近40个集团，50余个品牌！盘点奢侈品、快时尚等四大类品牌2021年成绩单

原作者：iziRetail逸芮（ID：iziRetail-original）

各大时尚品牌上市企业2021年度财报陆续公布，iziRetail将已经披露销售业绩的品牌，按品类分为奢侈品、国际精品、化妆品、运动休闲/快时尚4类，进行了简要归纳和整理，同时也把品牌去年的重要事件做了梳理。

我们整理了约40家上市集团财报。通过财报分析，以及对各主要品牌集团今年动向的梳理，可以看出以下4个行业特点：

1、多数集团、品牌业绩较疫情前相比增长显著或已恢复至疫情前水平，亚太地区市场份额持续扩大。比如，LVMH集团旗下时装与皮具部门2021年收入达308.96亿欧元，较2019年（疫情前）有机增长42%；Richemont集团在2021年4-12月的收入达145.65亿欧元，较2019年（疫情前）增长26%。

2、旅游零售开始复苏。多数集团在财报中提及业绩增长得益于旅游零售渠道的推动，特别是中国海南市场的销售增长显著。

3、时尚集团、品牌仍持续关注NFT领域。比如，Burberry NFT 宣布于2021年12月开设数字艺术市场和线下数字画廊“STAN by B”；BALENCIAGA也在同月提出将推出一个专门用于虚拟空间的新业务部门。

4、时尚产业“户外热”，品牌纷纷推出滑雪系列、在国内开设滑雪主题店等。比如，Louis Vuitton推出品牌首个滑雪系列；Fendi、Burberry在雪场度假村开设限时主题空间。

2021年1-12月，集团收入达642.15亿欧元，同比增长44%，较2019年（疫情前）同比增长20%；第四季度销售额200.4亿欧元，有机增长27%。亚太地区（除日本外）和美国市场在2021年保持强劲增长，其中亚太地区（除日本外）2021年收入223.65亿欧元，有机增长37%。

集团旗下时装与皮具部门在1-12月收入达308.96亿欧元，同比增长46%，较2019年（疫情前）有机增长42%；其中10-12月，该部门业绩实现28%的有机增长，至95.81亿欧元。

过去一年，该部门旗下奢侈品牌也打造了特别的主题店铺/限时快闪空间：

路易威登2022春夏男装限时空间 @上海愚园百货公司

路易威登2022春夏男装限时空间 @杭州天目里

FENDI CAFFE 限时咖啡馆

FENDI冬季胶囊系列限时快闪空间

腕表和珠宝部门在1-12月的收入为89.64亿欧元，同比增长167%，有机增长40%；较2019年（疫情前）有机增长7%。集团表示Tiffany加入集团的第一年成功整合，业绩表现出色。10-12月，该部门收入28.04亿欧元，有机增长21%。

2021年11月，Supreme与Tiffany&Co.的首次合作正式发布

在刚刚结束的2022北京冬奥会赛场上，Tiffany&Co.因谷爱凌大火了一把

香水与化妆品部门在1-12月该部门收入66.08亿欧元，同比增长26%，较2019年有机下滑1%；其中10-12月，该部门收入19.41亿欧元，有机增长20%。

2021年10月，LVMH集团收购百年美妆香氛品牌Officine Universelle Buly

2021年1-12月，集团收入为176.45亿欧元，同比增长34.7%；亚太市场（除日本外）收入66.95亿欧元，同比增长34.6%。10-12月，集团收入54.10亿欧元，同比增长35.1%，可比销售增长31.9%。

从旗下主力品牌来看：Gucci重回集团增长引擎的地位。2021年1-12月，该品牌收入97.31亿欧元，同比增长30.8%；亚太市场（除日本外）可比销售增长16%。10-12月，Gucci收入达30.69亿欧元，同比增长34.6%。

可见在经历了2020年4个季度连续下滑的打击后，Gucci调整了品牌策略，重新夺回其市场份额，保持对消费者的吸引力。2021年11月，《House of Gucci》的上映，也推动品牌的搜索量激增。

2022年2月，Gucci发布2022秋冬系列，并公开与adidas联名单品

2022年1月，Gucci在意大利佛罗伦萨开出一间全新咖啡馆，和名为Giardino 25的鸡尾酒酒吧。

2021年9月，Gucci推出线上概念店Vault，售卖二手中古产品。

Bottega Veneta在2021年1-12月，品牌收入为15.03亿欧元，同比增长24.2%，亚太市场（除日本外）可比销售增长15%。10-12月，Bottega Veneta的收入大幅增长15.2%，至4.33亿欧元，亚太市场（除日本外）可比销售增长29%。

2022年1月，品牌在山海关角山长城铺设巨型电子显示屏，为中国献上新年祝福，并宣布启动赞助山海关景区与角山长城的日常维护与翻修项目。

2021年10月，Bottega Veneta受韩剧《鱿鱼游戏》的启发，在首尔推出了一个迷宫艺术装置“The Maza"。

Saint Laurent2021年1-12月收入25.21亿欧元，同比增长44.5%；亚太市场（除日本外）可比销售增长36%。10-12月，品牌收入8.22亿欧元，同比增长48.9%，亚太市场（除日本外）可比销售增长20%。

集团旗下热门品牌BALENCIAGA也新动作频频。继Kanye宣布YEEZY与GAP联名之后，YEEZY x GAP系列于2022年宣布与BALENCIAGA 合作，推出YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列。Kanye也在其DONDA试听会现场发售该联名系列部分单品。

2021年10月，BALENCIAGA重新“复活”品牌高定系列，并将其带至上海，于11月19日在上海油罐艺术中心展出。

2022年1月24日，开云集团宣布将旗下手表部门索风集团（Sowind Group）的全部股权出售给现任管理层，该部门拥有两个瑞士制表品牌芝柏表（Girard-Perregaux）和雅典表（Ulysse Nardin）。

Richemont集团在2021年4-12月的收入达145.65亿欧元，同比增长51%；较2019年（疫情前）增长26%。亚太市场（除日本外）销售额为59.17亿欧元，同比增长38%；较2019年（疫情前）增长42%。

10-12月的收入达56.58亿欧元，同比增长35%；较2019年（疫情前）增长36%。亚太市场（除日本外）销售额为21.28亿欧元，同比增长23%；较2019年（疫情前）增长49%。

珠宝部门在4-12月收入达84.40亿欧元，同比增长56%；较2019年（疫情前）增长43%。10-12月，该部门录得41%的增长，至33.34亿欧元，较2019年（疫情前）增长55%。

焕新开幕的宝格丽中国旗舰店 @上海恒隆广场

腕表部门在4-12月收入达26.56亿欧元，同比增长54%；较2019年（疫情前）增长43%。10-12月，该部门收入9.77亿欧元，同比增长29%；较2019年（疫情前）增长19%。

线上平台4-12月收入26.56亿欧元，同比增长29%；较2019年（疫情前）增长12%。10-12月，该部门收入7.85亿欧元，同比增长18%；较2019年（疫情前）增长17%。

2021年1-12月，Hermes集团收入89.82亿欧元，同比增长40.6%；恒定汇率下较（疫情前）2019年增幅33.4%。亚太市场（除日本外）销售额达42.51亿欧元，同比增长45.8%；恒定汇率下较（疫情前）2019年增长65.4%。

10-12月，集团收入同比增长13.3%，至23.80亿欧元，亚太市场（除日本外）销售额为10.25亿欧元，同比增长11.3%。因产能无法满足需求，旗下皮具部门在10-12月销售额为10.15亿欧元，同比下滑3.3%。

继口红、腮红之后，Hermes于2021年9月推出指甲油和手部护理系列产品

品牌还将于2022年3月推出首个底妆系列

2021年9月，旗下中国奢侈品牌SHANGXIA「上下」任命设计师Yang Li（李阳）为时装创意总监，并同步揭晓全新品牌标志。

截至2021年12月25日的13周内，品牌收入7.23亿英镑，同比增长5%；可比正价门店销售额同比增长26%。

按地区来看，亚太市场可比门店销售与上一财年同期持平；其中中国市场可比门店销售同比增长15%，可比正价门店销售同比增长37%。美国市场仍保持强劲增长，可比门店销售同比增长8%，可比正价门店销售同比增长72%。

2021年12月31日-2022年1月9日，Burberry携手内容平台「BIE 别的」于上海TX淮海限时举办「交融边界」展览，展出15件博界与艺术家的联合创意作品。

2021年12月，Burberry在松花湖雪场开设的快闪空间

2021年，Salvatore Ferragamo收入11.36亿欧元，同比增长29.6%；亚太市场销售额为4.36亿欧元，同比增长17.3%。10-12月，集团收益同比增长20.8%，得益于北美市场及数字渠道的推动。

品牌在财报中强调了中国市场的业绩贡献。固定汇率下，中国大陆市场在2021年的零售业务增长9.4%。

2021年，集团收入8.84亿欧元，同比增长38.7%；较2019年（疫情前）同比下滑3.5%。大中华区收入增长59.5%，至3.13亿欧元。第四季度（10-12月）集团收入2.61亿欧元，同比增长41.6%；较2019年（疫情前）同比增长9.6%。

按品牌看，Tod’s在2021年收入达4.28亿欧元，同比增长44%，较2019年（疫情前）下滑6.1%。Roger Vivier2021年收入2.3亿欧元，同比增长43.5%，较2019年（疫情前）增长16%。Hogan2021年收入1.77亿欧元，同比增长24.9%，较2019年（疫情前）下滑10.1%。

2021年，集团收入20.46亿欧元，同比增长42%；恒定汇率下，较2019年（疫情前）增长28%。

按地区来看，亚太地区2021年收入8.95亿欧元，恒定汇率下，较2019年（疫情前）增长27%。10-12月，恒定汇率下，亚洲市场收益较2019年（疫情前）增长39%，得益于中国、韩国及日本的销售推动。

按品牌来看，Moncler在2021年收入18.24亿欧元，同比增长27%；恒定汇率下，较2019年（疫情前）增长14%。10-12月，该品牌收入8.03亿欧元，恒定汇率下，同比增长20%，较2019年（疫情前）增长30%。

2022年2月，Moncler与中国设计师张鼎昀合作的联名系列正式发布

2021年12月，Moncler全新概念旗舰店于成都远洋太古里正式开业，店内设有Moncler House of Genius（天才之屋）限时专属区域。

2021年11月26日，Moncler携手中国设计师陈鹏推出UPCYCLING再造项目

Stone Island2021年收入3.1亿欧元，同比增长35%，较2019年（疫情前）增长26%。

2021年，Brunello Cucinelli收入7.12亿欧元，同比增长30.9%，较2019年（疫情前）同比增长17.2%。

按地区来看，各地区业绩均表现优秀，呈双位数增长，其中亚太地区销售额达1.71亿欧元，恒定汇率下增长32.9%，得益于中国市场的推动。

截至2022年1月2日的三个月内，品牌收入5.86亿加元，同比增长23.6%；中国市场直营渠道增长35.1%。品牌全球电商业务增长了28.1%。

注：*为有机增长

2021年7-12月，集团收入36.22亿美元，同比增长27%；10-12月，集团收入21.41亿美元，同比增长27%。

按品牌来看，Coach增势强劲，2021年7-12月收入26.40亿美元，同比增长26%；10-12月，品牌收入15.25亿美元，同比增长24%。

2021年10月，在COACH 80周年之际，品牌联合家具店INDIGO LIVING开了一间限时快闪店。位置就在上海安福路INDIGO LIVING小楼里，COACH把限量包款、秀场成衣搬进了家居店。

Kate Spade销售也开始回升。2021年7-12月，品牌收入8.00亿美元，同比增长30%；10-12月，品牌收入5亿美元，同比增长33%。

Stuart Weitzman在2021年7-12月收入1.82亿美元，同比增长29%；10-12月，品牌收入1.16万美元，同比增长37%，恢复至疫情前水平。

2021年4-12月，集团收入41.62亿美元，同比增长45.4%。10-12月，集团收入16.09亿美元，同比增长23.6%；集团旗下各品牌在亚洲市场均实现了业绩增长，主要得益于中国市场的销售推动。

按品牌来看，Versace在2021年4-12月期间，收入7.73亿美元，同比增长60%；亚洲市场总销售额为1.86亿美元。10-12月，品牌收入2.52亿美元，同比增长29%。

Michael Kors2020年4-12月收入29.32亿美元，同比增长40.6%；亚洲市场总销售额为3.56亿美元。10-12月，品牌收入11.8亿美元，同比增长20%。

Jimmy Choo2020年4-12月收入4.57亿美元，同比增长55.4%；亚洲市场总销售额为1.55亿美元。10-12月，品牌收入1.78亿美元，同比增长47%。

2021年，集团收入3.25亿欧元，同比增长20.8%；亚洲及世界其他地区销售额为6536.8万欧元，同比增长21.2%，得益于大中华区23%的业绩增长推动。

旗下MOSCHINO在2021年收入2.58亿欧元，恒定汇率下同比增长20.1%。

2021年，集团收入27.86亿欧元，同比增长43%；亚太市场销售额为收入4.23亿欧元，同比增长23%。

第四季度（10-12月），集团收入9.06亿欧元，同比增长55%，创历史新高；亚太市场销售额为收入1.41亿欧元，同比增长14%。

2021年，Pandora收入233.94亿丹麦克朗，同比增长23%，可比门店销售同比增长20%。2021年中国市场销售额为11.26亿丹麦克朗，较2020年有所下滑，表现欠佳；品牌的长期目标是实现“与2019年中国销售额相比增长三倍”。

Pandora原计划在2021年下半年实现中国市场扭亏为盈，但由于疫情影响品牌将计划推迟至到2022年实施。

2021年4-12月，Ralph Lauren收入46.96亿美元，同比增长50.8%；亚洲市场销售额为9.41亿美元,同比增长27.4%。

第四季度，品牌收入18.15亿美元，同比增长26.7%。亚洲市场销售额为3.83亿美元，同比增长16.1%。

2021年，集团收入322.88亿欧元，同比增长15.3%，较2019年（疫情前）同比增长11.3%。第四季度（10-12月）集团收入90.9亿欧元，同比增长11.2%。

按部门来看，专业产品部门2021年收入37.84亿欧元，同比增长22.2%。第四季度（10-12月）该部门收入10.60亿欧元，同比增长18.5%。

大众化妆品部门2021年收入122.34亿欧元，同比增长4.5%。第四季度（10-12月）该部门收入32.91亿欧元，同比增长10%。

奢华产品部门2021年收入123.46亿欧元，同比增长21.3%。第四季度（10-12月）该部门收入37.54亿欧元，同比增长16.5%。

活性化妆品部门2021年收入39.24亿欧元，同比增长30.3%。第四季度（10-12月）该部门收入9.90亿欧元，同比增长28.4%。

按区域市场来看，北亚市场2021年销售额为98.63亿欧元，同比增长18.6%；第四季度（10-12月）销售额为21.79亿欧元，同比增长12.9%。

其中，中国大陆市场在2021年呈双位数增长；尽管第四季度增长有所放缓，但仍实现了超过50%的增长（较2019年同期）。财报中特别提及了双十一、海南旅游零售业务的爆发式增长。

Valentino Beauty @上海新天地

2021年7-12月，集团收入99.31亿美元，同比增长18%；其中亚太市场收入32.38亿美元，同比增长10%。

10-12月，集团收入55.39亿美元，同比增长14%。亚太市场收入19.02亿美元，同比增长7%，得益于中国大陆市场推动，特别是双十一期间的优秀表现。

护肤业务在2021年7-12月收入56.08亿美元，同比增长16%；10-12月，集团收入31.59亿美元，同比增长12%。

彩妆业务在2021年7-12月收入25.60亿美元，同比增长15%；10-12月，集团收入13.86亿美元，同比增长11%。

香氛业务在2021年7-12月收入14.08亿美元，同比增长38%；10-12月，集团收入7.99亿美元，同比增长29%。

2021年，集团收入10352亿日元，同比增长12.4%；中国市场收入2747亿日元，同比增长16.5%。集团预计2022财年销售额将达1.1万亿日元。

第四季度集团收入2898亿日元，同比增长8.4%。中国市场收入838亿日元，同比增长3.8%。

品牌布局上，集团旗下BAUM、THE GINZA分别于2021年10月正式进入中国市场。2021年8月，资生堂集团出售旗下Buxom、BareMinerals和Laura Mercier等品牌的美国业务，并在2022年2月宣布出售其在亚太地区的专业美发业务。

2022年1月，THE GINZA @深圳万象城

2022年1月，THE GINZA @南京德基广场

2021年10月，BAUM限时快闪空间 @上海HARMAY話梅坊

2021年10-12月，集团收入209.53亿美元，同比增长6%。

2021年7-12月，集团收入29.50亿美元，同比增长16%；亚太市场收入3.59亿美元，同比增长24%。10-12月，集团收入15.78亿美元，同比增长12%；其中，亚太市场收入1.96亿美元，同比增长17%，得益于中国大陆市场的业绩推动，特别是旅游零售业务。

按部门来看，高端美妆部门在2021年7-12月收入18.79亿美元，同比增长21%；10-12月该部门收入10.08亿美元，同比增长12%，受疫情影响增速有所放缓。

大众美妆部门在2021年7-12月收入10.71亿美元，同比增长8%；10-12月该部门收入5.70亿美元，同比增长11%。

2021年4-12月，集团收入13.75亿欧元，同比增长15.6%；中国大陆市场收入2.49亿欧元，同比增长25.2%。

10-12月，集团收入6.5亿欧元，同比增长13.5%；中国大陆市场收入1.25亿欧元，同比增长23.1%。

2021年10月，ELEMIS中国首家精品概念店在上海ifc国金中心开业

2021年，集团收入53261亿韩元，同比增长8.0%。

2022年2月，集团旗下HERA赫妍计划于2月28日关闭线上微信商城，该品牌在中国的线下专柜也在陆续关闭。除HERA外，集团旗下悦诗风吟也在中国大规模关店。

2021年，集团收入1786.42亿日亿，同比增长1.3%。

2021年6-11月，集团收入236.05亿美元，同比增长8%；9-11月，Nike集团收入113.57亿美元，同比增长1%。

按品牌来看，Nike在2021年6-11月收入224.56亿美元，同比增长8%；9-11月，该品牌收入108.16亿美元，同比增长1%。

2021年11月，Nike公司宣布，在游戏平台Roblox上开辟了一个供粉丝社交、创造、分享经验和竞技的新场所：Nikeland。玩家可在该平台给自己的虚拟人物穿上Nike品牌的服饰鞋履等，并能提前在Nike虚拟旗舰店中查看到新品发布。

Converse在2021年6-11月收入11.86亿美元，同比增长14%；9-11月，该品牌收入105.57亿美元，同比增长17%。

2021年11月-2022年1月，品牌收入14.50亿加元，同比增长30%。

2021年，集团收入4040.82亿日元，同比增长22.9%。

2021年9月，Ascis在上海前滩太古里开设新店，成为中国首家“Ascis Running Station跑步行动社”

2021年，Skechers收入62.85亿美元，同比增长36.7%；10-12月，该品牌收入16.48亿美元，同比增长24.4%。

2021年，Under Armour收入56.83亿美元，同比增长27%；10-12月，该品牌收入15.29亿美元，同比增长8.9%。

2021年4-12月，集团收入90.17亿美元，同比增长35%；10-12月，集团收入36.24亿美元，同比增长22%。

2022年1月6日，TheNorth FaceXX KAWS联名系列快闪店落地长白山天池山脚。同时，品牌携手艺术家KAWS带来KAWS首个COMPANION巨型雪雕造型。

The North Face XX KAWS联名系列

2021年9月，集团旗下新品牌icebreaker进入中国市场，并开设天猫旗舰店。

2021年，集团收入31.26亿美元，同比增长25%；10-12月，集团收入11.30亿美元，同比增长23%。

旗下Columbia品牌在2021年收入25.57亿美元，同比增长28%；10-12月，该品牌收入8.94亿美元，同比增长28%。

2021年10-12月，集团收入11.88亿美元，同比增长10.2%。

按品牌来看，旗下UGG品牌在10-12月收入9.46亿美元，同比增长7.9%。HOKA在10-12月收入1.85亿美元，同比增长30.3%。

2021年，HOKA ONE ONE在中国上海连开三家直营店，分别选址静安嘉里中心、四季坊，以及环贸iapm商场。

2020年12月-2021年11月，Levi's收入57.64亿美元，同比增长29%；2021年9-11月，该品牌收入16.85亿美元，同比增长22%。

2020年12月-2021年11月，集团收入1989.67亿瑞典克朗，同比增长6%；2021年9-11月，集团收入568.13亿瑞典克朗，同比增长8%。

&other stories在2021-2022分别首进上海和北京（上图为北京三里屯店）