欧舒丹即将私有化：要约价34港元/股，估值约64亿美元

4月29日晚间，欧舒丹（L’Occitane International S.A.）发布公告显示，集团主席Reinold Geiger计划将公司私有化，并从香港市场退市。欧舒丹于2010年登陆港股市场，若收购成功，欧舒丹将结束香港14年的“上市史”。

公告显示，于公告日期，欧舒丹已发行及发行在外股份约14.74亿股，而要约人一致行动集团持有约10.71亿股份（占比约为72.64%）。J.P. Morgan代表要约人以有条件自愿一般要约的方式，收购欧舒丹全部已发行及发行在外股份（要约人已持有的股份除外），要约价为34港元/股，较股份于最后交易日的收市价29.5港元/股溢价约15.25%，对欧舒丹的估值约为60亿欧元(约合64亿美元)。

据悉，这边交易已经得到欧舒丹几位股东的支持。Reinold Geiger目前已控制欧舒丹70%以上的股份；ACATIS Investment和Global Alpha Capital Managemen共同持有欧舒丹28.69%股份，其明确表示支持Reinold Geiger的私有化计划，且不可撤销承诺。

图源/企业公告

欧舒丹表示，该要约可为公司提供更大灵活性，以寻求战略投资及更有效实施策略，而不受资本市场预期、监管成本及披露责任、股价波动的压力，以及对短期市场及投资者的敏感情绪影响。将集团私有化，可让公司更有效及高效实施对达致长期可持续增长至关重要的策略，以更好的方式应对此等挑战。

欧舒丹为生产及零售含有丰富自然及有机成分的美容及优质生活产品的国际集团，拥有超过3000间零售店，包括约1300间自营店，足迹遍布90个国家，旗下品牌有L’OCCITANE en Provence、Melvita、Erborian、L’OCCITANE au Brésil、LimeLife by Alcone、ELEMIS、Sol de Janeiro及Dr. Vranjes Firenze。

2021年-2023年，欧舒丹的销售净额分别为15.38亿欧元、17.81亿欧元、21.35亿欧元，经营溢利分别为2.17游园、3.1亿欧元、2.39亿欧元，权益拥有人应占溢利分别为1.51亿欧元、2.42亿欧元、1.15亿欧元。

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图源/企业公告

4月9日，欧舒丹宣布在港交所短暂停牌，以待刊发一则收购及合并守则并构成内幕消息的公告。彼时，有消息称，黑石集团正在接近完成对欧舒丹的收购。

4月29日早间，坊间传言，欧舒丹所有人、亿万富翁Reinold Geiger计划以70亿美元私有化欧舒丹私有化，此次买断交易的估值约为65亿欧元，包含债务；黑石集团和高盛集团将为这笔潜在的买断交易提供资金支持。当日晚间，欧舒丹正式官宣这一重磅交易，同宣布4月30日起公司股票恢复交易。受私有化消息影响，欧舒丹今早开盘股价上涨12.88%，报33.3港元。