11月13日,金地集团宣布,为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发行3.5亿美元五年期固息债券。
该笔债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次,债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。发债的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。
金地表示,这是继今年7月成功发售人民币12亿元的首批离岸人民币债券,并受到投资者热捧后,金地再度加快创新融资步伐。
据专业人士分析,金地短期内连续进行海外发债,不仅拓宽了融资渠道,还在与海外著名金融机构持续合作的基础上,加深了金地在国际资本市场的影响力,将更有效助力公司“一体两翼”战略的实施。
其实除了海外发债,金地于今年9月15日正式宣告,公司全资子公司辉煌商务有限公司将斥资16.54亿港元购买FCL(CHINA)PTE.LTD.持有的星狮地产38.48亿股,约占星狮地产(中国)有限公司已发行股本的56.05%,交易完成后辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。
据此,有分析称,星狮地产为香港上市公司,买一个上市公司对日后金地整体的盈利及融资能力提升的帮助都大得多。
2019年,金地营收同比增长25.9%至634.2亿元,净利润同比增长24.41%至100.75亿元,签约金额同比增长29.7%至2106亿元。
4月20日晚,金地集团宣布,拟将一笔未到期公司债的利率,由5.29%大幅下调至1.5%。“金地集团可能是变相让债权人赎回,再低息发债。”
发展租赁市场与阶段性的房地产去库存不无关联;另一方面,大中城市租售比高企,房价涨幅远高于房租涨幅,业主宁可转手也不会长租
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。