禹洲地产股份有限公司于9月27日,连同附属公司担保人与6家银团就发行本金总额为3亿美元的票据订立了购买协议。据早前公告,禹洲地产目前已完成16个项目,总地盘面积约78.84万平方米。
在行业调控前景不明之际,出于谨慎考虑,我们分别下调了公司 2012-13年业绩预期至 0.813元和1.014元,目标价由 7.95元小幅下调至 7.81元, 相当于9.6倍2012年市盈率和15%的2012年末NAV折价,目前公司2012年动态市盈率为 7.6倍,最新市净率为 1.3倍,估值在 A股一线房企中位列最低,公司的估值安全边际较高,维持对其的买入评级。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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