大智慧阿思达克通讯社10月22日讯,毅德控股上周五的招股打开了内地房企赴港上市的新局面,大智慧通讯社从香港知名券商处获得的一份最新港交所IPO资料显示,近期预计有4家内房企在港交所排队上市,计划募资76.8亿港元,加上目前正处于招股状态的毅德控股和景瑞地产,预计募集资金总额最低达106.6亿港元。
资料显示,广州龙光集团将于今年11月上旬招股,11月下旬上市,预计集资30亿港元,该公司为广州房地产开发商,项目主要分布于佛山、顺德、深圳和南宁地区。
国瑞地产预计于2013年年底前招股并上市,计划募资15.6亿港元。国瑞地产为内地房地产开发商。
龙光地产计划于2013年上市,预计募集资金15.6亿港元,保荐机构为中银国际及麦格理。据介绍,龙光地产为内地房地产开发商,专注于开发中端及高中端住宅,在广东、广西、四川、海南等地开发了40多个房地产项目,面积为600多万平方米。
力高地产计划于2013年四季度赴港上市,预计募集资金15.6亿元,保荐机构为中金国际。据介绍,力高地产在内地的投资包括公路、基建以及数十个房地产项目开发,投资地点主要在福建、山东、天津、合肥等地。
上海本地房企景瑞地产也于周一开始招股,预计11月初挂牌,拟集资15.6-23.4亿港元,保荐人为德银、瑞银。据上述IPO资料显示,景瑞地产于10月初通过上市聆讯,截至今年3月底,已于上海、杭州、天津、重庆等13个城市开发23个项目。
公开资料显示,毅德控股已于上周五公开招股,拟募集资金14.2-18.8亿港元。
此外,还有利福地产、金辉中国、山东金山地产、重庆协信等内房企在香港排队上市。其中,金辉中国拟募资4亿美元,山东金山地产拟募资2亿美元、重庆协信拟募资3.5亿美元。
香港某券商分析师认为,目前内地楼市及地市的火热场面为内房企赴港上市提供了良好的市场环境。而赴港上市也为内房企提供了一条可持续的,低成本融资渠道。
截至7月20日,万达商业地产、广州富力地产、同策房产资讯以及金辉集团等6家房企IPO状态为“已反馈”。冰冻七年之久的房企内地IPO再度开闸?
A股与港股在投资者结构、进退机制、估值逻辑等方面有着诸多不同。近年来,房地产企业掀起一股回归A股的热潮,万达、恒大富力、首创是代表。
11月28日晚间,景瑞控股有限公司发布公告宣布,将通过四家全资附属公司转让天津景秀置业投资有限公司全部股权予恒大天津。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。
深交所5月26日披露,卓越商业管理6.11亿元ABS项目状态更新为“已受理”。4月21日,卓越商业管理13.7亿元ABS项目状态变更为“已反馈”。
金融街181亿小公募获深交所受理,债券将分期发行,首期发行规模不超过50亿。金融街表示,资金拟用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款。
5月26日,豫园股份发布公告称,公司获准注册发行50亿元中期票据,可以一次性发行或多次发行,额度自通知书落款之日起2年内有效。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。