SOHO中国11月1日公告称,公司将发行两笔总额为10亿美元的优先票据。
根据公告,这两笔优先票据分别为:于2017年到期的6亿美元优先票据,年利率5.75%;于2022年到期的4亿美元优先票据,年利率7.125%。
同时,公告当日,SOHO中国、其附属公司担保人及附属公司担保人质押人已就上述两笔优先票据与汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays及高盛订立购买协议。
SOHO中国表示,此次两笔票据发行后估计所得款项净额约为9.859亿美元,公司拟将两个系列票据所得款项净额用作一般公司用途,也会因市场状况变化而调整其发展计划,并因此重新分配所得款项用途,而在应用所得款项净额前,公司拟将所得款项净额投资若干临时现金投资项目。
10月26日,标准普尔曾发布评级报告,对SOHO中国授予“BB+”的长期企业信用评级,展望负面。同时对SOHO中国拟发行的基准规模优先无担保美元债券授予“BB+”的债务评级和“cnBBB”的大中华区体系评级。
标准普尔信用分析师李国宜还表示,对SOHO中国的评级反映了其项目组合集中度较高且房地产销售较为波动,同时该公司激进地计划将经营模式从建设出售转为建设持有的过程中存在一定的执行风险。
过去,老潘自带“明星效应”,让SOHO中国一直颇受业内关注。不过,相比起业绩,最近几月扑朔迷离的私有化事件显然更牵动市场神经。
海通国际发表报告指,SOHO中国昨日股价因有消息指黑石对其私有化一事正陷入停滞阶段而急挫26%。
由于新冠肺炎疫情影响导致公司前景充满不确定性,黑石集团关于SOHO中国私有化的洽谈陷入停滞状态。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
宝龙地产宣布成功发行于2021年到期,票息为4.875%的2亿美元优先票据。融资成本下降和盈利能力提升,进一步提振了宝龙在资本市场的表现。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。