1月30日,富力地产发布公告称,公司将与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行订立订购协议,发行一批本金额2亿美元额外优先票据,票据将于2020年到期。
公告显示,额外票据的发行价将为额外票据本金额的100.5%,另加自2013年1月24日至2013年2月6日的累计利息。额外票据将自2013年1月24日起按年利率8.75%计息,在每半年期末于每年1月24日及7月24日支付。
据悉,原票据已于新交所上市,富力地产将促使额外票据于发行后也将在新交所上市。
根据认购协议,发行人将发行额外票据,而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为额外票据的初始认购人。
根据早前资料,富力地产于1月16日宣布全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据,且富力地产当天连同富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。
根据认购协议,发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据,除非根据票据的条款提早赎回。票据的发行价将为票据本金额的100%。于扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用后,票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元。
富力地产表示,拟使用所得款项净额,为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。
富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理,本次债券首期发行规模不超过50亿元,拟全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。
3月10日,富力地产宣布,公司拟实施H股全流通的申请获证监会受理。据悉,富力地产拟申请全部已发行22.07亿股内资股转换为H股在联交所上市。
2月28日早间,富力地产发布公告称,公司拟发行4亿美元优先票据,发行利率8.625%,2024年到期,所得筹款用于归还一年内到期的中长期债项。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
6月24日,中国奥园发布公告称,公司成功发行4.6亿美元优先票据,年利率6.35%,将于2024年。奥园表示,所得款项将用作现有境外债务再融资。
上交所6月23日披露,中山-正荣财富中心资产支持专项计划资产支持证券的项目状态显示为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额6.01亿元。
万达商管1宗50亿元中期票据获准注册,可分期发行,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。万达商管曾披露,该笔中票拟用于置换已发行债务。
上交所债券6月22日披露,红星美凯龙100亿元小公募债券项目状态更新为“已受理”,债券发行所得资金将用于偿债及补充流动资金。