绿城中国发行五年期4亿美元优先票据 年利率8.5%

　　1月29日，绿城中国控股有限公司发布公告称，已于1月28日同德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就该公司发行的本金总额为4亿美元的票据订立购买协议。

　　据悉，该票据2018年到期年利率为8.5%。联系牵头经办人兼联系账簿管理人为德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行。

　　公告指，估计发行2013年票据的所得款项净额(经扣除认购折扣、佣金及其它估计涉及发行2013年票据的应付开支后)将约3.94亿美元。

　　绿城中国表示，拟将2013年票据的所得款项用作为若干现有短期债项再融资，而余额则拨作一般公司用途。且可能因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项用途。

　　资料显示，绿城中国2012年全年累计取得销售金额约546亿元(包括35.5亿元的协议销售额)，同比增长54.7%。其中总销售金额中归属于集团权益金额为289亿元。藉此，绿城亦超额完成年初400亿销售目标达136.5%。