佳兆业集团仍然前途未卜,然而境外债务重组已进入数秒阶段;其股价周K线下跌5.36%,后续走势扑朔迷离。
昨天该股小幅收阳1.59港元,涨幅0.63%。市场成交仍然冷淡,投资者继续观望。自去年10月7日截至昨天,其股价已被腰斩,从3.2港元直线滑至1.59港元。
境外债务重组障碍重重
处于风雨飘摇中的佳兆业,此前先是闹出大乌龙,将其付给投资者的债券利息又从账户上收回去;然后是重组方融创中国董事长孙宏斌又放出狠话,收购佳兆业只是一盘生意,不合适就算。假如海外债权人不同意重组方案,该公司可能最多撑到4月份。这意味着境外债务重组障碍重重。
针对境外债务重组一事,佳兆业曾于上周日在公告中称,公司仍在与境外债券持有人进行磋商,双方尚未达成任何协议。据了解,对于重组方案,部分债权人并不买账。根据重组计划,涉及的债务包括高息票据、可换股债券及境外贷款,合计约170亿元人民币。境外债务重组方案包括五笔高息债券及一笔可换股债券,票息率将由6.875%至12.875%大幅降到2.7%至6.9%,全部还款年期延长五年,但本金额不变。债务人似乎并不买账,大幅缩水的利息回报及五年还款期遭到了一些境外债权人的反对,并聘请了律师与佳兆业进行沟通。
融创称收购成功可能性最多一半
在融创中国2014年度业绩会上,董事会主席孙宏斌公开表示,“现在收购成功的可能性比以前更低,最多只有50%,目前各项工作还在进行中。”孙宏斌指出,佳兆业的境外债权人可能不会同意融创的收购方案,将整个收购事件拖向僵局。孙宏斌称,如果重组方案不能达成,佳兆业4月底前根本无力偿还利息,将面临倒闭。孙宏斌还表示,收购佳兆业最重要的一点是不能影响融创的发展和融创债权人的利益,除了收购股权6亿美元投入外,不会再投钱进去,收购的底线是佳兆业作为企业而活着。
佳兆业须在3月底前与债权人达成一致
业内认为,佳兆业最终不外乎三种结局,第一种是双输,即佳兆业破产清算,境外债权人血本无归。第二种是双赢,融创收购,债务重组,项目解锁,经营回归正常。第三种是零和,融创放弃,新买家继续介入。由于时间越来越紧张,目前双方正逐渐滑入第一种结局的深渊。
市场认为,目前留给境外债权人的时间不多了。按照佳兆业的公告,由于现金流几近枯竭,其必须在3月底前与债权人达成一致,并在4月份融创股东大会前完成重组。据了解,3月31日佳兆业将召开董事会,也许会有进一步消息。
5月18日,佳兆业宣布,刘富强已辞任首席财务官,5月31日起生效;吴建新出任首席财务官,孙暐健出任联席首席财务官,5月18日起生效。
市场消息称,佳兆业集团副总裁许焰林已经离职。据悉,许焰林于2019年9月加入佳兆业,曾担任深圳区域高级副总裁、地产集团高级副总裁等。
4月6日晚,佳兆业发布公告,宣布上海区域主席及总裁郭晓群、集团控股首席营运官李海鸣当选为执行董事,翁昊及郑毅辞任集团执行董事。
5月21日,金科地产发布公告称,天津润鼎及天津聚金共计减持公司约1.8亿股,融创系合计持有金科2.66亿股,占上市公司总股本的4.9906%。
领展内地项目客流量4月起逐渐见到回升趋势,并在5月回复到去年同期60%水平;公司手握162亿港元备用流动现金,“看到不少进行收并购机会”。
6月1日,旭辉以底价38.05亿摘广州南沙横沥1宗地,折合楼面价1.26万元/㎡,地块出让面积5.36万㎡,最大计容建面32.38万㎡,为商住混合用地。