领展风云：上海万科七宝广场租金涨幅最快，投1.5亿改造广州太阳新天地丨一周全球观察

【111期】

05.30-06.05

领展公布年报，上海万科七宝广场租金上涨幅度最快

三井不动产LaLaport Sakai将于11 月开业

全国首家迪卡侬体育公园旗舰店试营业

英国潮牌A-COLD-WALL宣布进军中国市场

日本最古老中餐馆“聘珍楼”申请破产

维密推出全新数字平台VS&Co-Lab

lululemon发布首个男士高尔夫球系列

珠海免税集团与香港丽新集团签订合作协议

领展公布三名高管任命，谭承荫任首席企业发展总裁

香港4月零售业总销货价值按年升11.7%

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商业地产

*业绩/租金

01、领展公布年报，上海万科七宝广场租金上涨幅度最快

领展公布截至2022年3底年度业绩报告，收入同比增长8%至116.02亿港元，物业净收入（NPI）同比增长6.5%至87.76亿港元。

其中香港零售物业租金收入62.23亿港元，香港零售租用率由96.8%提升至97.7%；中国内地零售物业组合的收益按年增长24.4%，五项全资持有物业录得8.8%的续租租金调整率，其中上海七宝万科广场的续租租金调整率高达27.5%。

另领展管理层透露，2022/23财年将分阶段启动广州太阳新天地项目的资产提升计划，第一阶段计划投资不少于1.5亿人民币。

图片来源/领展官网

*开业/新招

01、香港栢丽购物大道拟变阵发展成另一地标

5月31日，香港购物热点尖沙咀栢丽购物大道变阵，最新向城规会申请改划为食肆及商店等用途，发展自助餐厅、咖啡室及茶室等，日后或有望吸引更多人流到访，成区内另一地标之一。

02、三井不动产LaLaport Sakai拟11月开业

6月1日，三井不动产在大阪府堺市三原区购物中心的案名确定为“三井购物公园LaLaport Sakai”，计划11月开放，占地面积约7.43万㎡，总建面约14.36万㎡，引进约210家商店，包括TSUTAYA BOOKSTORE、CRASH GATE等。

图片来源/流通ニュース

03、澳洲华人区商场或大改，将成CBD以外最高楼

作为澳洲墨尔本最大华人区Box Hill中心地点一个购物区改造的一部分，Vicinity Centres公司对Box Hill Central商场的塔楼改造将获得批准，项目将改建为一座51层含住宅、办公和零售区域的大楼，将成CBD以外最高楼，或于2030年完工。

图片来源/澳洲财经见闻

品牌追踪

*新店来了

01、全国首家迪卡侬体育公园旗舰店试营业

全国首家迪卡侬体育公园旗舰店——迪卡侬浒关店6月2日试营业，这也是苏州市区首家独栋自建店，商场共有两层，经营面积5500㎡ ，运动场所1700㎡，包含80+种运动，35000+运动装备。

项目规划建面超2.1万㎡，建设有健身中心、游泳馆半国标泳池、全场篮球馆，羽毛球馆、少儿舞蹈培训场馆、少儿运动、康复运动场地、瑜伽房等健身场所。

图片来源/品牌官方渠道

02、英国潮牌A-COLD-WALL首店将落地北京三里屯太古里

英国潮牌A-COLD-WALL宣布正式进军中国市场，携手Tomorrow与POWER RICH合作开展品牌在中国地区的独家代理业务，品牌国内首店将于三里屯太古里开业，同步发售2022秋冬系列。

03、泰国连锁咖啡品牌Café Amazon将进驻武汉

泰国连锁咖啡品牌Café Amazon计划拓展武汉市场，预计2022年开拓5家门店。该品牌由泰国最大的泰石油企业集团化管理，同时也是泰国最大的连锁咖啡品牌。

04、蒂芙尼在巴黎蒙田大街开设全新精品店

蒂芙尼全新旗舰店位于巴黎蒙田大道34号，店铺设有圆形房间，店铺面积为650平方英尺，将开放一年。

空间中最引人注目的是三盏蒂芙尼凸形玻璃灯，一个圆形的“订婚戒指”闪烁着绿松石高克拉戒指“嫁给我”的盒子，以及理查德普林斯（ Richard Prince ）2004 年和 2005 年创作的两幅蓝色极简主义画作，右上角贴着蒂芙尼的广告。

图片来源/CPPLUXURY

04、爱马仕在多哈开设新店

爱马仕在多哈的旺多姆广场开设新店，占地面积约600㎡，门店设计借鉴多哈当地独特的地形与历史地标。除了常规的销售空间，还设置VIP沙龙，为VIP顾客提供定制服务。

06、宜家多伦多市中心首家分店开业

宜家在多伦多市中心的第1间分店于5月25日开业，该店位于Aura购物中心内，门店销售面积较小，但仍提供逾2000种产品，亦有提供送货，及网上购物提货服务。

图片来源/加拿大都市网

07、罗森正式进驻厦门，8家门店6月1日同时开业

罗森6月1日进驻厦门，8家门店同时开业，分别是育秀里店、海天路店、世嘉花园店、后埭溪店、新景中心店、自贸金融中心店、国贸银泰百货店、厦门中心漫乐城店。

*关店/破产

01、家乐福福州宝龙广场店6月30日停业

因业务调整原因，家乐福福州宝龙店将于6月30日正式停业，这是家乐福在榕城的最后一家门店。该店关闭，意味着家乐福退出福州市场。

02、日本最古老中餐馆“聘珍楼”申请破产

拥有138年历史的日本标志性中餐馆“聘珍楼”申请破产保护，其债务总额可能超过3亿日元（约合230万美元）。

据悉，聘珍楼横滨总店已于5月15日正式关闭，其在东京、大阪和北九州的其他分店将继续营业。

*业绩速览

01、FILA中国去年收入破200亿元

FILA在中国业绩持续高涨，2021年销售额录得218.2亿元，创历史新高。

FILA大中华区总裁姚伟雄表示，业绩的强劲表现和品牌力的提升有关，FILA中国的设计团队会定期前往位于意大利比耶拉的Fila博物馆，在保持品牌特色的同时紧跟潮流，与国际设计师合作，以满足中国消费者对时尚和个人风格的需求不断增长。

02、Costco Q3营收增长16%至525.96亿美元

Costco公布截止5月8日的2022财年Q3财报：营收同比增加16%达525.96亿美元，利润达13.53亿美元，每股收益3.04美元。

期内Costco的会员续订量达到了历史最高水平，美国和加拿大市场的会员续订率超92%，会员续订费同比增加9.2%达9.84亿美元，其中美国、加拿大和国际市场的会员续费分别增加16.6%、15.2%和5.7%。

图片来源/摄图网

03、维密过去12个月利润超10亿美元

维密2022年Q1总销售额与去年同期基本持平，净利润8080万美元，过去12个月利润已超过10亿美元。

在经历了一系列彻底的自我变革、转型升级后，维密逐渐回归正轨，与维珍妮合作后为中国女性消费者打造的“果冻条小背心”上市3个月销售量达20万件。

04、Calvin Klein母公司Q1利润大涨33%

在截至5月1日的三个月内，PVH集团收入同比增长2%至20.8亿美元，毛利率为58.4%，净利润大涨33%至1.3亿美元。

按品牌分，Calvin Klein销售额大涨13%，Tommy Hilfiger增长2%，Hertage Brands部门录得31%的下滑，主要受PVH集团出售了部分业务影响。

05、日本5家主要百货公司5月销售额均大幅增长

6月1日，日本5家主要百货公司关闭5月业绩，其中大丸松坂屋百货总销售额同比增长83.5%；崇光西武10家店铺销售额同比增长33.6%；伊势丹新宿总店销售同比增长123.1%；H2O零售集团百货业务销售额同比增长199.8%；高岛屋各店铺的总销售额同比增长66.6%，免税销售额增长 5.5%。

*会员/电商/数字化

01、维密推出全新数字平台VS&Co-Lab

维密日前在官网推出全新数字平台VS&Co-Lab，首次上线除自己以外的19个品牌，大部分为女性创立或领导的品牌，例如Frankies Bikinis等。

02、花王旗下KANEBO在中国直播带货

花王旗下佳丽宝化妆品的主打品牌“KANEBO”从6月起在中国开展直播带货，将通过“抖音”进行。在直播中，美容部员将亮相介绍产品，此外还将起用对年轻人等有影响力的KOL。

KANEBO在中国没有店铺，此次通过视频直接进行宣传，目的是扩大跨境电商。

图片来源/KANEBO_OFFICIAL

*新品/联名/营销

01、Dior在东京银座GSiX屋顶推出首个Dior i viera爆款

Dior在东京银座GSiX Garden推出年度系列爆款Dior i viera ，将于6月3日至6月19日举行Pop - up。

据悉，这个胶囊系列融合了 Maison 的经典主题。Pr ê-à- porter 、皮具和鞋子将采用霓虹色，灵感来自于2022年秋季系列，且只在快闪店有售。

02、资生堂推出Z世代男士护肤品牌

资生堂集团宣布推出Z世代男士护肤品牌侍刻SIDEKICK，主要聚焦亚洲Z世代男性消费者，首个系列已在东京体验型集合店Shiseido Beauty Square内亮相，将于7月1日登陆中国市场发售。

03、lululemon发布首个男士高尔夫球系列

lululemon推出首个男士高尔夫球系列，涵盖运动衫、运动裤等产品，现已登陆lululemon线下门店、微信小程序、天猫商城和品牌官网发售。

图片来源/lululemon微博

04、Gucci推出可跟踪心率的智能戒指

Gucci与智能穿戴设备公司Oura合作推出一款时尚智能戒指，该戒指由黑色合成刚玉制成，饰有标志性双G Logo和编织形图案，均为18K黄金，搭载Oura第三代技术，可检测佩戴者心率、呼吸、体温和睡眠数据，售价950美元。

05、岛村推出高尔夫服新品牌

岛村于6月1日在Fashion Centre Shimamura开始销售高尔夫服装“UUUM GOLF”和“HK WORKS LONDON Green”。

UUUM GOLF、以“让全世界的高尔夫选手充满笑容”为理念，polo衫售价1419日元，t恤售价1089日元，短裤售价1969日元。HK WORKS LONDON Green瞄准35岁消费者，半拉链T恤售价1419日元，长裤售价1969日元。

图片来源/流通ニュース

06、7-11咖啡自7月4日起涨价约10-20%

日本7-11将对“7-11咖啡”部分商品的价格进行调整。7月4日起，不含税价格将上调10%至20%左右，如Seven Cafe Hot Coffee R及Seven Cafe Ice Coffee R从93日元涨至102日元，Same L从139日元涨至167日元。

07、麦当劳撤出后俄企接手

俄罗斯全国专利申请名单显示，收购麦当劳在俄所有门店的俄罗斯特许经营商已经注册了几个可能的快餐店品牌名称，包括“趣美味”（Fun and Tasty）和“同一家”（The Same One）等。

麦当劳表示，将继续在俄罗斯保留其商标，但不会再使用麦当劳的名称、标识、品牌和菜单。

08、德国运动品牌彪马接受俄罗斯批发商订单

继今年3月暂停在俄业务后，彪马(Puma)近日在一份电子邮件中表示，集团已开始接受全球批发合作伙伴的2023年春夏订单，其中包括俄罗斯。

Puma表示，俄罗斯批发商集中在本地进行销售，且公司目前并未向俄罗斯进口任何商品，未来走向将取决于全球整体形势发展。

资本捕手

*投融资

01、LVMH旗下私募基金减持丸美股份

丸美股份日前宣布，股东L Capital通过大宗交易减持公司1.72%的股份，持股比例降至5%以下。

L Capital是全球奢侈品巨头LVMH 集团旗下投资基金，于2013年5月入股丸美股份，至今已有9年。

图片来源/丸美官方微博

02、L Catterton投资印度美妆品牌Sugar Cosmetics

印度美妆品牌Sugar Cosmetics宣布完成5000万美元的D轮融资，由LVMH旗下L Catterton亚洲分公司领投。

Sugar Cosmetics由Vineeta Singh和Kaushik Mukherjee夫妇于2012年创立，主打适合印度人的护肤和彩妆产品，在印度各地设有40000个销售点。

03、Chanel控股家族成员投资法国滑雪品牌Fusalp

传法国滑雪服饰品牌Fusalp近日获得Chanel控股家族第五代成员David Wertheimer领导的两个瑞士投资基金Mirabaud Patrimoine Vivant和Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation的投资，他们将通过增资合计收购Fusalp 12.8%股权，具体金额尚未披露。

*战略合作

01、珠海免税集团与香港丽新集团签订合作协议

5月30日，珠海免税集团与香港丽新集团正式签订合作协议，珠海免税旅游零售项目将入驻横琴创新方，打造以 “自由港消费+数字化新零售”为核心理念、集有税、免税业务于一体的多元化生态体系的消费体验中心。

图片来源/企业官方渠道

02、华润置地与龙岗城投、深铁集团达成战略合作

5月26日，华润置地与深铁集团举行战略合作框架协议签约仪式，双方将共同书写TOD未来城市方案，打造一批以枢纽为核心的“站城一体”世界级标杆。

4月6日，华润置地与龙岗城投签署战略合作框架协议，华润将借助在商业运营、商业开发、文化产业等方面的优势力量，与城投的产业开展深度合作。

03、LOCONDO与伊藤忠商事成立合资公司，开展锐步日本业务

LOCONDO于5月27日宣布将成立新公司“RBKJ”，这是与伊藤忠商事签订关于经营锐步日本业务许可协议的的一部分。RBKJ为LOCONDO 持股66%、伊藤忠持股34%，注册资金预计为3300万日元。

图片来源/锐步Reebok微博

*收并购

01、温哥华著名购物中心杜华逊米尔斯商场被收购

总部位于温哥华岛的公司Central Walk宣布，已收购了位于三角洲的杜华逊米尔斯商场（Tsawwassen Mills）。该公司声称专门从事商业房地产的收购、开发和营运，并表示资产已经分布在东南亚的主要城市，现在专注于加拿大的零售投资。

图片来源/加拿大都市网

02、Forever 21母公司或以3亿英镑赢得Ted Baker的竞购

据英媒透露，Forever 21母公司ABG有望以3亿英镑的报价赢得Ted Baker的竞购，但也有报告称该集团有可能取消竞标并将现金花在其它地方，私募基金Sycamore已退出Ted Baker的竞标。

03、李宁8.4亿收购Clarks在即

李宁的第一大股东非凡中国发布公告，宣布将于6月15日召开股东特别大会，届时将正式批准其收购英国鞋履品牌Clarks(其乐)的交易。

收购完成后，Clarks将成为非凡中国间接非全资附属公司。

图片来源/Clarks微博

04、HLD收购法国轻奢女装品牌ba&sh

HLD投资集团已完成对法国轻奢女装品牌ba&sh的收购交易，包括LVMH控股的私募基金L Catterton持有的50%股权，以及品牌创始人等人持有的20%股权。

交易完成后，ba&sh正式归入HLD集团，目标是营业额在三年内实现翻倍。

05、香氛品牌Byredo被西班牙Puig集团收入囊中

西班牙香水美妆时尚集团Puig5月31日宣布，已收购瑞典沙龙香水品牌Byredo的多数股权。业内人士估计，Byredo 目前的品牌估值约为10亿欧元。

图片来源/CPPLUXURY

06、Woolworths以2.43亿澳元收购澳洲最大线上零售商MyDeal

澳洲超市巨头Woolworths Group将收购澳大利亚最大的线上商城之一MyDeal.com.au80%的股份，该交易对目标的估值为2.43亿澳元。

MyDeal创始人兼首席执行官 Sean Senvirtne 以及主要管理层股东将保留 MyDeal20%的股权，并将继续与Woolworths合作领导该业务。

图片来源/澳洲财经见闻

07、DSM将控制瑞士香水公司Firm enich

荷兰DSM将通过合并控制强大的瑞士香水公司芬美意，这将成为行业领导者奇华顿的挑战者。

此举将使DSM完成从工程到生产更多面向消费者的产品（如维生素）的过渡，而芬美意的所有者将获得35亿欧元（37.5亿美元）的股份，以换取合并后集团的控股权，这将拥有超过120亿美元的收入。

08、中国欧派家居收购意大利高端家具品牌Former

5月31日，欧派家居宣布已于5月10日收购了意大利家具制造商Former。据意大利媒体称，这是近几个月来中国公司在意大利的首次收购。

人来人往

01、领展：谭承荫任首席企业发展总裁，竺海群任中国内地董事总经理

6月1日，领展房托基金的管理人领展资产管理公布三名高级管理人员任命：委任谭承荫为首席企业发展总裁，竺海群为中国内地董事总经理，林定邦为首席投资总监（策略投资）。

行业风向

01、越南2021年奢侈品消费大涨近36%

据数据分析机构Statista统计，2021年越南高端消费板块同比大涨35.7%至9.12亿美元约合人民币60.68亿元。尼尔森的报告则显示，越南中产阶级人数到2030年将达到9500万人。

有分析预计，越南将成为奢侈品牌在亚洲的新增长点。

02、中国奢侈品心脏重启 LVMH、开云集团和爱马仕股价应声上涨

上海6月1日起全面恢复正常，坐拥LV、爱马仕等多个奢侈品牌的上海恒隆广场也于5月29日起逐步恢复正常运营。

受益于此，LVMH5月30日股价应声上涨2.56%，市值达3059亿欧元；开云集团也录得3.33%的增幅，市值为623亿欧元；爱马仕股价大涨近4%。市值达1187亿欧元。

宏观截面

01、香港4月零售业总销货价值按年升11.7% 远胜市场预期

6月2日，香港政府统计处公布，4月零售业总销货价值的临时估计为302亿港元，按年升11.7%，远胜市场预期下跌7.9%。扣除价格变动后，4月的零售业总销货数量估计按年升8.1%。

4月的零售业总销货价值中，网上销售占8.2%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为25亿港元，按年升34.8%。

02、韩国4月生产消费投资三大指标均下滑

韩国统计厅5月31日发布的数据显示，反映各产业动向的三项重要指标——生产、消费和投资4月全线下滑，这是2020年2月以来3项指数时隔26个月再次同时下降。

其中，反映消费动向的零售销售额指数（季节调整）4月为119.7，环比缩减0.2%。该指数今年1月环比下滑，2月持平，3月和4月连降两个月。

03、韩国餐饮外卖消费下滑，旅游文化消费暴增

据韩国统计厅2日发布的“网上购物动向”显示，4月餐饮服务(外卖)交易额为2.0892万亿韩元，比上月减少2915亿韩元(12.2%)。

相反，服装、鞋类的网上交易额分别为1.6305万亿韩元和2803亿韩元，同比增长19.4%和17.6%。旅游和交通服务网上交易额增长89.8%，文化和休闲服务增长114.1%。

另外，三星信用卡最近的分析结果显示，4月娱乐场所晚7点以后的顾客比去年同期增加101%。

封面图片来源  七宝万科广场

消息来源  赢商网、纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket、环球市场播报

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