远洋退出颐堤港二期，上海证大多地甩货，绿景深圳福田商场被卖 ｜ 一周全球观察

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06.03-06.09

远洋集团转让颐堤港二期，中国人寿、太古地产接盘

上海证大拟出售上海、青岛等地大拇指广场项目

永旺梦乐城，到2025年在中国打造26家购物中心

日本四大百货5月均实现超两位数销售增长

星巴克中国第三家非遗概念店开业

优衣库姊妹品牌GU首进深圳

一代“鞋王”TOD'S突然退市

突发！绿景8.14亿元出售佐阾虹湾购物中心

传雅诗兰黛自7月1日起涨价

香港餐饮业复苏至疫情前85%

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01

商业地产

*开业/新招

01 三井奥特莱斯购物城Marinepia神户将在11月开业

三井不动产于5月22日宣布，正在神户市垂水区推进的“三井奥特莱斯公园 Marine Pia 神户”将于11月盛大开业。

该设施自1999年10月开业，于2023年1月暂时闭馆，进行全面重建工程。项目扩大了拉古纳（引入海水的池塘）周边的用地，重新设计充分利用海滨环境的设施，总建筑面积约7.97万㎡，停车位约2800个。

在新建的室内型购物中心内，确保了不受天气影响的销售环境，汇聚了约150家从奢侈品到高感度精选品牌、运动、户外、生活杂货等各类店铺。本次已提前公布了127家店铺的入驻计划。

设施的一层将设立美食市集，二层则新设带有露台座位的美食广场。拉古纳区域内，将有神户知名的餐饮创意企业“POTOMAC”新开设的餐厅、蛋糕店、咖啡馆和烧烤场，提供丰富的餐饮体验。

02 东门银泰大调改，造宁波最大二次元潮玩主题街区

近日，宁波银泰百货东门店宣布项目已从4月底开始调改，老大楼1层、夹层、2层近5000m²租赁面积整体改造，设置400㎡超大漫展宅舞活动区全面提升体验，造宁波首个最大的二次元主题街区。

据了解，此次调改方向聚焦为潮玩二次元业态，计划引进品牌数量达20余个，其中涉及三坑二次元品牌18个，包括7家浙江首店和11家宁波首店。

03 永旺梦乐城，到2025年在中国打造26家购物中心

继去年开出武汉江夏店和刚刚开业的杭州钱塘店后，永旺梦乐城在中国的门店数量已经拓展至23家。

近日，永旺梦乐城（中国）投资有限公司董事总经理桥本达透露，对比2023年度，今年以来永旺梦乐城中国的客流增长了约22.2%（不含新店）。且未来在将在着力提升现有购物中心收益力的同时，进一步在内陆地区加快开店速度，从而实现“到2025年在中国打造26家购物中心”的计划。

目前，新地区湖南的1号店永旺梦乐城星沙、2号店永旺梦乐城湘江新区还在紧张筹开中。

*业绩/租金

01 日本四大百货5月均实现超两位数销售增长

日本四大百货公司公布了5月份的销售额速报。

数据显示，在2024年5月，三越伊势丹的销售额同比增长23.4%；J.Front零售(百货业务总和)销售额同比增长21.3%；H2O零售(阪急阪神百货店全店)销售额同比增长29.1%；高岛屋各店(包括国内百货子公司)销售额同比增长21.6%。

其中，面向外国游客的销售额表现尤为突出，奢侈品牌的高价商品销售强劲，各公司均刷新了历史最高记录。

02

品牌追踪

*新店来了

01 星巴克中国第三家非遗概念店开业

据食品内参，星巴克中国第三家、江苏首家非遗概念店将于近日在苏州正式开业。该门店坐落在苏州仁恒仓街，首次将全国各地的非遗技艺和苏州本地非遗文化碰撞，是迄今为止星巴克中国非遗文化和技艺融合展现最多的第三空间。

02 蜜雪冰城澳门首店即将开业，选址大三巴牌坊附近

近日，不少网友在小红书发帖称，蜜雪冰城将入驻澳门开店，首店将落地大三巴牌坊附近，目前已经进行围挡装修，开业时间待定。

该店围挡上的广告显示“蜜雪冰城澳门首店即将开业”，旁边则印着蜜雪冰城的冰淇淋，显示价格是5澳门币，约合人民币约4.5元，约为内地门店的两倍多。

03 优衣库姊妹品牌GU首进深圳

优衣库姊妹品牌GU将于6月8日在深圳市开设其首家快闪店“GU深圳领展中心城店”。这是GU时隔两年半再次在中国开设新店，也是其首次进驻深圳。GU深圳领展中心城店位于福田区，提供女装、男装以及鞋类、包袋和配饰等一系列精选时尚商品。

目前，GU在中国大陆已拥有四家门店，并通过线上商店向全国客户提供商品。

04 必胜客新模式餐厅Pizzeria在上海开出首店

日前，有网友在社交媒体发布据称为必胜客旗下新品牌Pizzeria的探店视频，该店位于上海潮流圣地上生新所二期，目前处于试营业状态。这也是继开出“Pizza HutWOW”后，必胜客时隔不到一个月再落地新模式餐厅。

对此，必胜客今天回应小食代称，Pizzeria为其新模式餐厅，在现有的畅销手拍披萨饼底之外，还提供全新的意式窑炉披萨，“希望以年轻时尚的餐厅环境及新品，给消费者带来优质的用餐体验”。

05 Le Labo在上海和平饭店开设香氛实验室

雅诗兰黛旗下香水品牌Le Labo在上海和平饭店开设香氛实验室，品牌在打造上海城市限定末药55陈列柜，展示经典香氛、香氛身体、家居香氛、身体护理和日常理容系列产品。Le Labo还提供个性定制标签服务，消费者可以将字符印制在购买的产品上。

06 DQ中国首家汉堡店即将开业

官方报道，DQ冰淇淋将在上海南京西路开中国首家汉堡店，7月份亮相。

此前，DQ冰淇淋就宣布，其将与中国特许经营商CFB集团开设“以食物为中心（Food-Centric）”的餐厅，是中国第一家提供“热食和甜食均衡菜单”的DQ门店，计划到2034年将这类门店开到180间。

07 全球知名跑鞋品牌Brooks中国首店落地上海

被称为全球四大跑鞋品牌之一的Brooks（布鲁克斯），中国首店目前已在上海浦东嘉里城围挡。该公司将中国和欧洲视为业务增长点，计划今年秋天在上海开设中国第一家门店，以后还可能开设更多门店。“中国是跑步运动前十名的市场。”

08 SHEIN在澳洲的第7间临时店铺落地珀斯

SHEIN在珀斯的临时店铺将在北郊Joondalup的Lakeside购物中心落地，开店日期定于6月21日。这将是SHEIN 在澳洲的第7间临时店铺，此前已成功落地布里斯班、墨尔本和悉尼。

临时店铺将展示各年龄、性别、尺码的服饰，包括最新的秋冬款型。此外还有美容柜台，教授化妆，免费赠送补妆，有DJ表演、发放赠品、拍照等。

09 屈臣氏两年斥2.5亿美元，开设及升级6000店铺

屈臣氏2023年在亚洲、欧洲及中东等15个市场投资开设并升级2200家O+O(线下及在线)店铺。公司亦计划在今年底前，进一步开设及升级超过3800家店铺。这意味着，屈臣氏75%的亚洲店铺将以全新面貌登场。

10 全球知名威士忌品牌The Macallan在港旗舰店开幕

香港投资推广署宣布，全球知名威士忌品牌The Macallan，在中环开设的全新高级零售概念旗舰店The Macallan House。

门店位于士丹利街，设有三层零售区，占地6000平方呎，已于5月11日正式开业。提供五个各具特色的区域，包括专属零售区、餐饮及展览区、专属的礼宾服务及娱乐休息室、高级酒吧和陈列室。项目糅合自然与文化意念，透过视觉、嗅觉、触觉、味觉和听觉，为宾客提供独特的威士忌零售体验。　

*业绩速览

01 Tims中国Q1销售额3.6亿元，注册会员同比增长64%，深化咖啡+暖食策略

6月5日，连锁咖啡品牌Tim Hortons中国及炸鸡品牌Popeyes中国（THCH.US）公布了2024年第一季度财报：总营收达3.47亿元，同比增长3.1%；系统销售额3.63亿元，同比增长7.1%；自营门店层面经调整后EBITDA同比增长2% ，连续7个季度为正。

截至2024年3月31日，Tims天好咖啡和Popeyes全国门店数达到917家，覆盖城市70座；注册会员达到2030万人，同比增长63.6%。未来，持续提升‘咖啡+暖食’双品类的产品竞争力。

02 lululemon一季度中国大陆市场营收增长45%

6月6日，lululemon集团2024年Q1总收入22亿美元，同比增长10%，全球可比销售额增长6%。净收入增长主要由于中国大陆净收入的增加。

中国大陆本季度占比总收入份额由去年同期的10%增长至14%；季内净收入3.038亿美元，同比增长45% ，可比销售额增长26%。

03 海底捞：儿童节全国门店接待顾客超220万，同比涨近50%，刷新年内纪录

6月1日，全国海底捞共计接待顾客超过220万人次，这一数据超越了今年5月1日，成为了年内的新高点。从增幅来看，今年“六一”这天的客流较去年大增近50%，远高于“五一”“十一”等节假日的同比增幅。

04 Zara母公司一季度收入大涨10%

Zara母公司Inditex集团2024财年第一季度销售额增长7.1%至81.5亿欧元，按固定汇率计算增长10.6%，利润增长11%至13.0亿欧元，去年同期为11.7亿欧元，毛利率增长13个基点至60.6%。

截至报告期末，Inditex全球门店净减少103家至5698家。

*关店/破产/裁员

01 「Snow Peak Eat」将停止营业

6月5日，Snow Peak中国宣布，「Snow Peak Eat」即日起停止营业，并进行整改。期间，Snow Peak北京中关村店正常营业。据了解，Snow Peak Eat于2024年4月正式开业。

Snow Peak认为此次结业并不是结束，而是阶段性的学习过程。接下来，Snow Peak将在全国范围内重点打造Snow Peak Cafe & Dining，通过强化高水准中央厨房功能，让每家店可高效的保障统一品质出品。

02 台湾烘焙品牌85度C退出湖南

日前，85度C在湖南株洲仅剩的两家门店均贴出闭店公告，宣布于5月底关店，同时退出株洲市场。2年前，85度C率先关闭在长沙1662购物广场一层、正荣财富中心等核心商圈门店。此番闭店，意味着85度C已全面退出湖南市场。

03 Zara撤出香港太古城中心，UNIQLO接手

Zara宣布正式撤出香港太古城中心，其位于1楼的店铺将由同楼层的UNIQLO接手。此前，瑞典品牌H&M也已退出该购物中心。

据悉，UNIQLO将接替Zara在太古城中心1楼的位置，而UNIQLO原位于4楼的店铺也将进行调整。这一变动反映了快时尚品牌在实体店铺策略上的调整，以及太古城中心零售业态的更新。

04 消息指耐克公司在欧洲总部实施裁员措施

6月5日，据媒体消息，耐克公司在欧洲总部实施了裁员措施。

此举是公司成本削减计划的一部分，涉及多个部门和岗位。耐克公司旨在通过此举优化运营效率并降低开支。公司方面表示，裁员是为了保持长期竞争力和可持续发展。

05 星巴克广州首店即将关闭

咖啡工坊消息，近日，有网友在社交平台发帖称，广州首家星巴克将在6月底闭店。据了解，这家门店于2003年开业，在疫情前是广州首家24小时营业的星巴克门店，后因门店的业务调整，才更改了营业时间，不再24小时经营。

对此，有不少附近的居民表示，或许是因为门口持续多年的地铁建设工程，门店客流量受到了一定影响。“沿路不少店面也因工程施工带来的噪音、烟尘等困扰而选择闭店或更换地址。”

06 高鑫零售回应小润发停摆

据食品内参，高鑫零售旗下社区超市业态小润发多个渠道被曝已停止运营。在业务层面，小润发官方公众号、小程序均己停运，门店列表亦无法显示。南通、泰兴等地不少小润发门店也己闭店转出。据高鑫零售财报数据显示，2022-2023财年，小润发已转为聚焦南通区域，共关店40家。高鑫零售内部则表示，“小润发确实在调整，但是做了的说法不严谨，目前还没有完确定”。

07 又一知名美妆品牌宣布退出，曾是618销量第一

欧莱雅集团旗下彩妆品牌NYX Professional Makeup(以下简称：NYX)宣布将退出天猫。

日前，NYX在天猫官方海外旗舰店发布闭店公告，公告称NYXPROMAKEUP官方海外旗舰店将于2024年6月21日结束运营，且不再接收新的订单。

*战略/人事变动

01 Zara计划将中国直播带货模式扩展至欧美市场

6月3日消息，Zara宣布将中国直播带货模式拓展至英国、欧洲及美国市场。

该策略的灵感来自于品牌在上海设立的1,000平方米直播空间，由70名员工负责运营。该直播空间自去年11月起，每周在抖音平台进行5小时的直播带货活动，吸引了大量观众。据零售分析公司EDITED的数据显示，Zara通过这种直播方式在中国的品牌知名度得到了显著提升。

02 传雅诗兰黛自7月1日起涨价

据消息人士透露，自2024年7月1日起，雅诗兰黛集团旗下部分商品将执行新价。本次调价涉及品牌涵盖雅诗兰黛、海蓝之谜、MAC、芭比波朗、祖玛珑、ORIGINS六个品牌，共计500余款产品。各品牌总体涨价幅度基本在10%以内，其中30ml雅诗兰黛小棕瓶价格上涨3.6%至720元，150ml海蓝之谜修护精萃水的价格则上涨4.1%至1520元。截至发稿，雅诗兰黛集团尚未作出回应。

03 VF集团更换The North Face全球品牌总裁

据时尚头条网，美国户外服装公司VF集团宣布，Caroline Brown将被任命为旗下品牌The North Face的全球品牌总裁。她将放弃她之前在公司董事会的职位，这项任命计划在下个星期正式生效。根据一份监管文件的记录，原全球品牌总裁Nicole Otto的离职描述为无故非自愿解雇。

04 折扣巨头Dollar Tree计划出售或分拆旗下Family Dollar

6月5日消息，美国折扣巨头Dollar Tree(美元树)表示，由于通胀率居高不下、消费者支出持续紧张，正探索各种选择并考虑重组业务，包括计划出售或分拆旗下品牌Family Dollar(家庭美元)。

Dollar Tree于2015年收购的Family Dollar是其主要的“业绩不佳者”。今年早些时候，该公司曾提出关闭970家Family Dollar门店的计划。截至上一财年末，该公司经营着8359家Family Dollar门店、8415家Dollar Tree门店。到2024财年末，该公司还将关闭150家门店。

03

资本捕手

*收并购

01 雅诗兰黛以17亿美元完成The Ordinary母公司的收购

据时尚头条网，6月3日，雅诗兰黛集团宣布完成对美妆多品牌公司 DECIEM Beauty Group Inc.的收购。雅诗兰黛于2017年首次投资 DECIEM，并于 2021 年增持股份，成为多数股东，最近又行使了三年后购买 DECIEM 剩余权益的选择权。

2024年5月31日，雅诗兰黛集团以现金购买了剩余权益，交易金额约为8.6亿美元。三笔投资的总投资额（扣除现金）约为17亿美元。这些金额将根据协议进行交易后调整。

02 Champion以12亿估值美元被ABG收购

据多家媒体报道，Champion母公司HanesBrands Inc.宣布与美国多品牌管理公司Authentic Brands Group（ABG)日前与Champion达成了最终协议，ABG将以12亿美元的价格收购Champion，这笔交易包括该品牌及其部分运营资产。此外，达到业绩阈值的基础上，该交易还将获得最高达3亿美元的额外或有现金对价，交易金额最高可达15亿美元。

03 开云美妆部门收购Matiere Premiere少数股权

法国香水品牌Matiere Premiere日前宣布，开云集团旗下美妆部门Kering Beauté在今年四月收购了该品牌少数股权。Matiere Premiere将利用这笔资金扩大其在巴黎的团队，并在国际上拓展其电子商务和实体分销。

04 上海证大拟出售上海、青岛等地大拇指广场项目

6月7日，上海证大发布公告宣布，于2024年6月7日交易时段后，公司(作为卖方)与潜在买方(买方)就公司建议出售公司若干附属公司全部股权予买方订立不具法律约束力之谅解备忘录。

据悉，出售目标公司持有于上海证大大拇指广场项目、青岛证大大拇指广场项目及若干其他项目中的物业资产，以及承担大部分计息借款。

根据谅解备忘录，于建议出售事项完成后，买方将委任公司为上海证大大拇指广场项目提供改造工程咨询、运营及管理服务。

05 突发！绿景8.14亿元出售佐阾虹湾购物中心

2024年6月6日，绿景中国地产发布公告称，其间接全资附属公司深圳绿景与深圳市福田产业投资服务有限公司就虹湾购物中心签订了售后租回协议。公告显示，该协议于2024年3月7日订立，并于4月16日补充。根据协议内容，深圳绿景同意以8.1387亿元出售该物业。物业包括虹湾购物中心59个商业单位，建筑面积约为3.3万平方米；以及426个地下停车位。

06 远洋集团40亿元转让颐堤港二期65%股权，中国人寿、太古地产接盘

6月7日晚间，远洋集团公告称，已就转让北京颐堤港二期64.79%的股权及相关债权，与中国人寿和太古地产订立协议。

据此，中国人寿和太古地产以40亿元的总价联合接手北京颐堤港二期64.79%股权及相关债权。其中，中国人寿出资约31亿元，获得49.895%股权；太古地产出资约9亿元，获得14.895%股权。本次交易完成后，中国人寿与太古持有颐堤港二期同等比例的股权。

*资产证券化

01 华润置地消费基础设施42.08亿元ABS债券项目更新至“已反馈”

6月6日，根据深交所信息平台显示，中信建投-华润置地消费基础设施2024年第1期资产支持专项计划，项目更新为“已反馈”。

该债券发行人为中国康富国际租赁股份有限公司，拟发行总额为人民币42.08亿元，债券类别为ABS，承销商为中信建投证券股份有限公司。目前该债券项目已获上交所更新反馈，受理日期为2024年05月22日。

*投融资

01 日本零售巨头永旺计划发行500亿日元可持续发展债券

6月3日，瑞穗宣布永旺计划发行约500亿日元的可持续发展相关债券。永旺通过发行债券，旨在支持其在环保和社会责任方面的长期目标。债券发行将分为两个阶段，具体时间表和细节尚未公布。

瑞穗作为金融机构，支持永旺的债券发行，反映了市场对可持续发展项目的关注度。永旺计划利用债券资金资助与其可持续发展战略相符的项目，包括减少碳排放、提高能源效率和促进循环经济等。

*IPO

01 一代“鞋王”TOD'S突然退市

6月7日，意大利奢侈品集团TOD'S(托德斯)宣布正式退市，股票交易提前两天终止，在最后一个股票交易日，该集团报收每股42.96欧元，总市值为14.2亿欧元。尽管退出了资本市场，但据TOD'S门店工作人员介绍，目前品牌和店铺仍在正常运营。

04

行业风向

01 香港餐饮业复苏至疫情前85%

香港餐饮联业协会会长黄家和在记者会上表示，根据过去五个月的数据，香港餐饮业的恢复情况达到疫情前的85%。目前，许多餐厅面临转型和人手不足的问题。黄家和透露，疫情前餐饮行业约有60万名前线员工，而目前仅剩约20万人，存在明显的人力缺口。

02 今年前4个月泰国汽车销量大幅下降

据泰国媒体《民族报》3日报道，今年前4个月泰国汽车销量大幅下降，金融机构收紧汽车贷款审批政策及经济增长放缓是导致汽车购买量下降的主要原因。

报道称，今年前4个月泰国售出新车210494辆，同比下降23.9%。从车型来看，乘用车销量为82903辆，同比下降15.2%；商用车销量为127591辆，同比下降28.7%。

05

宏观截面

01 欧洲央行5年来首次降息，年底前或再降息两次

近日，欧洲央行宣布降息25个基点，将欧元区的三大关键利率——存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别下调至3.75%、4.25%和4.5%。这是欧洲央行自2019年以来的首次降息。最新利率水平将于6月12日起正式生效。

德国商业银行首席经济学家约克·克莱默（Jörg Kramer）预计，欧洲央行年底之前还将降息两次，但之后不会进一步降息，“因为通胀问题远未得到解决”。

02 新加坡统计局：4月零售销售环比跌2.7% ，服饰消费尤其低迷

新加坡统计局6月5日发布最新的零售销售指数显示，不包括汽车销售的4月零售销售同比减少4.5%，3月的数据是增长2.1%。经季节调整后不包括汽车销售的4月零售销售环比下跌4%，跌幅超过3月的0.1%跌幅。

4月份取得的总零售销售额约39亿新元，线上消费占11.8%，略低于3月份的12%，不包括汽车销售的销售额是33亿新元，线上交易占13.9%。

与去年同期相比，多数领域的零售销售都减少。其中，服饰与鞋类的销售减少尤其明显，跌幅达到16.2%，主要是消费者购买服饰的数额减少。若与前一个月比较，服饰与鞋类的销售减少15.1%，在众多领域中减幅最明显。

4月份餐饮服务业，同比销售略升0.3%，环比则减少0.9%。除了餐馆的销售减少，快餐、餐饮供应商、咖啡馆，以及食阁和其他餐饮场所的销售，都比3月份高。无论与去年4月或今年3月相比，国人今年4月到餐馆用餐的消费都减少，同比减少7.5%，环比减少8.8%。

封面图片来源 颐堤港官方小红书

消息来源赢商网、纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket

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