复星国际拟收购比利时商业银行 总代价不超5亿欧元

　　7月24日晚间，复星国际有限公司公布了有关收购 BHF KLEINWORT BENSON GROUP SA 股份的建议收购要约。

　　目前已向FSMA呈交要约通知，FSMA批准建议要约后，要约人（Billion Eastgate 该公司间接全资附属公司）须发出且不得更改或撤销建议要约。

　　根据比利时法律，建议要约期已视为于2015年7月24日开始。

　　公告披露，基于目标公司（BHF Kleinwort Benson Group SA）于本公告日期已发行的目标股份总数，要约人根据建议要约可能将付的最高总代价将不超过欧元500百万元。

　　于本公告日期，复星国际透过 Billion Infinity（涉及23,085,478股目标股份）及 Fidelidade（涉及2,683,246股目标股份）（均为公司间接非全资附属公司）持有 25,768,724 股目标股份，相当于目标公司全部已发行股本约19.49%。

　　此外，诚如早前公告所披露，于2015年3月23日，复星国际进行Collins收购，以向与Timothy C. Collins关联的实体收购合共12,070,256股目标股份。建议要约并不包括 Fidelidade根据Collins收购所收购的8,879,157股目标股份（其代价已予偿付）。

　　于Collins收购完成后且并无计及任何建议要约项下的目标股份，复星国际将持有合共37,838,980 股目标股份，相当于截至本公告日期目标公司全部已发行股本约28.61%。

　　如复星国际根据建议要约进一步收购目标公司全部已发行股本的22.49%或以上，而目标公司的已发行股本其后再无变动，待建议要约完成后，复星国际将持有目标公司全部已发行股本的50%以上。如此，目标公司将成为复星国际的附属公司。

　　资料显示，目标公司为一家商业银行集团的控股公司，主要业务为私人银行、资产管理与金融市场及企业银行，其股份于布鲁塞尔泛欧证券交易所上市。

　　目标集团于欧洲全资拥有三家金融服务类附属公司：BHF-Bank（德国）、Kleinwort Benson（英国）及 Kleinwort Benson Investors（爱尔兰）。目标集团亦持有 Quirin Bank（德国）少数权益。

　　复星国际表示，作为目标公司的现有股东，集团始终认为目标公司拥有多年的市场及产品经验，将打造一个在私人银行、资产管理及商业银行领域具有可持续、稳固地位的金融服务集团。

　　复星国际还相信，目标公司在德国及英国持有的两间私人银行的传承及良好声誉得到了德国、英国以及全世界客户的认可，两间银行在拥有专注业务模式及高效后台基础设施后，其潜在价值可获得大幅提升。