2023十家新能源车企混战：卷销量、卷价格、卷渠道

作者 | 勾勾 童洁

编辑｜童洁

头图来源| 比亚迪官方公众号

近日，新能源车企的成绩陆续公布，可谓喜忧参半。

在销量方面，比亚迪一马当先；理想汽车成为造车新势力的赢家；零跑成为新一届黑马；同时，威马汽车已经走到悬崖边上；哪吒汽车销量排名下滑；华为、小米加入竞争……

随着玩家的涌入，新能源赛道全面“卷”了起来。在2023年，新能源车企的“战争”已经在技术、性能、价格、门店网络等全方面打响。

例如，在产品方面，新能源车企纷纷展开对高端市场的“进攻”；规模方面，新能源车企积极布局线下，国内“卷”到下沉市场，海外争夺正酣；技术层面，新能源车企关于智能驾驶技术的比拼也已经拉开序幕。

品牌数 读 梳理了十家新能源车企的发展 情况，从中 找到 2023年车企的几大关键词： 促销、降本、变革、下沉 、出海、升级。

1

比亚迪汽车：一个月降价两次冲销冠

2023年比亚迪新能源汽车全年销售302.44台，同比增长61.9%。年度销量超额完成年初定下的300万台目标，成为国内新能源赛道的销冠。其中，第四季度销量超过特斯拉，达到全球销量最高。

中低价位车型成为比亚迪销冠背后的重要支撑。根据国投证券的研报，2023年1至11月，比亚迪在10-15万元和15-20万元两个价格区间销量均位居第一。

具体来看，王朝、海洋系列车型最为畅销，两大车型全年销售达到2877353台，同比增长55.3%；秦PLUS、宋PLUS、海豚等车型也依然是各自品类的销量支柱。

不仅如此，“促销”也是比亚迪冲销量的关键词。据悉，比亚迪在2023年推出多轮降价促销活动，仅11月一个月，比亚迪就掀起两轮大力度降价促销，王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款热销车型均参与促销活动，现金优惠力度3000~10000元不等。

图片来源：比亚迪官方公众号

不过值得一提的是，冲破600万台销售大关之后，比亚迪已经开始调整产品结构，盯上了高端市场。此前，比亚迪推出高端汽车品牌——仰望，首款车型仰望U8定价109.8万元，据官方数据显示，2023年11-12月，仰望U8豪华版的销量为2001台。

或许是仰望U8的成绩给了比亚迪信心，在1月16日举办的2024比亚迪梦想日发布会上，仰望也成为主角之一，比亚迪董事长兼总裁王传福透露，比亚迪即将发布仰望U9，开启百万级纯电性能超跑时代。

2

理想汽车：加快下沉和调整店型

理想汽车CEO李想曾表示，有信心在2024挑战BBA在中国区的销量，成为销量第一的豪华品牌。

2023年就是理想汽车冲刺的一年，据其近日公布的交付数据显示，2023年全年累计交付量为37万台，创历史新高。而2024年，理想汽车还将进一步挑战更高的交付目标，剑指80万台。

加速布局销售网络成为理想汽车向金字塔尖靠拢过程中的关键动作之一。据理想汽车方面公布的数据显示，过去的三年，其零售中心数量始终维持高位增长的态势，到2023年底，理想汽车在全国已有467家直营零售中心，覆盖140个城市。

具体来看，到2023年底，理想汽车共有92家直营交付中心，覆盖71个城市；直营售后维修中心111家，覆盖75个城市。按照城市能级划分，理想汽车已实现在一线、新一线、二线城市的100%全覆盖，三线城市覆盖率超过80%，四线城市覆盖率超过30%。

根据理想汽车的规划，接下来，其将在店型上作出升级。近日，理想汽车首批旗舰级零售中心已陆续于广州、深圳、北京和上海正式开业。从店型来看，旗舰级零售中心除了展车之外，还增加了家庭区等更多体验场景。

今年，理想汽车的目标是达到800+家直营零售中心规模，覆盖全国95%以上的目标市场；140+家直营交付中心，覆盖100+个城市；300+家直营售后维修中心，覆盖200+个城市。

3

蔚来汽车：多项降本举措求生存

2023年，蔚来汽车共交付新车16万台，被理想汽车拉开差距。利润方面，蔚来2023年前三季度累计亏损超过了150亿。

自2014年成立以来，蔚来在各项技术的研发上投入大量资金，建设充电设施、蔚来中心等方面，据媒体报道，光蔚来北京中心东方广场店的年租金就超过7000万元。

图片来源：蔚来官方公众号

然而，市场却未能给蔚来带来好消息，时至今日，其仍然没有实现收支平衡，也不得不将“求生存”提到首位。2023年围绕降本增效，蔚来裁员10%，电池委托外部生产，推迟和削减3年内不能提升公司财务表现的项目投入。

另外，2023年11月以及2024年1月，蔚来与吉利、江淮、奇瑞等车企分别签署《换电战略合作框架协议》，或将共享换电网络，分摊建设和运营成本。

蔚来董事长、CEO李斌在1月份的内部信中重点提到，2024年，要坚决避免无效和低效的投入，坚决省下不给用户和公司创造价值的每一分钱。

4

小鹏汽车：全方面变革求发展

2023年，小鹏汽车实现了约14万台的累计交付量，同比增长17%。尽管交付量实现增长，但整体落后于同为造车新势力的理想和蔚来。

不过根据季度数据，小鹏汽车一年内的交付量呈现持续增长的态势：Q1累计交付1.82万台，Q2累计交付2.32万台，Q3累计交付4万台。据此推测，Q4的交付量可能超过5万台。

这一持续增长的背后，与小鹏汽车的一系列变革措施不无关系。例如，在渠道层面，2023年，小鹏汽车加速淘汰低坪效门店，同时扩大代理经销商的规模，此前，小鹏汽车要求新加入的经销商先运营超市店，达到销售指标后方可申请开设售后服务店，但现在这一限制已经被取消。

截至2023年第三季度，小鹏汽车在全国拥有395家门店。按照计划，2023年第四季度，小鹏汽车将新增100家经销商门店，与此同时，渠道布局策略也有所改变，从以二线城市为主，逐渐转变为二线城市加三四线城市的组合。

在产品方面，2023年内，小鹏G9车型简化了配置，重新走上了性价比路线，近期上市的小鹏X9则是小鹏汽车首次涉足MPV市场。

预计2024年，“变革”这个关键词仍将贯穿小鹏汽车的发展。小鹏汽车董事长何小鹏曾透露，小鹏汽车将在组织、营销以及品类创新等方面继续推进变革，这些变革的成果将在2024年及以后体现得更加明显。

5

哪吒汽车：押注海外市场

2023年，哪吒汽车全系交付超12万台，与2022年全系交付超15万台的成绩相比，呈现出下滑态势。

图片来源：哪吒汽车官方公众号

哪吒似乎进入了产品结构调整的阵痛期。数据显示，2022年，低端车型哪吒V贡献了超９万台的交付量，然而到了2023年，哪吒V已不再作为主力产品进行宣传。与此同时，哪吒开始向中高端市场发力，先后推出的哪吒GT、2024款哪吒S、云河平台的哪吒AYA和哪吒X，然而，产品结构重心的向上未能撑起业绩。

国内向上升级遇阻，哪吒汽车将希望押注到海外市场。据其披露，2023年，哪吒汽车海外销量突破20000台，同比劲增567%。

目前，哪吒汽车的脚步已遍及东南亚、中东北非和中南美，海外渠道达70家。此外，2023年11月，哪吒在泰国的工厂已经投产，2024年、2025年在印度尼西亚、马来西亚的工厂也将分别投产。

按照计划，哪吒汽车将在2024年加快出海步伐，市场覆盖至50多个国家，海外渠道数量将突破500家，并至少推出4款全球车型。

6

零跑汽车：八年来首次盈利，筹备“出海”

2023年是零跑汽车成立的第八年，在这一年，零跑汽车终于等来扭亏为盈的时刻。

据零跑汽车创始人、董事长朱江明在12月24日发表的公司八周年公开信显示，在2023年，零跑汽车的累计交付量正式突破30万台，且12月或将历史性迈入交付2万台新台阶。

值得一提的是，去年，凭借三款增程车型，零跑汽车冲破交付量的同时，也拉高了整体均价，加之全栈自研技术的降本效果，零跑汽车在2023年第三季度成功实现了1.2%的毛利率转正，这是其八年来的首次盈利。

经营逐渐步入正轨，零跑汽车也在加快推动海外布局。此前，零跑汽车与Stellantis集团“结盟”，Stellantis集团出资85亿港元，在零跑汽车占股20%。双方还计划以51:49的持股比例成立“零跑国际”合资公司，以此拓展零跑汽车海外业务。

2023年11月，零跑汽车联席总裁武强表示，零跑汽车和Stellantis合作交易已交割完成，接下来在海外布局方面，第一步将进入欧洲市场，预计2024年第三季度开始交付，以出口方式将车销往欧洲。

7

极氪汽车：进军主流市场

自2021年4月成立以来，背靠吉利集团的极氪汽车一直尝试以猎装轿跑、MPV细分市场作为突破口进行发展。但尽管其在2022年、2023年分别获得7.19万台和11.87万台的交付量，整体交付规模却仍然落后于理想、蔚来、零跑等品牌。

于是，在走了两年小众路线后，2023年，极氪汽车将目光拉回“主流”市场，增加了主流产品线。2023年12月，极氪推出ZEEKR 007轿车，售价为20.99万起，开始面向主流市场发力。据官方数据显示，该车型开启预售40天内，订单超50000单。

这款主流车型也被极氪汽车视为“冲销量”的有力抓手，有媒体报道称，极氪副总裁林金文表示，1月极氪007即可做到上市即交付，产能原因，本月交付量为5000台-6000台左右，产能将逐月快速提升。且极氪内部定下小目标，今年单一车型007要超过特斯拉Model 3的销量。

随着销量的增长，以及未来战略的锚定，极氪汽车也在加快覆盖更多的渠道。据悉，截至2023年底，极氪汽车在全国建立了341家直营门店，累计建成432座极充站。除了国内市场之外，极氪汽车也开始了海外布局，率先在瑞典和荷兰建立了首批海外线下直营门店。

8

极狐汽车：价格下探发力中低端

图片来源：极狐汽车官方公众号

2023年，极狐汽车全年销量达到3万台，同比增长138%，虽然增长幅度较大，但整体销量对比同行，似乎略显尴尬。

极狐汽车是由北汽集团于2016年推出，主打中高端市场的子品牌。但在2023年，极狐汽车转身向下，“杀”进了中低端市场。

具体来看，在发力中低端市场之前，极狐汽车的售价大概在20万-35万元的区间，2023年下半年极狐汽车推出中低端产品“极狐考拉”之后，其价格下探到20万元以下。

不仅如此，2023年12月，极狐延续极狐考拉路线，推出新车“阿尔法T5”，官方预售价为15.58万元－20.38万元，再探中低端市场。

9

AITO问界汽车：重金打造爆款

华为与赛力斯合作打造的AITO问界系列，在2023年累计交付了9.44万台汽车。其中，问界新M7在12月的交付量达到了2.06万台，约占当月总交付量的84％。

然而，AITO问界系列在问界新M７改款之前的市场表现并不理想。2023年８月份的时候，AITO问界系列交付新车仅有5018台。

面对这种情况，华为投入了5亿元资金对问界M7进行改款，在安全、座舱和内饰等方面进行了全面升级。价格上，问界新M7还比老款便宜了约4万元，极大地提升了性价比，因此在2023年９月一经推出即成为爆款，此后单月交付量均过万。

有问界M7热度在前，此后问界M9的上市也引发了广泛关注。

为了应对未来的市场需求，华为正在加大产能建设，并加速鸿蒙智行门店的布局。根据媒体报道，预计到2024年，华为将新建约800家门店；而到2025年，这一数量将达到1000家。

10

小米汽车：首批线下门店已开始装修

小米汽车是近期最受市场关注的新玩家之一。在2023年年末，小米汽车首款车型“小米SU7”正式发布，发布会上，小米掌舵人雷军激动地向外界描绘小米汽车的美好蓝图，称为了首款新能源汽车的面世，小米经历了1003天的打磨，还投入了百亿资金。

雷军并未在这场发布会上公布小米SU7的售价，但在发布会之后，小米汽车线下渠道布局动作已经开始加快，显然正在积极为该产品的正式发售做准备。

图片来源：小米汽车官方公众号

根据此前小米汽车对外公布的渠道布局策略来看，其将以“1+N”渠道模式进行线下扩张。其中，“1”代表小米汽车自建自营的交付中心，功能覆盖“销、交、服”全场景；“N”则代表更多的代理销售、用户服务触点，包含汽车销服一体店、科技生态融合店等等。

据悉，小米汽车线下门店首先会覆盖高线城市，而后分批次布局全国。目前，已有多地的小米之家进入改造装修阶段，根据小米此前的规划，一季度会有首批展车到店。

与此同时，1月中旬，小米集团合伙人、总裁卢伟冰在个人微博透露，近期首批小米汽车销服合作伙伴已经签约，首批2S门店已经在装修中，会如期给汽车用户提供Sales&Service等优质服务，这也是小米新零售在汽车领域的拓展和实践。

对于造车这门新生意，雷军充满信心，他认为，小米汽车将成为2024年的热门车型，并且未来计划通过15至20年的努力，使小米跻身全球前五的汽车厂商之列。

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