比增长60%;亚洲市场总销售额为1.86亿美元。10-12月,品牌收入2.52亿美元,同比增长29%。

Michael Kors2020年4-12月收入29.32亿美元,同比增长40.6%;亚洲市场总销售额为3.56亿美元。10-12月,品牌收入11.8亿美元,同比增长20%。

Jimmy Choo2020年4-12月收入4.57亿美元,同比增长55.4%;亚洲市场总销售额为1.55亿美元。10-12月,品牌收入1.78亿美元,同比增长47%。

AEFFE集团

2021年,集团收入3.25亿欧元,同比增长20.8%;亚洲及世界其他地区销售额为6536.8万欧元,同比增长21.2%,得益于大中华区23%的业绩增长推动。

旗下MOSCHINO在2021年收入2.58亿欧元,恒定汇率下同比增长20.1%。

HUGO BOSS

2021年,集团收入27.86亿欧元,同比增长43%;亚太市场销售额为收入4.23亿欧元,同比增长23%。

第四季度(10-12月),集团收入9.06亿欧元,同比增长55%,创历史新高;亚太市场销售额为收入1.41亿欧元,同比增长14%。

Pandora

2021年,Pandora收入233.94亿丹麦克朗,同比增长23%,可比门店销售同比增长20%。2021年中国市场销售额为11.26亿丹麦克朗,较2020年有所下滑,表现欠佳;品牌的长期目标是实现“与2019年中国销售额相比增长三倍”。

Pandora原计划在2021年下半年实现中国市场扭亏为盈,但由于疫情影响品牌将计划推迟至到2022年实施。

Ralph Lauren

2021年4-12月,Ralph Lauren收入46.96亿美元,同比增长50.8%;亚洲市场销售额为9.41亿美元,同比增长27.4%。

第四季度,品牌收入18.15亿美元,同比增长26.7%。亚洲市场销售额为3.83亿美元,同比增长16.1%。

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化妆品

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欧莱雅集团

2021年,集团收入322.88亿欧元,同比增长15.3%,较2019年(疫情前)同比增长11.3%。第四季度(10-12月)集团收入90.9亿欧元,同比增长11.2%。

按部门来看专业产品部门2021年收入37.84亿欧元,同比增长22.2%。第四季度(10-12月)该部门收入10.60亿欧元,同比增长18.5%。

大众化妆品部门2021年收入122.34亿欧元,同比增长4.5%。第四季度(10-12月)该部门收入32.91亿欧元,同比增长10%。

奢华产品部门2021年收入123.46亿欧元,同比增长21.3%。第四季度(10-12月)该部门收入37.54亿欧元,同比增长16.5%。

活性化妆品部门2021年收入39.24亿欧元,同比增长30.3%。第四季度(10-12月)该部门收入9.90亿欧元,同比增长28.4%。

按区域市场来看北亚市场2021年销售额为98.63亿欧元,同比增长18.6%;第四季度(10-12月)销售额为21.79亿欧元,同比增长12.9%。

其中,中国大陆市场在2021年呈双位数增长;尽管第四季度增长有所放缓,但仍实现了超过50%的增长(较2019年同期)。财报中特别提及了双十一、海南旅游零售业务的爆发式增长。

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Valentino Beauty @上海新天地

雅诗兰黛集团

2021年7-12月,集团收入99.31亿美元,同比增长18%;其中亚太市场收入32.38亿美元,同比增长10%。

10-12月,集团收入55.39亿美元,同比增长14%。亚太市场收入19.02亿美元,同比增长7%,得益于中国大陆市场推动,特别是双十一期间的优秀表现

护肤业务在2021年7-12月收入56.08亿美元,同比增长16%;10-12月,集团收入31.59亿美元,同比增长12%。

彩妆业务在2021年7-12月收入25.60亿美元,同比增长15%;10-12月,集团收入13.86亿美元,同比增长11%。

香氛业务在2021年7-12月收入14.08亿美元,同比增长38%;10-12月,集团收入7.99亿美元,同比增长29%。

资生堂集团

2021年,集团收入10352亿日元,同比增长12.4%;中国市场收入2747亿日元,同比增长16.5%。集团预计2022财年销售额将达1.1万亿日元。

第四季度集团收入2898亿日元,同比增长8.4%。中国市场收入838亿日元,同比增长3.8%。

品牌布局上,集团旗下BAUM、THE GINZA分别于2021年10月正式进入中国市场。2021年8月,资生堂集团出售旗下Buxom、BareMinerals和Laura Mercier等品牌的美国业务,并在2022年2月宣布出售其在亚太地区的专业美发业务。

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2022年1月,THE GINZA @深圳万象城

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2022年1月,THE GINZA @南京德基广场

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2021年10月,BAUM限时快闪空间 @上海HARMAY話梅坊

P&G集团

2021年10-12月,集团收入209.53亿美元,同比增长6%。

COTY集团

2021年7-12月,集团收入29.50亿美元,同比增长16%;亚太市场收入3.59亿美元,同比增长24%。10-12月,集团收入15.78亿美元,同比增长12%;其中,亚太市场收入1.96亿美元,同比增长17%,得益于中国大陆市场的业绩推动,特别是旅游零售业务

按部门来看,高端美妆部门2021年7-12月收入18.79亿美元,同比增长21%;10-12月该部门收入10.08亿美元,同比增长12%,受疫情影响增速有所放缓。

大众美妆部门在2021年7-12月收入10.71亿美元,同比增长8%;10-12月该部门收入5.70亿美元,同比增长11%。

L'Occitane集团

2021年4-12月,集团收入13.75亿欧元,同比增长15.6%;中国大陆市场收入2.49亿欧元,同比增长25.2%。

10-12月,集团收入6.5亿欧元,同比增长13.5%;中国大陆市场收入1.25亿欧元,同比增长23.1%。

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2021年10月,ELEMIS中国首家精品概念店在上海ifc国金中心开业

Amore Pacific集团

2021年,集团收入53261亿韩元,同比增长8.0%。

2022年2月,集团旗下HERA赫妍计划于2月28日关闭线上微信商城,该品牌在中国的线下专柜也在陆续关闭。除HERA外,集团旗下悦诗风吟也在中国大规模关店。

POLA ORBIS集团

2021年,集团收入1786.42亿日亿,同比增长1.3%。

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运动休闲/快时尚

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Nike集团

2021年6-11月,集团收入236.05亿美元,同比增长8%;9-11月,Nike集团收入113.57亿美元,同比增长1%。

按品牌来看,Nike在2021年6-11月收入224.56亿美元,同比增长8%;9-11月,该品牌收入108.16亿美元,同比增长1%。

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2021年11月,Nike公司宣布,在游戏平台Roblox上开辟了一个供粉丝社交、创造、分享经验和竞技的新场所:Nikeland。玩家可在该平台给自己的虚拟人物穿上Nike品牌的服饰鞋履等,并能提前在Nike虚拟旗舰店中查看到新品发布。

Converse在2021年6-11月收入11.86亿美元,同比增长14%;9-11月,该品牌收入105.57亿美元,同比增长17%。

lululemon

2021年11月-2022年1月,品牌收入14.50亿加元,同比增长30%。

Ascis

2021年,集团收入4040.82亿日元,同比增长22.9%。

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2021年9月,Ascis在上海前滩太古里开设新店,成为中国首家“Ascis Running Station跑步行动社”

Skechers

2021年,Skechers收入62.85亿美元,同比增长36.7%;10-12月,该品牌收入16.48亿美元,同比增长24.4%。

Under Armour

2021年,Under Armour收入56.83亿美元,同比增长27%;10-12月,该品牌收入15.29亿美元,同比增长8.9%。

VF集团

2021年4-12月,集团收入90.17亿美元,同比增长35%;10-12月,集团收入36.24亿美元,同比增长22%。

2022年1月6日,TheNorth FaceXX KAWS联名系列快闪店落地长白山天池山脚。同时,品牌携手艺术家KAWS带来KAWS首个COMPANION巨型雪雕造型。

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The North Face XX KAWS联名系列

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2021年9月,集团旗下新品牌icebreaker进入中国市场,并开设天猫旗舰店。

Columbia

2021年,集团收入31.26亿美元,同比增长25%;10-12月,集团收入11.30亿美元,同比增长23%。

旗下Columbia品牌在2021年收入25.57亿美元,同比增长28%;10-12月,该品牌收入8.94亿美元,同比增长28%。

Deckers

2021年10-12月,集团收入11.88亿美元,同比增长10.2%。

按品牌来看,旗下UGG品牌在10-12月收入9.46亿美元,同比增长7.9%。HOKA在10-12月收入1.85亿美元,同比增长30.3%。

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2021年,HOKA ONE ONE在中国上海连开三家直营店,分别选址静安嘉里中心、四季坊,以及环贸iapm商场。

Levi’s

2020年12月-2021年11月,Levi's收入57.64亿美元,同比增长29%;2021年9-11月,该品牌收入16.85亿美元,同比增长22%。

H&M集团

2020年12月-2021年11月,集团收入1989.67亿瑞典克朗,同比增长6%;2021年9-11月,集团收入568.13亿瑞典克朗,同比增长8%。

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&other stories在2021-2022分别首进上海和北京(上图为北京三里屯店)

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文章关键词: 奢侈品品牌业绩快时尚
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